미국과 중국 간 무역 협상 재개 기대감에 더해, 예상보다 탄탄한 4월 고용보고서가 발표되자 뉴욕 증시는 또다시 랠리를 이어갔습니다.

S&P500은 1.47% 오른 5,686.67에, 다우지수는 1.39% 상승한 41,317.43에 마감하며 나란히 9거래일 연속 상승했습니다. 이는 2004년 11월 이후 약 20년 만의 최장 상승 기록입니다. 나스닥도 1.51% 오른 17,977.73으로 이틀째 강세를 이어갔습니다.

S&P500의 11개 전 섹터가 모두 상승한 가운데, 금융과 통신서비스가 2% 이상 오르며 시장을 이끌었습니다. 특히 필라델피아 반도체지수는 3.52% 급등하며 Arm(+6.8%)을 포함한 전 종목이 상승했습니다.

거대 기술주 ‘매그니피센트 7’ 중 마이크로소프트(+2.32%)는 애플(-3.74%)을 제치고 시가총액 1위에 복귀했고, 메타는 4% 넘게 급등했습니다. 반면 애플은 중화권 매출 부진과 관세 비용 증가 우려로 하락했고, 아마존은 약보합을 기록했습니다.

4월 고용은 비농업 부문 기준 17만7천 명 증가하며 시장 예상(13만 명)을 상회했고, 실업률은 4.2%로 유지됐습니다. 이에 따라 연준의 6월 금리 인하 기대는 후퇴했으며, 선물시장에서 금리 동결 확률은 64.5%까지 치솟았습니다. 골드만삭스와 바클레이즈는 인하 시점을 6월에서 7월로 미뤘습니다.
이에 미국채는 단기물 중심으로 금리가 급등하며 2년물은 12.3bp 오른 3.824%, 10년물은 7.7bp 오른 4.308%를 기록했습니다.

달러는 고용 호조에도 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 장중 한때 99.3까지 밀렸다가 99.99로 마감했으며, 위안화는 협상 기대에 강세를 보이며 역외 환율이 7.21위안대로 내려앉았습니다. 유로화와 호주달러 등 아시아·유럽 통화는 전반적으로 달러 대비 상승세를 보였습니다.

유가는 OPEC+의 증산 가능성에 하루 만에 다시 하락하며 WTI 기준으로 1.6% 내린 배럴당 58.29달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕 증시는 숨 고르기에 들어갔습니다. S&P500(-0.64%)은 9거래일 연속 상승세를 마감했고, 다우지수는 -0.24%, 나스닥도 -0.74% 하락하며 일제히 후퇴했습니다. 관세 협상 기대감이 주춤해진 가운데 애플(-3.15%)과 테슬라(-2.42%)의 낙폭이 지수 하락을 이끌었습니다.

섹터별로는 필수소비재를 제외한 대부분이 하락했고, 에너지(-2%↓), 임의소비재(-1.32%) 낙폭이 두드러졌습니다. M7은 혼조세 속에 MS(+0.2%)와 메타(+0.38%)가 상승했지만 애플, 아마존, 테슬라, 엔비디아는 약세였습니다. 특히 애플은 시총이 다시 3조 달러 아래로 밀리며 MS가 시총 1위 자리를 공고히 했습니다.

버크셔 해서웨이는 워런 버핏이 올해 말 CEO에서 물러날 예정이라는 발표 여파로 A주 -4.87%, B주 -5.12% 급락했습니다. 넷플릭스(-1.94%)와 디즈니(-0.41%) 등 미디어주는 트럼프의 해외 영화 100% 관세 발언에 흔들렸고, 팔란티어는 호실적 발표에도 시간외에서 9% 가까이 급락했습니다. 미국 신발회사 스케쳐스는 사모펀드 3G캐피털이 30%의 프리미엄을 지불하며 인수했다는 소식에 주가가 25% 급등했습니다.

채권시장은 혼조세로, 10년물 금리는 4.343%(+2.3bp), 2년물은 3.841%(-0.2bp)로 마감. ISM 서비스업 PMI가 예상(50.6)을 웃돈 51.6으로 발표됐고 세부항목에서 물가지수가 65.1로 2년 3개월 만의 최고치를 기록하며 인플레 우려를 자극한 영향이였습니다.

외환시장은 대만달러가 이틀간 9.46% 급등하며 시장을 주도했고, 원화 등 아시아 통화 전반이 달러 대비 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.798로 2거래일째 하락했습니다. 이에 원/달러도 급락해 1,400원 부근에서 거래중입니다.

국제유가는 OPEC+의 증산 결정 여파로 WTI 기준으로 배럴당 57.13달러(-1.99%)로 4년 만의 최저치를 기록했습니다.

미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의와 트럼프 대통령의 무역 관련 발언을 앞두고 관망세가 짙어지며 이틀 연속 하락했습니다. 다우(-0.95%, 40,829), S&P500(-0.77%, 5,606), 나스닥(-0.87%, 17,689) 모두 약세를 이어갔고, 투자자들은 무역협상 진전 부재와 트럼프의 발언에서 확신을 찾지 못했습니다.

S&P500 업종 중 에너지(+3.4%)와 유틸리티만 상승했고, 바이오·제약 섹터는 의약품 품목별 관세 우려에 급락했습니다. 일라이릴리(-5.6%), 모더나(-12.3%), 화이자(-4.2%)가 큰 폭 하락했으며, 백신 규제 강화 가능성도 악재로 작용했습니다.
M7 모두 약세를 나타낸 가운데 테슬라는 독일·영국 판매 급감 소식에도 -1.75% 낙폭에 그쳤습니다. 팔란티어는 주가 고점 부담에 -12% 급락했습니다.

10년물 미 국채금리는 4.298%로 4.5bp 하락했고, 2년물도 5.6bp 내린 3.785%를 기록했습니다. 오후 발표된 10년물 입찰이 시장 예상보다 양호하게 마무리되면서 장기물 금리는 하락 전환했습니다.

달러인덱스는 미 국채금리 하락과 무역정책 불확실성 속에 99.22까지 하락하며 3거래일 연속 약세를 보였습니다. 유로와 파운드는 각각 강세를 보였고, 특히 파운드는 미-영 무역합의 임박 보도에 힘입어 +0.64% 상승했습니다. 반면 대만달러는 2.75% 폭등하며 최근 급락분을 일부 회복했습니다.

유가는 다이아몬드백 에너지가 올해 생산 전망을 하향하며 미국 셰일 생산이 정점에 도달했을 가능성을 언급하자 미국 셰일 업체들이 생산 감축에 나설 것이란 전망이 나오면서 WTI 기준으로 3.4% 오른 배럴당 59.09달러에 마감했습니다.

시장에서는 연준이 기준금리를 동결할 것으로 보면서도, 파월 의장이 향후 금리 인하 관련 어떤 발언을 내놓을지에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 페드워치에 따르면 5월은 97% 동결, 6월 동결 가능성은 71%, 25bp 인하 가능성은 28%로 반영되고 있습니다.