Forwarded from 글로벌 테크/기업
다가오는 GTC
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엔비디아는 17일부터 21일(현지시간)까지 미국 캘리포니아 산호세에서 'GPU 테크놀로지 컨퍼런스(GTC) 2025'를 개최해 AI 시대 필요한 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 비롯한 AI 칩, 소프트웨어(SW) 플랫폼을 발표한다. 이번 행사는 세션 약 1천개, 연사 2천명, 전시 400개로 구성됐다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일 오전 10시 SAP 센터에서 기조연설을 진행할 예정이다. 엔비디아는 이번 황 CEO 연설이 AI와 고성능 컴퓨팅 기술에 초점을 맞출 예정이라고 밝혔다. 로보틱스, 소버린 AI, AI 에이전트, 자동차 분야 관련 발표도 진행된다.
다수 외신은 이번 행사에서 블랙웰 칩 라인업 업그레이드 버전이 공개될 가능성이 크다고 봤다.
차세대 GPU 시리즈인 '루빈'도 이번 GTC에서 언급될 것이란 분석도 이어지고 있다. 루빈은 2026년 출시 예정이다. 테크크런치는 "이번 행사에 루빈 이후 제품에 대한 내용도 일부 공개될 전망"이라며 "루빈 울트라 GPU 혹은 루빈 다음 세대의 GPU 아키텍처일 수도 있다"고 봤다.
엔비디아는 '퀀덤 데이'를 통해 양자 컴퓨팅 전략도 제시한다. 양자 컴퓨팅 분야 주요 인사들과 양자 애플리케이션 개발을 위한 로드맵을 논의할 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002366779?sid=105
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엔비디아는 17일부터 21일(현지시간)까지 미국 캘리포니아 산호세에서 'GPU 테크놀로지 컨퍼런스(GTC) 2025'를 개최해 AI 시대 필요한 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 비롯한 AI 칩, 소프트웨어(SW) 플랫폼을 발표한다. 이번 행사는 세션 약 1천개, 연사 2천명, 전시 400개로 구성됐다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 18일 오전 10시 SAP 센터에서 기조연설을 진행할 예정이다. 엔비디아는 이번 황 CEO 연설이 AI와 고성능 컴퓨팅 기술에 초점을 맞출 예정이라고 밝혔다. 로보틱스, 소버린 AI, AI 에이전트, 자동차 분야 관련 발표도 진행된다.
다수 외신은 이번 행사에서 블랙웰 칩 라인업 업그레이드 버전이 공개될 가능성이 크다고 봤다.
차세대 GPU 시리즈인 '루빈'도 이번 GTC에서 언급될 것이란 분석도 이어지고 있다. 루빈은 2026년 출시 예정이다. 테크크런치는 "이번 행사에 루빈 이후 제품에 대한 내용도 일부 공개될 전망"이라며 "루빈 울트라 GPU 혹은 루빈 다음 세대의 GPU 아키텍처일 수도 있다"고 봤다.
엔비디아는 '퀀덤 데이'를 통해 양자 컴퓨팅 전략도 제시한다. 양자 컴퓨팅 분야 주요 인사들과 양자 애플리케이션 개발을 위한 로드맵을 논의할 예정이다.
https://n.news.naver.com/article/092/0002366779?sid=105
Naver
엔비디아 'GTC 2025' 개막...젠슨 황 입 주목
엔비디아가 생성형 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅 미래 비전을 제시한다. 엔비디아는 17일부터 21일(현지시간)까지 미국 캘리포니아 산호세에서 'GPU 테크놀로지 컨퍼런스(GTC) 2025'를 개최해 AI 시대 필요
Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 채민숙/황준태] 반도체 산업 Note: 사자
● 디램 ASP 2분기부터 상승 전환 전망
- 디램 공급이 수요 회복의 속도를 따라가지 못하고 있음
- 1분기 DDR4 재고가 정리된 후 2분기부터 DDR5 위주로 디램 공급 부족이 부각되면서 ASP가 상승 전환할 수 있을 것
- 삼성전자의 1b nm, 1c nm 양산 ramp up 지연과 디램 3사의 HBM 비중 확대가 25년 공급 부족의 주 원인이 될 것
- 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 의견을 유지하며, SK하이닉스를 Top pick으로 추천
- HBM에서의 리더십을 유지하는 가운데 일반 디램에서도 안정적인 공급을 바탕으로 점유율을 확장해 가고 있기 때문
● 조심스럽게 쌓이는 긍정적인 정황 증거들
- 알리바바를 포함한 CSP업체들로부터 서버용 디램 구매를 앞당기려는 움직임이 포착되고 있음
- 일부 고객사는 상반기 서버용 디램 추가 공급을 디램 3사 모두에 요청한 것으로 알려짐
- 이는 향후 디램 가격 상승 가능성을 염두에 두었기 때문일 것
- 디램 공급사들은 DDR5 수요 모멘텀을 활용해 DDR4를 함께 판매함으로써 재고 소진을 추진
- DDR5 대비 ASP가 낮은 DDR4 판매의 영향으로, HBM을 제외한 1분기 디램 blended ASP는 전분기 대비 하락할 것
- 그러나 1분기 DDR4 재고가 소진된 이후 DDR5를 중심으로 2분기부터는 가격이 오를 가능성이 높음
- 전체 DDR5 공급량이 부족한 가운데 서버와 모바일, PC 등 모든 응용에서 수요의 업사이드 리스크가 발생하고 있기 때문
- 예정에 없던 중국 CSP 업체들의 AI 투자가 더해지면서 메모리 공급 부족은 2분기 이후 더욱 심화될 것
● 계절적 비수기를 채워줄 정책 효과
- 이구환신 정책 효과는 스마트폰, 가전 등 세트에서 먼저 확인할 수 있음
- 세트 빌드와 직접적으로 연관된 대만 ODM들의 2월 실적은 계절적 비수기에도 전월대비, 전년동기대비 두 자릿수% 성장
- 내수 경기 부양책의 효과가 연내 지속되어 25년 전체 세트 수요를 상향 조정할 수 있을지는 아직 미지수
- 다만 세트 빌드 수요가 상반기로 앞당겨져 메모리 재고 소진을 가속화한다는 점은 긍정적
- 24년 세트 빌드가 상고하저 흐름을 보이면서 하반기 메모리 재고가 다시금 증가하고 가격 하락으로 이어졌으나, 이는 DDR4가 재고 상황을 악화시킨 것이 주 원인
- DDR4 재고가 없는 25년은 디램 공급 부족으로 연결될 가능성이 높음
본문: https://vo.la/iytoVQ
텔레그램: https://t.me/KISemicon
● 디램 ASP 2분기부터 상승 전환 전망
- 디램 공급이 수요 회복의 속도를 따라가지 못하고 있음
- 1분기 DDR4 재고가 정리된 후 2분기부터 DDR5 위주로 디램 공급 부족이 부각되면서 ASP가 상승 전환할 수 있을 것
- 삼성전자의 1b nm, 1c nm 양산 ramp up 지연과 디램 3사의 HBM 비중 확대가 25년 공급 부족의 주 원인이 될 것
- 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 의견을 유지하며, SK하이닉스를 Top pick으로 추천
- HBM에서의 리더십을 유지하는 가운데 일반 디램에서도 안정적인 공급을 바탕으로 점유율을 확장해 가고 있기 때문
● 조심스럽게 쌓이는 긍정적인 정황 증거들
- 알리바바를 포함한 CSP업체들로부터 서버용 디램 구매를 앞당기려는 움직임이 포착되고 있음
- 일부 고객사는 상반기 서버용 디램 추가 공급을 디램 3사 모두에 요청한 것으로 알려짐
- 이는 향후 디램 가격 상승 가능성을 염두에 두었기 때문일 것
- 디램 공급사들은 DDR5 수요 모멘텀을 활용해 DDR4를 함께 판매함으로써 재고 소진을 추진
- DDR5 대비 ASP가 낮은 DDR4 판매의 영향으로, HBM을 제외한 1분기 디램 blended ASP는 전분기 대비 하락할 것
- 그러나 1분기 DDR4 재고가 소진된 이후 DDR5를 중심으로 2분기부터는 가격이 오를 가능성이 높음
- 전체 DDR5 공급량이 부족한 가운데 서버와 모바일, PC 등 모든 응용에서 수요의 업사이드 리스크가 발생하고 있기 때문
- 예정에 없던 중국 CSP 업체들의 AI 투자가 더해지면서 메모리 공급 부족은 2분기 이후 더욱 심화될 것
● 계절적 비수기를 채워줄 정책 효과
- 이구환신 정책 효과는 스마트폰, 가전 등 세트에서 먼저 확인할 수 있음
- 세트 빌드와 직접적으로 연관된 대만 ODM들의 2월 실적은 계절적 비수기에도 전월대비, 전년동기대비 두 자릿수% 성장
- 내수 경기 부양책의 효과가 연내 지속되어 25년 전체 세트 수요를 상향 조정할 수 있을지는 아직 미지수
- 다만 세트 빌드 수요가 상반기로 앞당겨져 메모리 재고 소진을 가속화한다는 점은 긍정적
- 24년 세트 빌드가 상고하저 흐름을 보이면서 하반기 메모리 재고가 다시금 증가하고 가격 하락으로 이어졌으나, 이는 DDR4가 재고 상황을 악화시킨 것이 주 원인
- DDR4 재고가 없는 25년은 디램 공급 부족으로 연결될 가능성이 높음
본문: https://vo.la/iytoVQ
텔레그램: https://t.me/KISemicon
주식은 항상 현재보단 미래를 반영
유럽 특히 독일의 부진이 바닥을 찍었다고 보는 펀드 플로우인 듯
하이퍼인플레의 트라우마에 막혀 있던 재정지출을 늘릴 정도로 독일이 절박하다고 해석한 듯
유럽 특히 독일의 부진이 바닥을 찍었다고 보는 펀드 플로우인 듯
하이퍼인플레의 트라우마에 막혀 있던 재정지출을 늘릴 정도로 독일이 절박하다고 해석한 듯
Retail sales increased 0.2% in February, less than expected
https://www.cnbc.com/2025/03/17/retail-sales-increased-0point2percent-in-february-less-than-expected.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2025/03/17/retail-sales-increased-0point2percent-in-february-less-than-expected.html?__source=androidappshare
CNBC
Retail sales increased 0.2% in February, less than expected; ex-autos up 0.3%, meeting estimate
Retail sales were expected to show a 0.6% increase in February, according to the Dow Jones consensus estimate.
Dow closes more than 300 points higher Monday, S&P 500 posts back-to-back gains: Live updates
https://www.cnbc.com/2025/03/16/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2025/03/16/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Dow closes more than 300 points higher Monday, S&P 500 posts back-to-back gains: Live updates
Wall Street is coming off another brutal week for equities, with the Nasdaq Composite falling deeper into correction territory.
Forwarded from 글로벌 테크/기업
-중국 내에서도 AI 모델 경쟁 심화. 바이두가 공개한 X1 모델은 딥시크 R1보다 저렴. 바이두 ADR은 금일 새벽 +9% 상승
-16일(현지시간) 바이두는 최신 멀티모달 기반 모델인 '어니(Ernie) 4.5'와 자사 최초의 멀티모달 추론 모델인 '어니 X1'을 자사 웹사이트에 공개
-바이두는 어니 4.5는 이미지, 오디오, 비디오를 포함하는 멀티모달 기능이 'CCBench'와 'OCRBench' 등 여러 벤치마크 플랫폼에서 오픈AI GPT-4o보다 성능이 뛰어나다고 전함
-또한 어니 4.5 기본 모델의 텍스트 기능은 여러 벤치 마크를 기준으로 딥시크 V3보다 뛰어나며 오픈AI의 GPT-4.5와 거의 비슷하다고 설명
-바이두는 새로운 추론 모델인 어니 X1에 대한 구체적 벤치마크 결과를 공개하지 않음. 다만, “딥시크 R1 대비 가격은 절반에 불과하지만 성능은 동등하다”는 입장
회사 측은 어니 X1의 응용프로그래밍인터페이스(API)에 대한 비즈니스 접근 가격을 토큰 입력 100만 개당 2위안, 토큰 출력 100만 개당 8위안으로 책정. 이는 실제로 딥시크의 추론 모델 토큰값에 절반에 해당
-바이두 창립자이자 최고경영자(CEO)인 리옌훙은 지난 달 “어니 4.5는 6월 30일부터 오픈소스가 될 것”이라고 방침을 밝히며 그동안의 폐쇄형 개발에서 전격적 방향 전환을 알린 바 있음
-그는 “딥시크에서 배운 한 가지는 최고의 모델을 오픈소스로 공개하면 채택에 큰 도움이 될 수 있다는 것”이라며 “모델이 오픈소스일때 사람들은 자연스럽게 호기심으로 시도하고 싶고, 이는 광범위한 채택에 도움이 된다”고 덧붙임
https://n.news.naver.com/article/030/0003293635?sid=105
-16일(현지시간) 바이두는 최신 멀티모달 기반 모델인 '어니(Ernie) 4.5'와 자사 최초의 멀티모달 추론 모델인 '어니 X1'을 자사 웹사이트에 공개
-바이두는 어니 4.5는 이미지, 오디오, 비디오를 포함하는 멀티모달 기능이 'CCBench'와 'OCRBench' 등 여러 벤치마크 플랫폼에서 오픈AI GPT-4o보다 성능이 뛰어나다고 전함
-또한 어니 4.5 기본 모델의 텍스트 기능은 여러 벤치 마크를 기준으로 딥시크 V3보다 뛰어나며 오픈AI의 GPT-4.5와 거의 비슷하다고 설명
-바이두는 새로운 추론 모델인 어니 X1에 대한 구체적 벤치마크 결과를 공개하지 않음. 다만, “딥시크 R1 대비 가격은 절반에 불과하지만 성능은 동등하다”는 입장
회사 측은 어니 X1의 응용프로그래밍인터페이스(API)에 대한 비즈니스 접근 가격을 토큰 입력 100만 개당 2위안, 토큰 출력 100만 개당 8위안으로 책정. 이는 실제로 딥시크의 추론 모델 토큰값에 절반에 해당
-바이두 창립자이자 최고경영자(CEO)인 리옌훙은 지난 달 “어니 4.5는 6월 30일부터 오픈소스가 될 것”이라고 방침을 밝히며 그동안의 폐쇄형 개발에서 전격적 방향 전환을 알린 바 있음
-그는 “딥시크에서 배운 한 가지는 최고의 모델을 오픈소스로 공개하면 채택에 큰 도움이 될 수 있다는 것”이라며 “모델이 오픈소스일때 사람들은 자연스럽게 호기심으로 시도하고 싶고, 이는 광범위한 채택에 도움이 된다”고 덧붙임
https://n.news.naver.com/article/030/0003293635?sid=105
뉴욕증시는 양호한 소매판매에 이틀 연속 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
하지만 M7이 부진했던 반면 다우지수가 강하게 올라 지난 금요일과는 색깔이 다른 상승이였습니다.
이날 발표된 미국 2월 소매판매는 전월비 0.2% 증가해 예상치 0.6% 증가를 하회했고 1월 수치도 0.9% 감소에서 1.2% 감소로 하향 조정됐습니다. 가계의 재무상태 잣대로 활용되는 외식비 지출도 크게 줄어들며 소비 둔화를 시사하기도 했지만 자동차를 제외한 근원 소매판매는 0.3%로 예상치에 부합한데다 특히 자동차에 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매가 전월비 1% 급증한 부분이 시장에 긍정적 분위기를 제공했습니다.
이에 미국채 2년물 금리는 3.3bp 오른 4.048%를 기록했지만 장기물 금리는 독일 분트 장기물 수익률의 추가 상승 여지가 제한적이라는 평가가 나오면서 포지션 되돌림 현상이 나타난 영향에 10년물은 약보합인 4.299%를 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 임의소비재를 제외한 10개 섹터가 모두 오를 정도로 광범위한 랠리였는데요. 다만 지수 상승 폭이 크지 못했던건 M7의 부진이였습니다. 시총 1,2위인 애플과 MS만 강보합을 나타냈고 테슬라와 엔비디아는 4.8%, 1.8% 크게 내렸습니다. 테슬라는 미즈호가 목표주가를 513달러에서 430달러로 하향 조정한 여파와 중국 전기차 업체 BYD가 단 5분 충전으로 470km 주행이 가능하다는 테스트 결과를 발표한게 악재로 작용했습니다.
달러는 유로가 독일 부양책 통과가 임박한 데다 우크라이나 전쟁 휴전 가능성이 부각되면서 강세를 보인 여파에 달러인덱스 기준으로 0.293% 내린 103.403을 기록했습니다.
유가는 예멘 무장단체 반군이 미군에 보복 공격을 지속할 경우 이란에 책임을 묻겠다고 한 트럼프 대통령의 경고에 지정학적 위기가 고조되며 WTI 기준으로 0.6% 상승한 배럴당 67.58달러에 거래를 마쳤습니다.
하지만 M7이 부진했던 반면 다우지수가 강하게 올라 지난 금요일과는 색깔이 다른 상승이였습니다.
이날 발표된 미국 2월 소매판매는 전월비 0.2% 증가해 예상치 0.6% 증가를 하회했고 1월 수치도 0.9% 감소에서 1.2% 감소로 하향 조정됐습니다. 가계의 재무상태 잣대로 활용되는 외식비 지출도 크게 줄어들며 소비 둔화를 시사하기도 했지만 자동차를 제외한 근원 소매판매는 0.3%로 예상치에 부합한데다 특히 자동차에 휘발유, 건축자재, 음식서비스를 제외한 핵심 소매판매가 전월비 1% 급증한 부분이 시장에 긍정적 분위기를 제공했습니다.
이에 미국채 2년물 금리는 3.3bp 오른 4.048%를 기록했지만 장기물 금리는 독일 분트 장기물 수익률의 추가 상승 여지가 제한적이라는 평가가 나오면서 포지션 되돌림 현상이 나타난 영향에 10년물은 약보합인 4.299%를 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 임의소비재를 제외한 10개 섹터가 모두 오를 정도로 광범위한 랠리였는데요. 다만 지수 상승 폭이 크지 못했던건 M7의 부진이였습니다. 시총 1,2위인 애플과 MS만 강보합을 나타냈고 테슬라와 엔비디아는 4.8%, 1.8% 크게 내렸습니다. 테슬라는 미즈호가 목표주가를 513달러에서 430달러로 하향 조정한 여파와 중국 전기차 업체 BYD가 단 5분 충전으로 470km 주행이 가능하다는 테스트 결과를 발표한게 악재로 작용했습니다.
달러는 유로가 독일 부양책 통과가 임박한 데다 우크라이나 전쟁 휴전 가능성이 부각되면서 강세를 보인 여파에 달러인덱스 기준으로 0.293% 내린 103.403을 기록했습니다.
유가는 예멘 무장단체 반군이 미군에 보복 공격을 지속할 경우 이란에 책임을 묻겠다고 한 트럼프 대통령의 경고에 지정학적 위기가 고조되며 WTI 기준으로 0.6% 상승한 배럴당 67.58달러에 거래를 마쳤습니다.