뉴욕 증시는 혼조세로 마감했습니다. S&P500은 0.06% 상승해 이틀 연속 사상 최고치를 경신했고, 다우는 179포인트 오르며 상대적으로 강세를 보였으나, 기술주 중심의 나스닥은 오픈AI 프로젝트 차질 여파로 0.39% 하락해 7거래일 만에 사상 최고 행진을 멈췄습니다.

시장 주목은 오픈AI와 소프트뱅크의 5천억 달러 규모 AI 프로젝트 지연에 쏠렸습니다. 이 여파로 엔비디아(-2.55%), 브로드컴(-3.34%), AMD 등 반도체주는 일제히 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 1.75% 급락했습니다. 반면 알파벳(+0.50%)과 테슬라(+1.10%)는 실적 기대감에 상승했고, GM은 호실적 발표에도 관세 충격 우려로 8% 넘게 급락했습니다. 업종별로는 기술주 약세와 달리 경기방어적 성격의 헬스케어가 강세를 보였습니다. 아이큐비아는 2분기 실적 호조에 18% 폭등했고, 암젠·머크도 동반 상승했습니다. 여기에 밈주식 기대감 속에 콜스가 40% 가까이 급등했고, D.R.호튼(+17%), 펄티그룹(+12%) 등 주택건설주도 실적 호조와 트럼프 대통령의 양도소득세 면제 발언에 힘입어 급등하며 업종별 차별화를 이끌었습니다.

이날 스콧 베선트 재무장관은 파월 연준 의장의 임기를 존중해야 한다고 발언하며 '파월 해임설'을 일축했고, 미중 간 관세 유예 논의도 언급해 시장에 안도감을 제공했습니다. 이에 따라 미국 국채금리는 장기물 중심으로 하락한 가운데 10년물 국채 금리는 2.4bp 내린 4.346%를 기록했습니다.

외환시장에서 달러화는 하락했습니다. 달러인덱스는 97.30대까지 밀렸고, 엔화와 유로화 대비 약세를 보였습니다. 이는 미 국채금리 하락과 함께 베선트 발언, 그리고 골드만삭스의 미국 성장률 1.1% 하향 전망이 복합적으로 작용한 결과입니다.

국제유가는 무역 갈등 우려로 3거래일 연속 하락하며 WTI는 1.47% 하락한 배럴당 66.21달러를 기록했습니다. EU와의 관세 협상 마감일(8월 1일)을 앞둔 긴장 고조가 하방 압력으로 작용했으며, 인도와의 무역 마찰도 부정적 영향을 주었습니다.

뉴욕 증시는 미국과 일본의 무역 합의 체결에 이어 유럽연합(EU)과도 기본 관세 합의에 근접했다는 소식에 위험 선호 심리가 급격히 살아나며 사상 최고 행진을 이어갔습니다. 다우지수는 507포인트(1.14%) 올라 4만5천선을 돌파했고, S&P500은 0.78%, 나스닥은 0.61% 상승하며 각각 사상 최고치를 경신했습니다.

무역 협상 기대는 전반적인 투자심리를 끌어올렸습니다. 트럼프 대통령은 일본과 15% 상호관세를 조건으로 대규모 투자 유치를 이끌어냈다고 밝혔고, EU와도 유사한 합의가 임박했다는 소식에 항공기·주류·의료기기 등 일부 품목의 관세 면제까지 거론됐습니다. 이에 의료, 산업, 에너지 업종이 1% 넘는 상승세를 보였고, 필수소비재를 제외한 대부분 업종이 강세를 나타냈습니다.

특징주 흐름은 엇갈렸습니다. 엔비디아는 AI 수요 기대에 2.25% 상승했고, 알파벳은 10일 연속 상승 부담에 하락 마감했지만 호실적에 시간외로 상승중인 반면 테슬라는 정규장에선 소폭 상승했지만 전기차 매출 급감과 실적 부진에 시간외 거래에서 약세 전환했습니다.
GE 베르노바는 실적 호조로 14% 급등했고, 텍사스인스트루먼츠와 엔페이즈는 실망스러운 실적·가이던스로 각각 13%, 14% 폭락했습니다. 고프로·크리스피크림 등 새로운 밈주도 눈에 띄는 강세를 보인 반면, 오픈도어와 콜스는 급락했습니다.

위험자산 선호와 금리인하 기대감 약화에 미국채 2년물 금리는 5.3bp 오른 3.884%, 10년물은 4.8bp 상승한 4.384%를 기록했습니다.

외환시장에선 미국-유럽 관세 협상 진전에 유로가 강세를 보이며 달러인덱스는 3일 연속 하락해 97.2선까지 밀렸습니다. 유로화는 1.177달러대, 파운드는 1.358달러대로 상승했고, 달러-엔 환율은 일본 정치 불확실성 해소에 소폭 하락했습니다.

국제유가는 EU의 보복관세 소식에 오전장 약세를 보였으나 미국과 EU의 협상 진전 소식과 미국 원유 재고 감소 소식에 하락분을 대부분 만회하며 WTI 기준으로 0.09% 내린 배럴당 65.25달러에 거래를 마쳤습니다.