뉴욕 증시는 마이크로소프트(MS)와 메타의 깜짝 실적에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 다우는 0.21% 오른 40,752.96, S&P500은 0.63% 상승한 5,604.14, 나스닥은 1.52% 급등한 17,710.74를 기록하며 기술주의 강세가 두드러졌습니다. MS와 메타의 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌며 AI 성장 기대가 재점화됐고, MS는 애플을 제치고 시가총액 1위 자리를 탈환했습니다.

MS와 메타의 주가가 각각 8%, 4% 넘게 급등하며 시장을 끌어올렸고, 엔비디아·브로드컴·알파벳 등 AI 관련주도 동반 강세를 보였습니다. 반면 장 마감 후 실적을 발표한 아마존과 애플은 매출과 이익 모두 시장 예상을 상회했지만, 가이던스 부진과 미중 리스크 우려로 시간 외 거래에서 각각 4%대, 2%대 하락중입니다.

경제지표는 엇갈렸습니다. 4월 ISM 제조업 PMI는 48.7로 두 달 연속 위축 흐름이 이어졌지만 예상치보다는 나은 수준이었고, 물가지수는 5개월 연속 상승해 인플레이션 압력이 다시 부각됐습니다. 한편, 신규 실업보험 청구 건수는 24만1천 건으로 예상보다 큰 폭으로 증가하며 고용시장 둔화를 재확인시켰습니다. 이 영향으로 채권시장은 약세로 전환되며 10년물은 4.218%, 2년물은 3.699%를 기록했습니다.

외환시장에서는 미국이 중국과의 관세 협상에 나섰다는 소식과 제조업 지표 호조가 맞물리며 달러가 3거래일 연속 상승했습니다. 달러인덱스는 약 2주 만에 100선을 회복했고, 달러-엔 환율은 일본은행의 성장률 전망 하향 여파까지 겹치며 145엔을 돌파했습니다. 유로화와 위안화 등 주요 통화 대비 달러 강세 흐름이 이어졌습니다.

한편, 트럼프 대통령이 “이란산 원유를 사지 말라”며 2차 제재를 경고하자 국제유가는 공급 차질 우려에 WTI 기준으로 1.8% 오른 배럴당 59.24달러에 마감하며 4거래일 만에 반등에 성공했습니다.

미국과 중국 간 무역 협상 재개 기대감에 더해, 예상보다 탄탄한 4월 고용보고서가 발표되자 뉴욕 증시는 또다시 랠리를 이어갔습니다.

S&P500은 1.47% 오른 5,686.67에, 다우지수는 1.39% 상승한 41,317.43에 마감하며 나란히 9거래일 연속 상승했습니다. 이는 2004년 11월 이후 약 20년 만의 최장 상승 기록입니다. 나스닥도 1.51% 오른 17,977.73으로 이틀째 강세를 이어갔습니다.

S&P500의 11개 전 섹터가 모두 상승한 가운데, 금융과 통신서비스가 2% 이상 오르며 시장을 이끌었습니다. 특히 필라델피아 반도체지수는 3.52% 급등하며 Arm(+6.8%)을 포함한 전 종목이 상승했습니다.

거대 기술주 ‘매그니피센트 7’ 중 마이크로소프트(+2.32%)는 애플(-3.74%)을 제치고 시가총액 1위에 복귀했고, 메타는 4% 넘게 급등했습니다. 반면 애플은 중화권 매출 부진과 관세 비용 증가 우려로 하락했고, 아마존은 약보합을 기록했습니다.

4월 고용은 비농업 부문 기준 17만7천 명 증가하며 시장 예상(13만 명)을 상회했고, 실업률은 4.2%로 유지됐습니다. 이에 따라 연준의 6월 금리 인하 기대는 후퇴했으며, 선물시장에서 금리 동결 확률은 64.5%까지 치솟았습니다. 골드만삭스와 바클레이즈는 인하 시점을 6월에서 7월로 미뤘습니다.
이에 미국채는 단기물 중심으로 금리가 급등하며 2년물은 12.3bp 오른 3.824%, 10년물은 7.7bp 오른 4.308%를 기록했습니다.

달러는 고용 호조에도 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 장중 한때 99.3까지 밀렸다가 99.99로 마감했으며, 위안화는 협상 기대에 강세를 보이며 역외 환율이 7.21위안대로 내려앉았습니다. 유로화와 호주달러 등 아시아·유럽 통화는 전반적으로 달러 대비 상승세를 보였습니다.

유가는 OPEC+의 증산 가능성에 하루 만에 다시 하락하며 WTI 기준으로 1.6% 내린 배럴당 58.29달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕 증시는 숨 고르기에 들어갔습니다. S&P500(-0.64%)은 9거래일 연속 상승세를 마감했고, 다우지수는 -0.24%, 나스닥도 -0.74% 하락하며 일제히 후퇴했습니다. 관세 협상 기대감이 주춤해진 가운데 애플(-3.15%)과 테슬라(-2.42%)의 낙폭이 지수 하락을 이끌었습니다.

섹터별로는 필수소비재를 제외한 대부분이 하락했고, 에너지(-2%↓), 임의소비재(-1.32%) 낙폭이 두드러졌습니다. M7은 혼조세 속에 MS(+0.2%)와 메타(+0.38%)가 상승했지만 애플, 아마존, 테슬라, 엔비디아는 약세였습니다. 특히 애플은 시총이 다시 3조 달러 아래로 밀리며 MS가 시총 1위 자리를 공고히 했습니다.

버크셔 해서웨이는 워런 버핏이 올해 말 CEO에서 물러날 예정이라는 발표 여파로 A주 -4.87%, B주 -5.12% 급락했습니다. 넷플릭스(-1.94%)와 디즈니(-0.41%) 등 미디어주는 트럼프의 해외 영화 100% 관세 발언에 흔들렸고, 팔란티어는 호실적 발표에도 시간외에서 9% 가까이 급락했습니다. 미국 신발회사 스케쳐스는 사모펀드 3G캐피털이 30%의 프리미엄을 지불하며 인수했다는 소식에 주가가 25% 급등했습니다.

채권시장은 혼조세로, 10년물 금리는 4.343%(+2.3bp), 2년물은 3.841%(-0.2bp)로 마감. ISM 서비스업 PMI가 예상(50.6)을 웃돈 51.6으로 발표됐고 세부항목에서 물가지수가 65.1로 2년 3개월 만의 최고치를 기록하며 인플레 우려를 자극한 영향이였습니다.

외환시장은 대만달러가 이틀간 9.46% 급등하며 시장을 주도했고, 원화 등 아시아 통화 전반이 달러 대비 강세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.798로 2거래일째 하락했습니다. 이에 원/달러도 급락해 1,400원 부근에서 거래중입니다.

국제유가는 OPEC+의 증산 결정 여파로 WTI 기준으로 배럴당 57.13달러(-1.99%)로 4년 만의 최저치를 기록했습니다.