뉴욕증시는 예상을 상회한 물가지수에 나스닥만 소폭 오른 혼조세로 마감했습니다.

이날 발표된 1월 CPI는 전월비 0.5% 상승한 것으로 집계되며 2023년 8월 0.5% 상승 이후 최대치를 기록하며 예상치 0.3% 상승을 크게 웃돌았습니다. 근원 CPI도 전월비 0.4% 올라 지난해 3월 이후 최대폭을 기록하며 예상치 0.3% 상승을 상회했습니다. 이렇게 물가 지표가 뜨겁게 나오자 1월 CPI 발표된 직후 3월 FOMC 기준금리 동결 가능성은 97.5%까지 뛰었고 9월은 되야 연준이 25BP 금리인하에 나서 수 있다는 관측이 우세해졌습니다.

이에 미국채 금리는 2년물이 6.7bp 오른 4.357%, 10년물은 9bp 상승한 4.627%를 기록했고 달러인덱스도 급등세를 보였으나 트럼프 미국 대통령이 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화에서 우크라이나 전쟁 종전을 서두르기로 합의했다고 발표하면서 상승폭을 줄이며 달러인덱스 기준 0.011% 오른 107.937을 기록했습니다.
이 뉴스에 최근 상승세를 지속했던 국제유가도 급락하며 WTI 기준으로 2.66% 급락한 배럴당 71.37달러에 거래를 마쳤습니다.

S&P500 11개 섹터 가운데 필수소비재와 커뮤니케이션을 제외한 9개 섹터가 모두 내린 가운데 유가 하락에 에너지 섹터가 2.69% 급락하며 낙폭이 가장 컸습니다. CPI 충격에 전반적인 조정세를 겪는 흐름에서도 AI 소프트웨어 대장주들의 기세는 대단했는데요. 메타는 이날도 0.78% 올라 18거래일 연속 상승을 이어갔고 팔란티어는 4.24% 상승하며 신고가 경신을 시도했습니다.
M7 가운데서는 메타와 함께 애플(+1.83%), 테슬라(+2.44%)가 강세를 기록했습니다. 애플은 알리바바와 중국에서 AI를 개발하고 있고 진전도 있다는 소식이 아이폰 중국 판매 반등 기대감을 높인 영향이 컸고 테슬라는 특별한 뉴스는 없었지만 최근 급락에 따른 반등 정도로 볼 수 있을 것 같습니다.

뉴욕증시는 종일 보합권에서 등락을 거듭하다 막판 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
S&P500은 종가 기준 역대 최고치를 경신했습니다.

지수 신고가에도 M7은 상대적으로 부진했습니다. 메타는 차익 실현 물량에 2.76% 내리며 20일 연속 상승세를 마감했고 구글(-0.57%), 아마존(-0.89%), 테슬라(-0.49%)도 조정을 받으며 S&P500 11개 섹터 가운데 커뮤니케이션과 임의소비재가 가장 약했습니다.

엔비디아는 한국 정부가 국가 주도로 GPU 1만개를 구매하기로 했다는 보도에 장중 3% 넘게 오르기도 했지만 상승분을 대부분 반납하며 0.4% 상승으로 마감했습니다. 하지만 인텔이 지난 주말 TSMC와 브로드컴의 분할 매수 가능성 보도에 16.06% 급등한 덕에 필라델피아 반도체 지수는 1.68% 올랐습니다. 반면 트럼프에게 멱살 잡힌 TSMC(-0.57%)와 브로드컴(-1.94%)은 된서리를 맞았네요.
테슬라의 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI에 50억달러 규모의 서버를 공급하기로 한 델은 5% 이상 뛰었고 킴 카다시안이 이끄는 스킴스와의 협업 소식에 나이키도 6.23% 뛰었습니다. AI 소프트웨어 대장주 팔란티어는 이날도 4.58% 상승하며 신고가 행진을 이어갔습니다.

연준위원들의 금리 인하에 대한 신중한 입장이 이어진 가운데 미국 회사채 시장에서 투자등급 기업 17곳이 총 300억달러의 자금 조달에 나선 것으로 전해지며 수급 압박으로 작용했고 유럽 국가들이 국방비 지출을 급격하게 늘리려는 시도에 유럽 국채가 상승한 영향을 받아 미국채 2년물은 4.7bp 오른 4.306%, 10년물은 7.6bp 상승한 4.552%를 기록했습니다.
달러도 나흘만에 반등하며 달러인덱스 기준 0.232% 오른 107.035에 거래를 마쳤습니다.

유가는 우크라이나가 드론을 이용해 러시아 송유관을 공격하면서 WTI 기준으로 1.57% 오른 배럴당 71.85달러를 기록했으나 미국과 러시아의 종전 협상이 이루어지고 있어 상승폭은 제한됐습니다.

According to Deutsche Bank, the US has tolerated the erosion of domestic manufacturing in exchange for access to cheap goods

이제 인플레 리스크에도 제조업을 살려내겠다는 미국... 그 리스크를 얼마나 최소화하고 살려내냐가 트럼프에 대한 평가가 될 듯