미국 독립기념일 연휴 이후 첫 거래일인 7일(현지시간), 뉴욕 증시는 도널드 트럼프 전 대통령의 전격적인 관세 서한 발송 소식에 일제히 하락했습니다. 트럼프는 한국과 일본을 포함한 7개국에 8월 1일부터 25%의 상호관세를 부과하겠다고 발표했고, 이는 글로벌 교역 불확실성을 다시 부각시키며 시장에 경계심을 키웠습니다. 특히 브릭스(BRICS)와 협조하는 국가에는 추가 10%의 관세를 부과하겠다는 발언까지 더해지며 위험회피 심리가 확산됐습니다.

다우지수는 422포인트(0.94%) 하락한 44,406에 마감했고, S&P500과 나스닥도 각각 0.79%, 0.92% 떨어졌습니다. 테슬라는 일론 머스크 CEO가 ‘아메리카당’ 창당을 선언하며 정치에 본격적으로 나서겠다고 밝히자 주가가 6.8% 급락했고, 시가총액 약 680억 달러가 증발했습니다. M7 가운데 아마존만 소폭 상승했을 뿐, 애플과 엔비디아, 마이크로소프트 등 주요 기술주는 일제히 하락했습니다.
반면 트럼프가 추진하던 Big, Beautiful Bill에서 이민자 구금센터에 대한 예산이 대폭 증액됐다는 소식이 부각된 영향에 민간 교정시설 운영업체인 지오그룹은 4.5%, 코어시빅은 3.92% 상승했습니다.

채권 시장에선 인플레이션 상승에 대한 우려가 반영되며 장기물 중심으로 금리가 상승하며 10년물은 4.30bp 오른 4.383%를 기록했고, 30년물은 4.93%를 넘기며 지난달 말 이후 최고치를 찍었습니다.

외환시장에선 달러화가 강세를 보이며 달러-엔 환율은 146엔을 넘겼고, 유로화와 파운드화, 위안화는 모두 달러 대비 약세를 보였습니다. 트럼프의 관세 압박이 신흥국 통화에 추가적인 하방 압력을 준 것으로 보입니다.

한편 유가는 사우디가 아시아향 수출가격을 전격 인상하며 상승 마감했습니다. OPEC+ 증산에도 공급 타이트 우려가 여전하다는 평가가 유가를 지지했고, WTI는 배럴당 67.93달러로 1.38% 상승했습니다.

뉴욕 증시는 위험자산 선호 심리가 전반적으로 확산되며 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 도널드 트럼프 대통령이 필리핀 등 7개국에 상호관세율을 통보했지만 시장은 이를 협상의 일환으로 받아들였고, 인공지능(AI) 기대가 다시 한 번 시장을 달구며 낙관론을 키웠습니다.

AI 대표주자 엔비디아가 장중 시가총액 4조달러를 돌파하며 기술주 중심으로 강세를 이끌었습니다. 이에 힘입어 나스닥은 사흘 만에 사상 최고치를 경신했고, S&P500도 고점 근처로 올라섰습니다. 파이낸셜타임스(FT)는 소식통을 인용해 엔비디아가 이르면 9월 새로운 대중 수출용 AI 반도체를 출시할 것이라고 보도한 가운데 미국이 중국과 희토류 수출, 반도체 수출을 교환하기로 하는 큰 틀의 무역합의에 이른 터라 엔비디아가 대중 반도체 수출을 재개하면 실적을 더 끌어올릴 수 있다는 기대가 모멘텀으로 작용했습니다.
마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳 등 M7 전반이 동반 상승한 반면, AI 경쟁에서 뒤처진 애플은 상대적으로 부진했습니다.

6월 FOMC 의사록에서는 연내 금리 인하를 둘러싸고 위원들 간 이견이 확인됐으며, 일부 위원은 7월 인하 가능성도 열어두었습니다. 특별히 매파적인 내용은 없었고, 시장은 오히려 금리 인하 기대를 키웠습니다. 여기에 10년물 국채 입찰이 수요 호조로 무난히 소화되면서 장기물 중심으로 국채금리가 크게 하락하며 10년물은 8.1bp 급락한 4.336%에 거래됐습니다.

외환시장에서는 미국 금리 하락에 달러가 소폭 약세를 보이며 엔화는 사흘 만에 반등했습니다. 유로화도 장중 하락 후 소폭 회복하는 등 통화별로 혼조세를 나타낸 가운데 달러인덱스는 소폭 내린 97.16을 기록했습니다.

국제유가는 미국 원유 재고가 700만 배럴 넘게 증가했음에도 불구하고, 이란 제재 강화와 OPEC+ 수급 균형 기대가 상쇄되며 WTI 기준으로 0.07% 소폭 상승한 배럴당 68.38 달러에 마감했습니다.