뉴욕 증시는 중동 지역의 긴장이 극적으로 완화될 것이라는 기대감에 힘입어 일제히 상승세로 장을 마감했습니다. 미국과 이란의 휴전 합의 이후 최대 걸림돌로 꼽혔던 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 충돌이 새로운 국면을 맞이했기 때문입니다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 레바논 측의 요구를 수용해 직접 협상에 착수할 것을 내각에 지시했다는 소식이 전해지면서, 시장은 전쟁 확전의 공포에서 벗어나 위험 선호 심리를 빠르게 회복했습니다. 이에 따라 다우존스 산업평균지수는 0.58% 상승하며 올해 상승분으로 돌아섰고, S&P 500과 나스닥 지수 역시 각각 0.62%, 0.83% 오르며 강세 흐름을 이어갔습니다. 특히 '월가의 공포지수'로 불리는 VIX 지수는 7% 넘게 급락하며 심리적 저항선인 20p 아래인 19.49를 기록했는데, 이는 전쟁 발발 직전 수준으로 시장의 불안감이 상당히 희석되었음을 시사합니다.

주요 종목별로는 개별 호재와 지정학적 이슈에 따라 희비가 뚜렷하게 엇갈렸습니다. 아마존은 앤디 재시 CEO가 주주 서한을 통해 자체 개발한 인공지능(AI) 반도체 매출이 연간 200억 달러에 달하며 향후 500억 달러까지 성장이 가능하다고 밝히자 5.6% 급등했습니다. 반면 전쟁 수혜주로 꼽히던 팔란티어는 휴전 협상 진전 소식에 실망 매물이 쏟아지며 7.3% 추락했습니다. 한편 브라운포맨은 사제락으로부터 인수 제안을 받았다는 소식에 11% 넘게 폭등했고, 메타는 코어위브와의 210억 달러 규모 AI 클라우드 협력 확대 소식에 3%대 강세를 보였습니다. 빅테크 진영에서는 엔비디아와 애플이 나란히 상승한 가운데, 마이크로소프트만이 소폭 하락하며 숨 고르기에 들어갔습니다.

채권 시장은 지정학적 불확실성 해소와 끈적한 인플레이션 지표 사이에서 혼조세를 나타냈습니다. 장 초반 발표된 2월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월 대비 0.4% 상승하며 연준의 목표치를 크게 상회하자 금리는 상승 압력을 받았습니다. 그러나 네타냐후 총리의 협상 지시 소식이 전해진 직후 안전 자산인 국채로 쏠렸던 경계감이 풀리며 금리는 장중 저점을 형성했습니다. 결국 10년물 국채금리는 보합권인 4.29% 수준에서 마감되었으며, 시장은 4분기 GDP 확정치가 예상치를 하회한 점을 들어 향후 경기에 대한 우려와 긴축 지속 전망 사이에서 팽팽한 균형을 이뤘습니다.

외환 시장에서 미국 달러화는 4거래일 연속 약세를 이어갔습니다. 이스라엘과 레바논의 평화 협상 기대감이 유가 급등세를 진정시키면서 안전 자산으로서의 달러 수요를 억제했습니다. 다만 네타냐후 총리가 내부적으로는 여전히 헤즈볼라에 대한 강경 대응을 언급하는 등 '전투와 협상의 병행' 의지를 보이면서 달러 인덱스는 98선 후반에서 하방 경직성을 확보했습니다. 엔화와 유로화는 달러 약세에 힘입어 상대적인 강세를 나타냈으나, 중동 정세의 실질적인 변화를 확인하려는 관망세 또한 짙게 나타났습니다.

국제 유가는 장중 100달러를 돌파하는 등 극심한 변동성을 보인 끝에 전강후약의 흐름으로 마감했습니다. 이란이 이스라엘의 레바논 공격을 이유로 호르무즈 해협 통행량을 제한하고 있다는 소식에 서부텍사스산원유(WTI)는 한때 8% 이상 폭등하며 시장을 긴장시켰습니다. 하지만 이스라엘의 협상 착수 소식이 전해지자 유가는 상승분의 상당 부분을 반납하며 배럴당 97.87달러로 내려왔습니다. 시장 전문가들은 호르무즈 해협의 완전한 정상화까지는 시일이 걸릴 수 있으며, 공급 충격에 대한 위험 프리미엄이 당분간 유가 하단을 지지할 것으로 내다보고 있습니다.

미국과 이란의 첫 대면 종전 협상을 앞둔 경계감이 뉴욕 금융시장을 지배하며 주요 지수는 혼조세로 마감했습니다. 양국 협상단이 파키스탄 이슬라마바드에서 만남을 갖기로 한 가운데, 이란 측은 자산 동결 해제를 선결 조건으로 내세웠고 도널드 트럼프 미국 대통령은 합의 불발 시 대대적인 공격을 예고하는 등 팽팽한 신경전이 이어졌습니다. 이러한 불확실성 속에 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.56% 하락한 47,916.57에, S&P 500지수는 0.11% 밀린 6,816.89에 거래를 마쳤습니다. 반면 나스닥 지수는 반도체 업종의 강세에 힘입어 0.35% 오른 22,902.89를 기록하며 차별화된 흐름을 보였습니다. 3월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.9% 급등하며 인플레이션 가속화를 알렸으나, 에너지와 식품을 제외한 근원 CPI가 시장 예상치를 밑돌면서 시장은 극심한 패닉보다는 안도 섞인 경계심을 유지했습니다. 다만 이란 전쟁 여파로 미시간대 소비자심리지수가 역대 최저치인 47.6까지 추락하며 실물 경기 위축에 대한 우려를 증폭시켰습니다.

주요 종목별로는 반도체 섹터의 약진이 두드러졌습니다. 엔비디아가 2.57% 상승하고 브로드컴과 AMD가 각각 4.69%, 3.55% 급등하며 나스닥의 상승을 견인했습니다. 특히 인공지능(AI) 관련 수요 기대감이 시장 하락 압력을 방어하는 핵심 동력으로 작용했습니다. 반면 소프트웨어 업종은 앤트로픽의 새로운 보안 서비스가 기존 업체들의 시장을 잠식할 수 있다는 우려에 세일즈포스가 3% 이상 밀리고 서비스나우가 7% 넘게 급락하는 등 거센 하방 압력을 받았습니다. 테슬라와 아마존은 소폭 상승했으나, 마이크로소프트와 알파벳 등 시총 상위 기술주들은 전반적인 차익 실현 매물에 약세를 면치 못했습니다. '공포지수'로 불리는 VIX는 전일 대비 1.33% 하락한 19.23을 기록하며 주간 단위로 안정세를 찾았으나, 업종별로는 의료건강과 금융, 필수소비재 섹터가 1% 이상 하락하며 방어적 성격의 자산에서도 매도세가 관측되었습니다.

채권시장에서 미국 국채금리는 인플레이션 고착화 우려와 종전 협상 경계감이 맞물리며 소폭 상승했습니다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 1.60bp 오른 3.8010%를 기록했고, 벤치마크인 10년물 금리는 2.40bp 상승한 4.3170%에 거래되었습니다. 3월 CPI 발표 직후 근원 수치의 하향 안정화에 잠시 하락하기도 했으나, 에너지 가격 폭등이 기저 물가로 전이될 수 있다는 공포와 미시간대 단기 기대 인플레이션이 4.8%로 치솟은 점이 금리 상방 압력을 높였습니다. 시장은 연방준비제도가 연말까지 금리를 동결할 확률을 75% 수준으로 반영하며 금리 인하 기대감을 대폭 후퇴시켰습니다.

외환시장에서 달러화 가치는 5거래일 연속 하락세를 이어갔습니다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.134% 떨어진 98.680을 나타냈습니다. 근원 CPI가 예상보다 낮게 나오면서 통화 긴축에 대한 과도한 우려가 일부 해소된 점이 달러 약세의 배경이 되었습니다. 유로화와 파운드화는 달러 대비 강세를 보였으나, 엔화는 안전자산 수요에도 불구하고 달러-엔 환율이 159엔대 중반으로 오르며 약세를 나타냈습니다. 장중 중동 긴장감에 강세 전환을 시도하기도 했던 달러는 미국의 러시아산 원유 제재 완화 가능성이 보도되면서 유가와 함께 하락세로 가닥을 잡았습니다.

국제 유가는 미국과 이란의 거친 설전에도 불구하고 제재 완화 기대감에 1% 넘게 하락했습니다. 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.33% 내린 배럴당 96.57달러에 마감했습니다. 장중에는 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 양국의 군사적 대비 태세 강조로 100달러선에 육박하기도 했으나, 미국 정부가 러시아산 원유에 대한 제재 면제를 연장할 수 있다는 소식이 전해지며 공급 부족 우려가 일부 상쇄되었습니다. 시장 전문가들은 종전 협상이 실질적인 성과를 내기까지는 유가의 변동성이 높은 수준을 유지할 것으로 내다보고 있습니다.