중국 AI의 자금줄이 바뀌고 있음.
중국 VC 딜에서 외국인 비중은 2018년 54.8% → 2023년 20%, 달러펀드의 중국 VC 펀드레이징 비중은 **2021년 14% → 2024년 1%**까지 급락. 반면 최근 AI 투자에서는 **국유·정부계 자금의 존재감이 빠르게 확대**되는 모습.
즉 중국 AI는 해외자본이 빠져나가면서 투자까지 같이 꺼지는 게 아니라, 그 빈자리를 **국가가 전략자본으로 메우며 반도체·컴퓨팅·데이터센터 같은 생산능력을 계속 구축하는 방향**으로 가고 있음. 다만 그래프가 직접 확인해주는 것은 외국자본 감소와 국가 지원 확대이며, 민간자본 전체가 대체됐다고까지 단정하기는 어려움.
미국과 비교하면 구조가 흥미로움. 미국은 빅테크의 막대한 AI CAPEX를 **기업 현금흐름에서 회사채·민간 크레딧·SPV 등 자본시장으로 확장해 조달**하는 반면, 중국은 **정부·국유자본이 직접 전략적 capacity를 만들어주는 방식.
결국 양쪽 모두 AI에 과잉이라고 느껴질 정도의 자본이 들어가지만 작동 원리는 다름. **미국은 자본시장의 위험선호가 AI 산업정책 역할을 하고, 중국은 산업정책이 직접 AI 투자 사이클을 만들어가는 구조.
그래서 AI 버블을 단순히 주가와 밸류에이션 문제로만 볼 필요는 없음. 버블이 유지되는 동안 양국 모두 **GPU·반도체·전력·데이터센터·광통신이라는 실제 생산능력**을 남기고 있고, 이는 이후 AI 패권 경쟁의 기반이 될 수 있음.
다만 여기서 **산업의 승자와 투자자의 승자는 반드시 같지 않다는 점**이 중요. 국가든 자본시장이든 막대한 돈이 들어가 생산능력이 확대될 수는 있지만, 그 과정에서 공급과잉과 가격 경쟁이 심해지면 산업은 커져도 **주주가 얻는 ROIC와 주가 수익률은 낮아질 수 있음.
미국은 결국 AI 수익성과 현금흐름이 늘어난 CAPEX와 자본비용을 정당화해야 하고, 중국은 수익성 압박에서 상대적으로 자유로운 대신 **과잉투자와 낮은 자본효율**을 감수해야 하는 구조.
AI 패권 경쟁에서 중요한 건 누가 더 많이 투자하느냐지만, 투자자 입장에서는 누가 그 투자에서 더 높은 수익률을 남기느냐가 전혀 다른 문제.
중국 VC 딜에서 외국인 비중은 2018년 54.8% → 2023년 20%, 달러펀드의 중국 VC 펀드레이징 비중은 **2021년 14% → 2024년 1%**까지 급락. 반면 최근 AI 투자에서는 **국유·정부계 자금의 존재감이 빠르게 확대**되는 모습.
즉 중국 AI는 해외자본이 빠져나가면서 투자까지 같이 꺼지는 게 아니라, 그 빈자리를 **국가가 전략자본으로 메우며 반도체·컴퓨팅·데이터센터 같은 생산능력을 계속 구축하는 방향**으로 가고 있음. 다만 그래프가 직접 확인해주는 것은 외국자본 감소와 국가 지원 확대이며, 민간자본 전체가 대체됐다고까지 단정하기는 어려움.
미국과 비교하면 구조가 흥미로움. 미국은 빅테크의 막대한 AI CAPEX를 **기업 현금흐름에서 회사채·민간 크레딧·SPV 등 자본시장으로 확장해 조달**하는 반면, 중국은 **정부·국유자본이 직접 전략적 capacity를 만들어주는 방식.
결국 양쪽 모두 AI에 과잉이라고 느껴질 정도의 자본이 들어가지만 작동 원리는 다름. **미국은 자본시장의 위험선호가 AI 산업정책 역할을 하고, 중국은 산업정책이 직접 AI 투자 사이클을 만들어가는 구조.
그래서 AI 버블을 단순히 주가와 밸류에이션 문제로만 볼 필요는 없음. 버블이 유지되는 동안 양국 모두 **GPU·반도체·전력·데이터센터·광통신이라는 실제 생산능력**을 남기고 있고, 이는 이후 AI 패권 경쟁의 기반이 될 수 있음.
다만 여기서 **산업의 승자와 투자자의 승자는 반드시 같지 않다는 점**이 중요. 국가든 자본시장이든 막대한 돈이 들어가 생산능력이 확대될 수는 있지만, 그 과정에서 공급과잉과 가격 경쟁이 심해지면 산업은 커져도 **주주가 얻는 ROIC와 주가 수익률은 낮아질 수 있음.
미국은 결국 AI 수익성과 현금흐름이 늘어난 CAPEX와 자본비용을 정당화해야 하고, 중국은 수익성 압박에서 상대적으로 자유로운 대신 **과잉투자와 낮은 자본효율**을 감수해야 하는 구조.
AI 패권 경쟁에서 중요한 건 누가 더 많이 투자하느냐지만, 투자자 입장에서는 누가 그 투자에서 더 높은 수익률을 남기느냐가 전혀 다른 문제.
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Live: S&P 500 snaps 3-day losing streak as extraordinary Treasury action provides some rate relief https://www.cnbc.com/2026/08/18/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
S&P 500 snaps 3-day losing streak as extraordinary Treasury action provides some rate relief
The S&P 500 rose on Wednesday as bond yields fell following the Treasury Department's announcement of an increased buyback operation for longer-term debt.
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Live: Dow tumbles 700 points, S&P 500 falls as Treasury plan to subdue yields fails https://www.cnbc.com/2026/08/19/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Dow tumbles 700 points, S&P 500 falls as Treasury plan to subdue yields fails
U.S. stocks fell on Thursday as Treasury yields reversed course from the decline seen in the prior trading day.
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뉴욕증시는 미 재무부의 장기물 바이백 확대가 금리 상승을 막지 못하면서 반등 하루 만에 다시 밀렸습니다. 다우는 1.32% 하락한 52,759.21, S&P500은 0.87% 내린 7,641.16, 나스닥은 1.00% 떨어진 26,067.17에 마감했습니다. ‘베선트 풋’의 지속성에 대한 의구심과 월마트 실적 부진이 겹치며 위험선호가 약화됐고, 공포탐욕지수도 52로 중립권까지 내려왔습니다.
섹터는 에너지 0.38%, 부동산 0.15%만 상승한 가운데 필수소비재 -1.93%, 헬스케어 -1.89%, 경기소비재 -1.77%, 산업재 -1.22% 등 대부분 약세였습니다. 월마트가 동일점포 매출 부진으로 9.15% 급락하며 아마존 -2.15%, 코스트코 등 소비주를 끌어내렸고 모더나는 전일 177% 폭등 뒤 23.5% 급락했습니다. 반면 디어는 호실적으로 6.9% 상승했고, 마이크론 +3.97%, 마벨 +5.79%, 루멘텀 +6.24% 등 반도체·광통신주는 견조해 필라델피아 반도체지수는 오히려 반등했습니다.
채권시장은 재무부 개입 효과를 하루 만에 되돌렸습니다. 10년물 금리는 4.706%, 2년물 4.20%, 30년물 5.25%로 상승하며 베어 스티프닝이 나타났습니다. 베선트 장관이 장기물 바이백을 회당 40억달러 이상 확대할 수 있다고 밝혔지만 구조적 재정적자와 인플레이션 위험을 해소하기 어렵다는 평가가 우세했습니다. 주간 신규 실업수당 청구는 20만6천건으로 예상보다 양호했고 9월 금리 동결 확률은 63.2%로 낮아졌습니다.
달러인덱스는 98.884로 0.09% 상승했고 달러·엔은 159.118엔으로 올라 엔화 약세가 재개됐습니다. 장기금리 반등과 유가 상승이 달러를 지지했습니다.
WTI는 2.33% 오른 배럴당 87.83달러, 브렌트유는 2.36% 상승한 93.78달러로 5거래일 연속 올랐습니다. 트럼프 대통령과 베선트 장관이 이란에 대한 대규모 경제 압박을 예고하면서 공급 차질과 인플레이션 우려가 다시 부각됐습니다.
섹터는 에너지 0.38%, 부동산 0.15%만 상승한 가운데 필수소비재 -1.93%, 헬스케어 -1.89%, 경기소비재 -1.77%, 산업재 -1.22% 등 대부분 약세였습니다. 월마트가 동일점포 매출 부진으로 9.15% 급락하며 아마존 -2.15%, 코스트코 등 소비주를 끌어내렸고 모더나는 전일 177% 폭등 뒤 23.5% 급락했습니다. 반면 디어는 호실적으로 6.9% 상승했고, 마이크론 +3.97%, 마벨 +5.79%, 루멘텀 +6.24% 등 반도체·광통신주는 견조해 필라델피아 반도체지수는 오히려 반등했습니다.
채권시장은 재무부 개입 효과를 하루 만에 되돌렸습니다. 10년물 금리는 4.706%, 2년물 4.20%, 30년물 5.25%로 상승하며 베어 스티프닝이 나타났습니다. 베선트 장관이 장기물 바이백을 회당 40억달러 이상 확대할 수 있다고 밝혔지만 구조적 재정적자와 인플레이션 위험을 해소하기 어렵다는 평가가 우세했습니다. 주간 신규 실업수당 청구는 20만6천건으로 예상보다 양호했고 9월 금리 동결 확률은 63.2%로 낮아졌습니다.
달러인덱스는 98.884로 0.09% 상승했고 달러·엔은 159.118엔으로 올라 엔화 약세가 재개됐습니다. 장기금리 반등과 유가 상승이 달러를 지지했습니다.
WTI는 2.33% 오른 배럴당 87.83달러, 브렌트유는 2.36% 상승한 93.78달러로 5거래일 연속 올랐습니다. 트럼프 대통령과 베선트 장관이 이란에 대한 대규모 경제 압박을 예고하면서 공급 차질과 인플레이션 우려가 다시 부각됐습니다.
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Live: Dow surges 500 points Friday, but index posts back-to-back weekly losses https://www.cnbc.com/2026/08/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Dow surges 500 points Friday, but index posts back-to-back weekly losses
Stocks rose on Friday as investors tried to find their footing following a steep sell-off driven by rising Treasury yields.
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뉴욕증시는 장기금리 재상승에도 전일 급락에 따른 저가 매수세가 유입되며 하루 만에 반등했습니다. 다우는 0.98% 오른 53,277.01, S&P500은 0.43% 상승한 7,674.37, 나스닥은 0.43% 오른 26,180.45로 마감했습니다. 다만 주간 기준 S&P500은 1.43%, 나스닥은 2.05% 하락해 위험선호가 완전히 회복됐다고 보기는 어려웠습니다.
소재가 2.20%로 상승을 주도했고 헬스케어 1.32%, 금융 1.01%, 경기소비재 0.91%가 강세였던 반면 유틸리티는 2.31% 급락했고 에너지와 기술도 소폭 하락했습니다. 테슬라가 5.14%, 알파벳 1.22%, 팔란티어 3.44% 올랐지만 엔비디아는 0.98%, 애플 0.63%, 마이크론은 0.78% 하락했고 필라델피아 반도체지수도 0.51% 내려 반도체는 반등에서 소외됐습니다. 반면 비트코인 급등에 로빈후드 13.7%, 코인베이스 8.2%가 뛰며 자금 이동이 두드러졌습니다.
채권시장은 재무부의 장기물 바이백 확대 효과가 빠르게 희석되며 다시 약세를 보였습니다. 10년물 금리는 4.00bp 오른 4.738%, 2년물은 4.90bp 상승한 4.234%, 30년물은 3.90bp 오른 5.276%를 기록했습니다. 8월 서비스업 PMI가 56.8로 예상 54.0을 웃돌고 종합 PMI도 56.0으로 2022년 4월 이후 최고치를 기록하면서 경기 견조함과 기대인플레이션 반등이 금리 상승을 자극했습니다. 9월 금리 인상 확률도 38.4%까지 높아졌습니다.
달러는 금리 상승에도 재무부의 바이백 정책이 달러 신뢰를 훼손할 수 있다는 우려가 맞서며 약보합에 그쳤습니다. 달러인덱스는 0.053% 하락한 98.832, 달러·엔은 159.003엔을 기록했습니다.
국제유가는 미국의 대이란 추가 제재 예고가 공급 불안을 지지하면서 6거래일 연속 상승해 WTI는 0.26% 오른 87.06달러, 브렌트유는 0.65% 상승한 94.39달러로 마감했습니다.
소재가 2.20%로 상승을 주도했고 헬스케어 1.32%, 금융 1.01%, 경기소비재 0.91%가 강세였던 반면 유틸리티는 2.31% 급락했고 에너지와 기술도 소폭 하락했습니다. 테슬라가 5.14%, 알파벳 1.22%, 팔란티어 3.44% 올랐지만 엔비디아는 0.98%, 애플 0.63%, 마이크론은 0.78% 하락했고 필라델피아 반도체지수도 0.51% 내려 반도체는 반등에서 소외됐습니다. 반면 비트코인 급등에 로빈후드 13.7%, 코인베이스 8.2%가 뛰며 자금 이동이 두드러졌습니다.
채권시장은 재무부의 장기물 바이백 확대 효과가 빠르게 희석되며 다시 약세를 보였습니다. 10년물 금리는 4.00bp 오른 4.738%, 2년물은 4.90bp 상승한 4.234%, 30년물은 3.90bp 오른 5.276%를 기록했습니다. 8월 서비스업 PMI가 56.8로 예상 54.0을 웃돌고 종합 PMI도 56.0으로 2022년 4월 이후 최고치를 기록하면서 경기 견조함과 기대인플레이션 반등이 금리 상승을 자극했습니다. 9월 금리 인상 확률도 38.4%까지 높아졌습니다.
달러는 금리 상승에도 재무부의 바이백 정책이 달러 신뢰를 훼손할 수 있다는 우려가 맞서며 약보합에 그쳤습니다. 달러인덱스는 0.053% 하락한 98.832, 달러·엔은 159.003엔을 기록했습니다.
국제유가는 미국의 대이란 추가 제재 예고가 공급 불안을 지지하면서 6거래일 연속 상승해 WTI는 0.26% 오른 87.06달러, 브렌트유는 0.65% 상승한 94.39달러로 마감했습니다.
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비트코인의 이번 급등은 단순한 Risk-on보다 ‘정책 + ETF 수급 + 달러·재정 불안’이 동시에 붙은 상승으로 보는 게 맞음.
비트코인은 지난주 약 +22%, 장중 $80,000 근접하며 2024년 3월 이후 가장 강한 주간 상승 기록. 반면 S&P500은 주간 -1.4%, 나스닥 -2.1%였다는 점이 중요. 주식시장 전체의 위험선호 회복만으로 설명하기 어려운 움직임.
① 가장 직접적인 동력은 ETF 자금 유입. 미국 현물 비트코인 ETF에 월~목 약 $1.6bn 순유입, 목요일 하루만 $606mn 유입. 직전 주에는 $390mn 순유출이었기 때문에 수급 방향이 빠르게 반전된 셈. 기관 수요가 가격 상승을 실제 매수로 뒷받침.
② 트럼프 대통령의 가상자산 규제 완화 기대. Clarity Act 통과를 의회에 촉구하면서 암호화폐의 증권·상품 분류 등 규제 불확실성 완화 기대 확대. Coinbase·Strategy 등 관련주까지 동반 급등한 이유.
③ 미 국채시장 불안도 오히려 비트코인에 호재. 재무부가 장기채 바이백 규모를 확대했지만 미국 국가부채는 $40조 돌파, 10년물 4.74%·30년물 5.2%대의 높은 금리는 지속. 동시에 달러는 주간 약 -0.7%. 결국 ‘금리 하락 기대’라기보다 미국 재정·달러에 대한 신뢰 저하 → 대체자산 수요가 비트코인·금·은으로 동시에 이동한 성격이 강함.
특히 이번 주 금 +5.6%, 은 +3.1%, 비트코인 +20%대가 함께 올랐다는 점이 핵심. 비트코인을 단순 고베타 기술주로 보기보다 유동성 자산 + 달러 대체자산이라는 두 가지 성격이 동시에 작동한 구간으로 해석하는 편이 적절.
결국 이번 비트코인 랠리의 핵심은 ‘Fed 금리인하 기대’가 아니라, 규제 완화 → ETF 실수요 → 달러 약세·재정 불안이라는 세 축이 겹쳤다는 것. 주식이 주간 하락하는 동안 비트코인이 20% 넘게 상승했다는 점에서 기존 Risk-on 랠리와 성격이 다름.
다만 $63~64K에서 $80K 부근까지 불과 며칠 만에 올라 숏커버링이 상승폭을 증폭시킨 측면도 있음. 향후 지속성을 판단하려면 ETF 순유입 지속 여부가 1순위, 그 다음이 Clarity Act 실제 입법 진행, DXY 방향. ETF 유입이 다시 꺾이면서 달러까지 반등하면 이번 상승의 상당 부분을 되돌릴 가능성도 체크 필요.
꽤 오랜기간 동안 우리 관심에서 멀어졌던 비트코인이 다시 매크로 관찰 대상으로 떠오르네요
비트코인은 지난주 약 +22%, 장중 $80,000 근접하며 2024년 3월 이후 가장 강한 주간 상승 기록. 반면 S&P500은 주간 -1.4%, 나스닥 -2.1%였다는 점이 중요. 주식시장 전체의 위험선호 회복만으로 설명하기 어려운 움직임.
① 가장 직접적인 동력은 ETF 자금 유입. 미국 현물 비트코인 ETF에 월~목 약 $1.6bn 순유입, 목요일 하루만 $606mn 유입. 직전 주에는 $390mn 순유출이었기 때문에 수급 방향이 빠르게 반전된 셈. 기관 수요가 가격 상승을 실제 매수로 뒷받침.
② 트럼프 대통령의 가상자산 규제 완화 기대. Clarity Act 통과를 의회에 촉구하면서 암호화폐의 증권·상품 분류 등 규제 불확실성 완화 기대 확대. Coinbase·Strategy 등 관련주까지 동반 급등한 이유.
③ 미 국채시장 불안도 오히려 비트코인에 호재. 재무부가 장기채 바이백 규모를 확대했지만 미국 국가부채는 $40조 돌파, 10년물 4.74%·30년물 5.2%대의 높은 금리는 지속. 동시에 달러는 주간 약 -0.7%. 결국 ‘금리 하락 기대’라기보다 미국 재정·달러에 대한 신뢰 저하 → 대체자산 수요가 비트코인·금·은으로 동시에 이동한 성격이 강함.
특히 이번 주 금 +5.6%, 은 +3.1%, 비트코인 +20%대가 함께 올랐다는 점이 핵심. 비트코인을 단순 고베타 기술주로 보기보다 유동성 자산 + 달러 대체자산이라는 두 가지 성격이 동시에 작동한 구간으로 해석하는 편이 적절.
결국 이번 비트코인 랠리의 핵심은 ‘Fed 금리인하 기대’가 아니라, 규제 완화 → ETF 실수요 → 달러 약세·재정 불안이라는 세 축이 겹쳤다는 것. 주식이 주간 하락하는 동안 비트코인이 20% 넘게 상승했다는 점에서 기존 Risk-on 랠리와 성격이 다름.
다만 $63~64K에서 $80K 부근까지 불과 며칠 만에 올라 숏커버링이 상승폭을 증폭시킨 측면도 있음. 향후 지속성을 판단하려면 ETF 순유입 지속 여부가 1순위, 그 다음이 Clarity Act 실제 입법 진행, DXY 방향. ETF 유입이 다시 꺾이면서 달러까지 반등하면 이번 상승의 상당 부분을 되돌릴 가능성도 체크 필요.
꽤 오랜기간 동안 우리 관심에서 멀어졌던 비트코인이 다시 매크로 관찰 대상으로 떠오르네요
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Live: S&P 500 falls to start the week, dragged down by a sell-off in chip stocks https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
S&P 500 futures fall slightly as chip stock slide outweighs yield decline: Live updates
S&P 500 futures trimmed losses as Treasury yields moved lower after CNBC reported that the Treasury may use the General Account to fund a buyback operation.
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뉴욕증시는 장기금리와 국제유가 하락에도 반도체 매도가 이어지며 혼조 마감했습니다. 다우는 0.26% 오른 53,417.16을 기록했지만 S&P500은 0.28% 내린 7,652.86, 나스닥은 0.76% 하락한 25,980.19로 마쳤습니다. 트럼프 대통령이 캐나다산 자동차·부품·철강에 내년부터 50% 관세를 예고하면서 정책 불확실성이 재차 부각됐고, AI 투자비 부담과 엔비디아 실적 경계감이 기술주 투자심리를 압박했습니다.
업종별로 필수소비재가 1.76%, 금융이 1.24% 상승한 반면 IT는 1.59%, 산업재는 0.69% 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 2.70% 떨어졌으며 엔비디아 -2.91%, TSMC -2.11%, 브로드컴 -2.63%, 마이크론 -5.83% 등 구성 종목 전부가 하락했습니다. 엔비디아 AI 서버 가격 인상 가능성이 하이퍼스케일러의 투자비 부담을 자극한 데다 26일 실적 발표를 앞둔 경계감이 겹쳤습니다. 캐나다 관세 우려로 포드와 GM, 스텔란티스 등 자동차주도 약세를 보였습니다.
채권시장에서는 재무부가 9천억달러 이상인 TGA를 활용해 장기국채 바이백을 확대할 수 있다는 보도와 유가 하락 영향으로 장기금리가 내려갔습니다. 10년물은 3.5bp 하락한 4.703%, 30년물은 4.5bp 내린 5.231%를 기록했지만 2년물은 0.2bp 오른 4.236%로 커브가 플래트닝됐습니다. 9월 금리 동결 확률은 57.9%, 인상 가능성은 42.1%로 반영돼 긴축 경계는 여전히 남아 있습니다.
달러는 강세였습니다. 달러인덱스는 0.186% 오른 99.016, 달러·엔은 159.164엔으로 상승했습니다. 캐나다와의 관세 갈등과 이란 제재 강화가 안전자산 선호를 자극했고 캐나다달러 약세도 두드러졌습니다.
WTI는 2.35% 하락한 배럴당 85.01달러, 브렌트유는 2.35% 내린 92.17달러로 7거래일 만에 처음 하락했습니다. 미국의 대이란 추가 제재에도 최근 급등에 따른 차익실현이 우세했습니다.
업종별로 필수소비재가 1.76%, 금융이 1.24% 상승한 반면 IT는 1.59%, 산업재는 0.69% 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 2.70% 떨어졌으며 엔비디아 -2.91%, TSMC -2.11%, 브로드컴 -2.63%, 마이크론 -5.83% 등 구성 종목 전부가 하락했습니다. 엔비디아 AI 서버 가격 인상 가능성이 하이퍼스케일러의 투자비 부담을 자극한 데다 26일 실적 발표를 앞둔 경계감이 겹쳤습니다. 캐나다 관세 우려로 포드와 GM, 스텔란티스 등 자동차주도 약세를 보였습니다.
채권시장에서는 재무부가 9천억달러 이상인 TGA를 활용해 장기국채 바이백을 확대할 수 있다는 보도와 유가 하락 영향으로 장기금리가 내려갔습니다. 10년물은 3.5bp 하락한 4.703%, 30년물은 4.5bp 내린 5.231%를 기록했지만 2년물은 0.2bp 오른 4.236%로 커브가 플래트닝됐습니다. 9월 금리 동결 확률은 57.9%, 인상 가능성은 42.1%로 반영돼 긴축 경계는 여전히 남아 있습니다.
달러는 강세였습니다. 달러인덱스는 0.186% 오른 99.016, 달러·엔은 159.164엔으로 상승했습니다. 캐나다와의 관세 갈등과 이란 제재 강화가 안전자산 선호를 자극했고 캐나다달러 약세도 두드러졌습니다.
WTI는 2.35% 하락한 배럴당 85.01달러, 브렌트유는 2.35% 내린 92.17달러로 7거래일 만에 처음 하락했습니다. 미국의 대이란 추가 제재에도 최근 급등에 따른 차익실현이 우세했습니다.
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