뉴욕 금융시장은 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정과 빅테크 실적 발표를 소화하며 보합권 혼조세로 마감했습니다. 이날 S&P 500 지수는 장중 사상 최초로 꿈의 7,000선을 돌파하는 기염을 토했으나, 오후 들어 상승분을 반납하며 전일 대비 0.01% 밀린 6,978.03으로 장을 마쳤습니다. 다우지수는 0.02% 소폭 오른 49,015.60을 기록했고, 나스닥은 0.17% 상승한 23,857.45로 마감해 6거래일 연속 상승세를 이어갔습니다.

시장의 버팀목은 엔비디아와 테슬라였습니다. 중국 당국이 미국의 수출 규제 우려에도 불구하고 엔비디아의 H200 AI 칩 구매를 승인했다는 소식에 엔비디아 주가는 1.59% 상승하며 기술주 심리를 지지했습니다. 테슬라는 정규장에서 강보합에 그쳤으나, 장 마감 후 시장 예상치(매출 249억 달러, EPS 0.50달러)를 웃도는 '깜짝 실적'을 발표하며 시간외 거래에서 3%대 강세를 보였습니다.

채권시장은 연준의 경기 자신감에 반응하며 약세를 보였습니다. 연준은 기준금리를 예상대로 3.50~3.75%로 동결하면서도 성명서를 통해 경제 성장 평가를 기존 '완만한(moderate)'에서 '견조한(solid)'으로 상향 조정했습니다. 이에 10년물 국채 금리는 2.7bp 상승한 4.250%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리도 소폭 올랐습니다. 다만 제롬 파월 의장이 기자회견에서 "다음 조치가 금리 인상일 것이라는 기본 전망은 없다"며 추가 긴축 가능성에 선을 그으면서 금리 상승 폭은 제한되었습니다. 특이점은 트럼프 행정부와 가까운 크리스토퍼 월러 이사 등이 금리 인하를 주장하며 반대표를 던졌다는 점인데, 이는 향후 연준 내 정치적 역학 관계 변화를 시사했습니다.

외환시장에서는 스콧 베선트 미 재무장관의 발언이 태풍의 눈이었습니다. 베선트 장관이 인터뷰를 통해 "미국이 엔화 강세를 위해 개입하는 일은 절대 없다"고 단언하자 엔화 가치가 급락했습니다. 이에 달러-엔 환율은 0.65% 급등한 153.37엔으로 치솟았고, 달러인덱스(DXY)는 0.58% 상승한 96.39를 기록하며 5거래일 만에 반등에 성공했습니다. 유로화 역시 유럽중앙은행(ECB) 관계자들이 유로 강세를 경계하는 발언을 내놓으면서 달러 대비 하락했습니다.

국제유가(WTI)는 지정학적 긴장감이 고조되며 1.31% 상승한 배럴당 63.21달러로 마감, 작년 9월 이후 최고치를 경신했습니다. 북극발 한파가 지속되는 가운데, 트럼프 대통령이 "거대한 항모 전단이 이란으로 향하고 있다"며 군사적 압박 수위를 높인 것이 공급 불안 심리를 자극했습니다

뉴욕 금융시장은 마이크로소프트(MS)의 실적 부진이 촉발한 'AI 회의론'과 메타의 '어닝 서프라이즈'가 정면충돌하며 극심한 변동성을 보였습니다. AI 투자의 수익성에 대한 의구심이 확산되면서 나스닥은 장중 2.62%까지 급락했으나, 메타의 호실적과 국채 금리 하락에 힘입어 낙폭을 축소하며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 0.11% 소폭 오른 49,071.56, S&P 500 지수는 0.13% 내린 6,969.01을 기록했고, 나스닥은 0.72% 하락한 23,685.12로 장을 마쳤습니다.

이날 시장의 주인공은 단연 빅테크였습니다. 전날 장 마감 후 실적을 발표한 MS는 AI 클라우드(Azure) 성장 둔화 우려로 9.99% 폭락하며 시총 3,570억 달러를 증발시켰고, 이는 오라클(-2.19%), 팔란티어(-3.49%) 등 소프트웨어 섹터 전반에 투매를 불렀습니다. 반면 메타는 AI를 활용한 광고 매출 급증으로 '돈 버는 AI'를 입증하며 10.40% 폭등, 시장의 구원투수로 등판했습니다. 엔비디아(+0.52%)와 알파벳(+0.71%)도 메타의 온기에 힘입어 상승 마감했고, 애플(+0.72%)은 이스라엘 AI 스타트업 인수 소식에 강세를 보였습니다. 테슬라는 스페이스X 상장에 따른 희소성 희석 우려로 3.45% 급락했습니다.

채권시장은 증시 급락에 따른 안전자산 선호 심리로 강세를 보였습니다. MS 발(發) 기술주 투매가 위험회피(Risk-off) 심리를 자극하자 국채로 자금이 쏠렸습니다. 이에 10년물 국채 금리는 2.3bp 하락한 4.227%를 기록했고, 통화정책에 민감한 2년물 금리도 2.8bp 내린 3.551%로 마감했습니다. 장 초반 30년물 금리가 4.90%에 육박하고 기대 인플레이션(BEI)이 4개월래 최고치를 경신하기도 했으나, 증시 불안이 가중되자 금리는 하락 반전했습니다.

외환시장에서는 달러화가 하락했습니다. 장중 안전자산 선호로 상승세를 보이기도 했으나, 국채 금리 하락과 스위스프랑 강세에 밀려 달러인덱스(DXY)는 0.20% 내린 96.198을 기록했습니다. 특히 스위스 중앙은행 총재가 인플레이션 우려를 표명하며 스위스프랑이 강세를 보인 점이 달러 약세를 부추겼습니다. 달러-엔 환율은 0.17% 하락한 153.116엔을 기록했습니다.

국제유가(WTI)는 '전쟁 공포'에 3.49% 급등한 배럴당 65.42달러로 마감, 작년 9월 말 이후 최고치를 갈아치웠습니다. 트럼프 행정부가 이란 핵시설 및 지도부에 대한 대규모 공습을 검토 중이라는 소식과 미군 전력의 추가 배치 보도는 중동발 공급 차질 우려를 최고조로 끌어올렸습니다. 시장은 호르무즈 해협 봉쇄라는 최악의 시나리오까지 염두에 두며 유가 상승에 베팅하고 있습니다.

지난 금요일 뉴욕 금융시장은 도널드 트럼프 대통령이 차기 연방준비제도(Fed) 의장으로 '매파' 성향의 케빈 워시 전 이사를 지명하면서 대혼란에 휩싸였습니다. 긴축적인 통화 정책을 선호하는 워시의 등장은 금융시장의 유동성 축소 우려를 자극했고, 이로 인해 원자재 시장이 붕괴 수준의 폭락을 겪으며 증시까지 끌어내렸습니다. 다우지수는 0.36% 하락한 48,892.47, S&P 500 지수는 0.43% 내린 6,939.03을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥은 0.94% 밀린 23,461.82로 장을 마감했습니다.

이날 시장을 강타한 가장 큰 충격은 원자재 시장에서 발생했습니다. 최근 AI 인프라 수요 기대로 급등했던 은 선물 가격이 하루 만에 31.4% 폭락하며 1980년 이후 46년 만에 최악의 낙폭을 기록했고, 금값 역시 11.4% 급락했습니다. 이는 워시 지명에 따른 강달러 압력과 마이크로소프트의 클라우드 실적 부진으로 촉발된 'AI 인프라 회의론'이 맞물린 결과였습니다. 은값 폭락은 반도체 섹터 투매로 직결되어 필라델피아 반도체 지수는 3.87% 급락했습니다. AMD(-6.13%), 램리서치(-5.93%), 마이크론(-4.80%) 등 주요 종목이 일제히 무너졌으나, '어닝 서프라이즈'를 기록한 샌디스크만이 6.85% 급등하며 홀로 빛났습니다. 애플은 아이폰 매출 호조에도 불구하고 미래 성장 비전 부재로 강보합에 그쳤습니다.

채권시장은 워시 지명자의 성향을 반영하며 수익률 곡선이 가팔라지는 '커브 스티프닝' 현상을 보였습니다. 워시가 과거 양적완화(QE)를 반대하고 대차대조표 축소를 주장해온 만큼, 장기물 수급 부담 우려로 10년물 국채 금리는 1.4bp 상승한 4.241%를 기록했습니다. 반면 통화정책에 민감한 2년물 금리는 2.4bp 하락한 3.527%로 마감했습니다. 이날 발표된 12월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.5% 상승하며 예상치(0.2%)를 크게 웃돌았으나, 시장은 물가 지표보다 차기 연준 의장의 정책 성향 변화에 더 민감하게 반응했습니다.

외환시장에서는 '강달러'가 귀환했습니다. 워시 지명자가 인플레이션 파이터로서 달러 가치를 방어할 것이라는 기대감과 예상보다 높은 도매 물가 지표가 더해져 달러인덱스(DXY)는 0.97% 급등해 97선을 회복했습니다. 엔화는 일본 당국의 개입 부재가 확인되며 투기적 매도세가 유입, 달러-엔 환율이 1.08% 급등한 154.76엔을 기록했습니다. 반면 금·은 가격 폭락의 직격탄을 맞은 호주 달러는 1% 넘게 급락했습니다.

국제유가(WTI)는 변동성 장세 끝에 0.32% 하락한 배럴당 65.21달러로 마감했습니다. 미국의 이란 공습 가능성이라는 지정학적 리스크가 하단을 지지했지만, 달러화 급등과 위험자산 회피 심리가 상단을 제한하며 숨 고르기 양상을 보였습니다.