펀드매니저들의 현금 보유 레벨이 15년래 최저인데다 미국 증시가 비싸다는 인식도 매우 높다보니 유럽 및 홍콩 증시의 아웃퍼폼이 나오는 듯
주식을 줄이긴 불안하고 미국은 비싸보이니...
때마침 딥시크나 우크라이나 종전 이벤트까지...

뉴욕증시는 3대지수 모두 상승해 S&P500은 이틀 연속 역사적 신고가를 경신했습니다.

이날은 트럼프의 특별한 폭탄 발언은 없었던 가운데 FOMC 의사록 공개 정도가 중요한 이벤트였습니다. 1월 FOMC에 따르면 연준 관계자들은 고착화된 인플레이션과 트럼프 대통령의 관세 정책이 인플레이션 목표 달성에 미칠 잠재적 영향에 우려를 표했지만 시장의 예상을 크게 벗어나지 않았던 터라 악재로 작용하지 않았습니다. 대신 부채한도 문제가 해결될 때까지 QT를 일시 중단하거나 속도를 늦추는 방안이 논의된 것으로 확인되며 채권 금리를 낮추는 역할을 해 줬습니다.

유럽 국채 금리 상승 영향으로 소폭의 오름세를 보였던 미 국채금리는 오후들어 FOMC 의사록이 발표되자 하락 전환했으나 20년 국채 입찰이 부진한 영향에 장기채 하락폭은 제한적이였습니다. 2년물은 2.7bp 내린 4.27%, 10년물은 1.1bp 하락한 4.533%를 기록했습니다.

S&P500 11개 섹터 가운데 소재, 금융을 제외한 9개 섹터가 오른 가운데 M7은 테슬라(+1.82%), 마이크로소프트(+1.25%), 애플(+0.16%), 구글(+0.72%)은 상승한 반면 메타(_1.76%), 엔비디아(-0.12%), 아마존(_0.01%)은 내리는 혼조 양상을 보였습니다.
MS는 이날 자체 개발한 첫 양자 컴퓨팅 칩 마요라나1을 발표했고 애플은 저가 모델 아이폰 16e를 공개해 부진한 아이폰 수요를 끌어올리는 계기가 될 수 있다는 낙관이 있었으나 고가 모델의 수요를 잠식할 수 있다는 우려로 상승폭은 제한적이였습니다.
AI 소프트웨어 대장주들은 조정을 받았는데요. 메타는 차익실현 물량에 조정세를 이어갔고 팔란티어는 트럼프 행정부와 국방장관 헤그세스가 고위 국방부 관리들에게 향후 5년 동안 국방 예산을 8%씩 삭감할 계획을 수립하라고 명령했다는 뉴스에 10.08% 급락했습니다.

유가는 주요 산유국들의 증산 연기 전망에 WTI 기준으로 0.56% 상승한 배럴당 72.25달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕증시는 유통업체 월마트의 암울한 전망으로 미 경제에 대한 의문이 제기되며 3대지수 모두 하락 마감했습니다.

월마트는 작년 4분기 매출, 이익 모두 시장 예상치를 상회했지만 올해 전망치를 시장 예상보다 낮은 매출은 3~4%, 영업이익은 3.5%~4.5% 증가로 발표하며 시장에 충격을 줬습니다.
여기에 컨퍼런스보드의 1월 미국 경기선행지수가 전월 대비 0.3% 내린 101.5를 기록해 12월 0.1% 상승, 시장 전망치 0.1% 하락을 하회하면서 악재의 방향성을 더했습니다.
주간 실업보험 청구건수는 21만9천명으로 전주보다 5천명 증가한 것으로 집계되며 시장 예상치 21만5천건을 웃돌았지만 절대 수치 자체는 아직 우려할 수준이 아닌데요. 문제는 미국 신규 고용의 상당 부분을 정부가 책임 지고 있었던 가운데 DOGE의 칼춤이 어떤 숫자로 나타날지도 잘 체크해야 될 포인트 같습니다.

이날 오전 블룸버그에 출연한 스캇 베센트 미 재무장관이 장기물 국채 비중 확대는 시기상조라고 입장을 밝히면서 미국채 금리는 10년물이 2.8bp 빠진 4.507%를 기록하는 등 장기채 위주의 강세를 보였습니다.
더불어 현재 달러에는 관세 재료가 어느 정도 반영됐다고 평가하면서 달러는 약세를 보이며 달러인덱스 기준 0.762% 급락한 106.34를 기록하며 2개월래 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

월마트발 경기 우려에 월마트(-6.53%), 코스트코(-2.61%), 타겟(-2.62%), 아마존(-1.65%) 등 대표 유통주가 급락했고 금융주도 JP모건(-4.46%) 빠지는 등 금융 섹터도 된서리를 맞았습니다.
팔란티어가 이날도 5.17% 급락하며 조정을 이어가자 오라클(-3.04%), 크라우드스트라이크(-3.11%) 등 AI 소프트웨어 전반적인 약세로 이어졌습니다. 전일 우리 시장의 조선주도 그렇고 상승폭이 컸던 종목들의 차익 실현이 이어지는 흐름이네요.

유가는 달러 약세에 WTI 기준으로 0.44% 상승한 배럴당 72.57달러에 거래를 마쳤습니다.