뉴욕 금융시장은 빅테크의 강세와 가치주의 탄탄한 순환매가 어우러지며 상승 마감했습니다. 다우존스 지수는 사상 최고치 행진을 이어갔고, 기술주 중심의 나스닥은 1% 가까이 오르며 시장 전반에 온기가 확산되었습니다. 다우지수는 0.04% 오른 50,135.87, S&P 500 지수는 0.47% 상승한 6,964.82, 나스닥은 0.90% 뛴 23,238.67로 장을 마쳤습니다. 월가 공포지수인 VIX는 2.25% 하락하며 안정을 되찾았습니다.

이날 증시는 '가치주'와 '빅테크'가 동시에 시장을 견인하는 모습을 보였습니다. 다우지수는 6일에 이어 이틀 연속 사상 최고치를 경신했고, 엔비디아(+2.50%)와 테슬라(+1.51%) 등 주요 기술주들도 상승세를 이어갔습니다. 특히 오라클은 그동안의 낙폭 과대 인식 속에 9.64% 폭등했고, AI 소프트웨어 기업 팔란티어도 5.16% 급등했습니다. 반면, 애플(-1.17%)과 아마존(-0.76%)은 소외되며 약세를 보였습니다. 반도체 섹터에서는 희비가 엇갈렸는데, AMD(+3.63%)와 브로드컴(+3.31%)은 강세를 보인 반면, 마이크론은 삼성전자의 차세대 HBM4 공급 소식에 경쟁 심화 우려로 2.84% 급락했습니다.

채권시장은 '고용 지표'에 대한 경계감 속에 혼조세를 보였습니다. 중국의 미 국채 매수 제한 보도와 알파벳의 대규모 회사채 발행 소식에 장 초반 금리가 상승했으나, 트럼프 대통령의 경제 참모인 케빈 해싯 위원장이 "1월 고용 숫자가 작아질 수 있다"며 고용 둔화를 시사하는 발언을 내놓자 금리는 하락 반전했습니다. 이에 10년물 국채 금리는 0.8bp 내린 4.198%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리도 1.5bp 하락한 3.483%로 마감했습니다. 뉴욕 연은이 발표한 1년 기대 인플레이션은 3.1%로 하락하며 물가 안정 기대감을 높였습니다.

외환시장에서는 달러 약세가 두드러졌습니다. 일본 총선에서 자민당이 압승하며 엔화 강세를 촉발했고, 중국의 미 국채 축소 권고 소식과 미국의 고용 둔화 우려가 겹치며 달러인덱스(DXY)는 0.77% 급락한 96.860을 기록, 97선을 내줬습니다. 특히 엔화는 일본 당국의 구두 개입성 발언까지 더해지며 달러당 155.87엔까지 가치가 급등했습니다. 위안화 역시 강세를 보이며 역외 달러-위안 환율이 2023년 5월 이후 최저치로 떨어졌습니다.

국제유가(WTI)는 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장감에 1.27% 상승한 배럴당 64.36달러로 마감했습니다. 미 해양청이 자국 선박들에게 호르무즈 해협 통과 시 주의를 당부하자 이란과의 군사적 마찰 가능성이 부각되었습니다. 지난주 핵 협상 이후 일시적으로 완화되었던 긴장감이 다시 고조되며 유가에 상승 압력을 가했습니다.

뉴욕 금융시장은 다우존스 지수가 3거래일 연속 사상 최고치를 경신하는 기염을 토했으나 인공지능 투자 효율성에 대한 의구심이 기술주 전반을 짓누르며 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 우량주 중심의 순환매 흐름에 힘입어 전일 대비 0.10퍼센트 상승한 5만 188.14를 기록하며 역사적 고점을 다시 썼습니다. 반면 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 0.33퍼센트, 기술주 중심의 나스닥은 0.59퍼센트 하락했습니다.

시장을 주도하던 빅테크 기업들이 대규모 인공지능 인프라 투자 계획을 발표했음에도 불구하고 이것이 실질적인 수익으로 연결될지에 대한 투자자들의 불안감이 확산되었습니다. 이에 알파벳과 메타, 아마존, 마이크로소프트 등 주요 하이퍼스케일러 기업들의 주가가 일제히 약세를 보였으며 엔비디아와 AMD 등 반도체 주도 동반 하락했습니다. 다만 테슬라와 오라클은 상승세를 유지하며 차별화된 흐름을 보였습니다.

채권시장에서는 예상보다 부진한 경제 지표가 발표되면서 국채 금리가 일제히 하락했습니다. 미국의 12월 소매판매가 전월 대비 보합에 그치며 시장 예상치를 밑돌았고 특히 변동성이 큰 항목을 제외한 핵심 소매판매는 9월 이후 처음으로 감소세를 보여 소비 둔화 우려를 자극했습니다. 여기에 4분기 고용비용지수도 2021년 이후 최저치를 기록하며 인플레이션 압력 완화를 시사하자 금리 하락세에 속도가 붙었습니다. 클리블랜드와 댈러스 연방준비은행 총재들이 금리 동결을 지지하는 매파적 발언을 내놓았음에도 불구하고 경기 둔화 신호가 더 크게 작용하며 10년물 국채 금리는 5.3베이시스포인트 급락한 4.145퍼센트를 기록했습니다. 통화정책에 민감한 2년물 금리 역시 2.9베이시스포인트 하락하며 수익률 곡선이 평평해지는 현상이 나타났습니다.

외환시장에서는 일본의 정치적 변화가 엔화 강세를 이끌었습니다. 일본 집권 자민당의 총선 승리 이후 일본은행의 추가 긴축과 재정 부양책에 대한 기대감이 커지면서 엔화 매수세가 폭발했습니다. 이에 달러 대비 엔화 환율은 154엔 선까지 위협받으며 급락세를 이어갔습니다. 달러화는 장 초반 소매판매 쇼크로 약세를 보였으나 다음 날 예정된 고용보고서에 대한 경계감과 연준 위원들의 발언에 힘입어 낙폭을 대부분 만회하고 보합권에서 움직였습니다. 유로화는 엔화 강세의 영향으로 엔화 대비 급락했습니다.

국제유가는 지정학적 긴장과 수요 둔화 우려가 맞물리며 소폭 하락했습니다. 트럼프 대통령이 이란과의 협상 결렬 시 항공모함 전단을 추가 파견하겠다고 경고하며 긴장 수위를 높였으나 시장은 구체적인 공급 차질 신호가 나오기 전까지 관망하는 분위기입니다. 오히려 미국의 소매판매 부진이 경기 둔화와 원유 수요 감소로 이어질 수 있다는 우려가 부각되면서 서부텍사스산원유는 전일 대비 0.62퍼센트 하락한 배럴당 63.96달러로 마감했습니다.