뉴욕 금융시장은 엔비디아 실적과 미국 GDP 잠정치에 초점을 맞추며 사흘 연속 상승세를 이어갔습니다. 다우는 0.16% 오른 45,636.90, S&P500은 0.32% 올라 6,501.86으로 이틀 연속 사상 최고치를 기록했고, 나스닥은 0.53% 상승한 21,705.16에 마감했습니다.

엔비디아가 전날 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했지만 ‘깜짝’의 정도가 기대에 못 미쳐 주가는 0.8% 하락했습니다. 반면 브로드컴(+2.8%), 마이크론(+3.6%) 등 반도체주는 AI 모멘텀 기대감 속에 강세를 보였고, 알파벳은 사상 최고가를 경신했습니다.

업종별로는 필수소비재와 유틸리티가 부진했으나, 아마존·MS·메타·애플 등 하이퍼스케일러들은 일제히 상승해 AI 중심의 ‘신중한 낙관론’을 뒷받침했습니다. 시장은 엔비디아의 가이던스가 중국 H20 판매를 제외했다는 점에 주목하며 향후 매출 상향 가능성을 점쳤습니다.

경제 지표 측면에서는 미국 2분기 GDP 성장률 잠정치가 연율 3.3% 증가로 상향 조정돼 예상(3.1%)과 속보치(3.0%)를 모두 웃돌았습니다. 다만 1분기 기저효과와 수입 감소에 따른 ‘신기루 성장’이라는 평가도 나왔습니다. 신규 실업수당 청구 건수는 22.9만 건으로 예상과 거의 부합했습니다.

채권시장은 단기물이 약세로 돌아선 가운데 장기물 강세가 두드러졌습니다. 10년물 금리는 4.208%로 3bp 하락했고, 30년물은 4.874%로 4bp 내렸습니다. 선물시장에서 9월 25bp 인하 가능성은 87%로 유지됐으나 연내 세 차례 인하 기대는 다소 줄었습니다.

외환시장에서 달러는 연준 독립성 훼손 우려 속 3일째 약세를 이어가며 달러인덱스가 97.9로 밀렸습니다. 유로화는 프랑스 정치 불안 완화 평가에 힘입어 달러 대비 강세를 보였고, 엔화와 위안화도 달러 대비 상승했습니다.

국제유가는 러시아-우크라이나 정상회담 무산 가능성에 따른 지정학적 긴장이 반영되며 WTI 기준 0.7% 오른 배럴당 64.60달러에 거래됐습니다.

지난 금요일 뉴욕증시는 7월 PCE 물가가 예상에 부합했지만 여전히 목표치와 괴리가 크다는 점, 여기에 알리바바의 자체 AI 칩 개발 소식이 더해지며 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 다우는 0.2%, S&P500은 0.64%, 나스닥은 1.15% 밀리며 기술주 중심의 약세가 두드러졌습니다.

섹터별로는 임의소비재와 기술이 1% 이상 떨어지며 낙폭을 키웠습니다. S&P500 11개 업종 중 에너지·필수소비재가 방어적인 흐름을 보였지만 대세를 뒤집기엔 역부족이었습니다. 특히 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 빠지며 시장의 투자심리를 크게 위축시켰습니다.

주요 종목에서는 엔비디아와 브로드컴이 3% 이상 급락했고, AMD·TSMC·ASML·마이크론 등 글로벌 반도체주도 2~3% 약세를 면치 못했습니다. 마블테크놀로지는 실망스러운 가이던스로 18% 폭락하며 투자심리에 타격을 줬습니다. 반면 알리바바 ADR은 자체 칩 개발 소식에 13% 급등하며 대조적인 모습을 보였습니다. 빅테크 중에서는 알파벳만이 AI 기술력에 대한 신뢰로 사상 최고가를 다시 경신했습니다. 델 테크놀로지스는 9% 급락해 기술주 전반의 불안을 더했습니다.

경제지표에선 7월 전품목 PCE가 전월비 0.2%, 근원 PCE는 0.3% 오르며 예상치에 부합했지만, 근원 PCE의 연간 상승률 2.9%는 5개월 만에 최고치로 확인됐습니다. 미시간대 소비자심리지수는 58.2로 예비치와 전달치 모두 밑돌았습니다. 채권시장은 단기물 강세·장기물 약세로 엇갈리며 커브가 하루 만에 다시 가팔라졌습니다. 2년물은 3.62%로 하락한 반면 10년물은 4.22%, 30년물은 4.91%까지 올랐습니다.

외환시장에서 달러인덱스는 장중 반등에도 불구하고 결국 97대 후반으로 밀리며 4거래일 연속 하락했습니다. 유로는 강세를 이어갔고 엔화·파운드도 달러 대비 소폭 올랐습니다.

국제유가는 소비심리 악화에 따른 수요 둔화 우려 속에 WTI 기준으로 0.91% 하락, 배럴당 64.01달러로 3거래일 만에 하락세로 돌아섰습니다.