지난 금요일 뉴욕 증시는 모처럼 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
3대 주가지수가 모두 오른 것은 지난달 24일 이후 처음이며 S&P 500과 나스닥은 6거래일 만에, 다우는 5거래일 만에 하락세에 벗어났습니다.
단기 과매도 구간 진입에 저가 매수세가 들어온 가운데 미국 제조업 업황이 9개월 만의 최고 수준으로 개선되면서 매수 심리를 뒷받침했습니다.
공급관리협회(ISM)의 12월 미국 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.3으로 전달에 비해 0.9포인트 상승해 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 9개월 연속 밑돌았지만 시장 예상치(48.4)는 상회했습니다. 하위지수 중 선행지표 역할을 하는 신규주문지수는 52.5로 전월대비 2.1포인트 상승해 2개월 연속 기준선을 웃돈 반면 고용지수는 45.3으로 전월보다 2.8포인트 하락해 7개월째 기준선을 밑돌았습니다.
마이크로소프트(MS)가 올해 인공지능(AI) 데이터센터를 구축하는 데 800억달러를 지출한다고 밝히면서 AI 관련주들이 전반적인 강세를 보인 가운데 전력 관련 주식인 콘스텔레이션 에너지와 비스트라는 각각 4%와 8.5% 뛰었습니다.
빅테크 M7도 애플(-0.2%)을 제외하고 모두 강세를 보이며 지수를 이끌었습니다.
S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 테슬라는 8.22% 급등하며 지난 며칠 간의 낙폭을 어느정도 만회했고 엔비디아도 4.45% 뛰며 시가총액 2위 자리를 유지하면서 임의소비재(+2.42%)와 테크(+1.62%)의 강세가 두드러졌습니다.
채권금리는 저가 매수세에 장 초반 금리가 하락하기도 했으나 제조업 지수 호조에 2년물은 3.5bp 오른 4.283% 10년물은 2.7bp 상승한 4.602%을 기록했습니다.
유가는 달러 약세와 중국 경기 부양 기대감에 WTI 기준으로 1.13% 오른 배럴당 73.96달러를 기록했습니다.
3대 주가지수가 모두 오른 것은 지난달 24일 이후 처음이며 S&P 500과 나스닥은 6거래일 만에, 다우는 5거래일 만에 하락세에 벗어났습니다.
단기 과매도 구간 진입에 저가 매수세가 들어온 가운데 미국 제조업 업황이 9개월 만의 최고 수준으로 개선되면서 매수 심리를 뒷받침했습니다.
공급관리협회(ISM)의 12월 미국 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.3으로 전달에 비해 0.9포인트 상승해 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 '50'을 9개월 연속 밑돌았지만 시장 예상치(48.4)는 상회했습니다. 하위지수 중 선행지표 역할을 하는 신규주문지수는 52.5로 전월대비 2.1포인트 상승해 2개월 연속 기준선을 웃돈 반면 고용지수는 45.3으로 전월보다 2.8포인트 하락해 7개월째 기준선을 밑돌았습니다.
마이크로소프트(MS)가 올해 인공지능(AI) 데이터센터를 구축하는 데 800억달러를 지출한다고 밝히면서 AI 관련주들이 전반적인 강세를 보인 가운데 전력 관련 주식인 콘스텔레이션 에너지와 비스트라는 각각 4%와 8.5% 뛰었습니다.
빅테크 M7도 애플(-0.2%)을 제외하고 모두 강세를 보이며 지수를 이끌었습니다.
S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 테슬라는 8.22% 급등하며 지난 며칠 간의 낙폭을 어느정도 만회했고 엔비디아도 4.45% 뛰며 시가총액 2위 자리를 유지하면서 임의소비재(+2.42%)와 테크(+1.62%)의 강세가 두드러졌습니다.
채권금리는 저가 매수세에 장 초반 금리가 하락하기도 했으나 제조업 지수 호조에 2년물은 3.5bp 오른 4.283% 10년물은 2.7bp 상승한 4.602%을 기록했습니다.
유가는 달러 약세와 중국 경기 부양 기대감에 WTI 기준으로 1.13% 오른 배럴당 73.96달러를 기록했습니다.
Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
2025/01/03 종가 기준 글로벌 완성차 주가
- 리비안(+24.5%): 4분기 호실적에 주가 폭등. 4분기 인도량은 1.42만대로 예상치인 1.35만대 상회. 부품 쇼티지 해결도 긍정적.
- 리비안(+24.5%): 4분기 호실적에 주가 폭등. 4분기 인도량은 1.42만대로 예상치인 1.35만대 상회. 부품 쇼티지 해결도 긍정적.
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[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
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2025/1/6 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ Hyundai Motor America Reports All-Time December, Q4 and 2024 Sales Records(Hyundai America, https://alie.kr/9MPeY9c)
- 현대차 12월 미국 도매판매는 7.9만대(+4% YoY)로 12월 역대 최대 판매 기록. HEV가85% 성장한 한편 BEV는 12% 성장
- 투싼 HEV(+133% YoY), 싼타페 HEV(+87% YoY), 아이오닉5(+41% YoY)가 성장 견인. 소매 판매는 6.6만대(+9% YoY)로 HEV 79%, BEV 13% 성장하며 전체 볼륨은 50% 증가
- 4Q24 판매량 22.6만대(+10% YoY), 2024년 판매량 83.6만대(+4% YoY) 기록
▣ KIA AMERICA POSTS ALL-TIME BEST ANNUAL SALES FOR THE SECOND CONSECUTIVE YEAR(Kia America, https://alie.kr/28saKiC)
- 기아 12월 도매판매는 7.3만대(+21.6%), 24년 전체 판매는 79.7만대(+2% YoY) 기록
- EV9(+1,869% YoY), 스포티지(+15% YoY), 카니발(+14% YoY) 등 6개 모델 판매 성장. 특히 텔루라이드는 월간 최다 판매 기록
- 전기차 판매 성장률 74%, 판매 비중 7% 기록. 특히 SUV 판매 비중이 전체 76% 차지
▣ US new car sales rose to five-year high in 2024, helped by hybrids(Reuters,https://alie.kr/YdlVNT)
- Wards Intelligence에 따르면 24년 미국 완성차 판매는 1,590만대(+2.2% YoY)로 2019년 이후 최다 판매량 기록. HEV 강세가 판매 성장 견인. BEV 판매 비중은 8%(+0.3%p YoY)로 소폭 성장
- 24년 HEV 판매는 +36.7% YoY 성장. 한편 GM과 포드는 +4.3%, +4.2% 성장했으나 스텔란티스는 -15% 역성장 기록
▣ Stellantis Italy output falls 37% in 2024, car production hits 68-year low (Reuters, https://alie.kr/3j7PA4J)
- 스텔란티스 이탈리아 공장의 24년 생산량은 47.5만대(-46% YoY)로 1956년 이래 사상최저치 기록. 생산 부진 원인은, 수요 둔화, EV 전환, 규제 불확실성, 중국 OEM과의 가격경쟁 등
- 이탈리아 금속기계연맹(FIM-CISL)은 EU 집행위의 ‘clean industrial deal’ 발표 2주 전인 2/5이는 브뤼셀에서 노조 시위에 참여할 것이라 밝힘. 시위는 올해 시작될 유럽 완성차탄소 배출량 감축에 대한 것
▣ China Dec NEV wholesale at record 1.5 million, CPCA estimates show(CnEVpost, https://alie.kr/9BUtZMd)
- CPCA에 따르면 12월 중국 NEV 판매는 월간 최고 기록을 재차 경신. 12월 NEV 추정판매량은 150만대(+35% YoY, +2% MoM)
- 한편 테슬라는 12월 중국에서 9.4만대(수출 포함) 판매하며 월간 기준 3번째로 높은 기록달성. 24년 연간 기준 65.7만대(+8.8% YoY)를 판매하며 역대 최다 판매 기록 달성
▣ 로보택시, 기술 혁신과 미래 도시 이동성 핵심 아이콘 '주목’(더구루, https://alie.kr/3u2A8td)
- BCG에 따르면 2030년 글로벌 자율주행 시장 규모는 7,000억달러로 전망. 특히 로보택시의 경우 380억달러 CAGR 60%로 급성장할 것으로 예상
- 단, 로보택시 시장 개화를 위한 과제 존재. 센서 적응성 및 데이터 처리 속도 등의 기술적문제와 더불어 충돌 회피, 충돌 후 생존 가능성 보장 등 안전 및 법적 규제 개선도 필요
▣ 미국 전기차 보조금 차종 40개서 25개로 대폭 축소…신규 추가 대상에 현대차그룹 유일(경향신문, https://alie.kr/58RT0c0)
- 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 EV 세액공제 대상 차종이 40개에서 25개로 대폭 감소. 현대차그룹이 유일하게 추가
- VW은 지난해 보조금 지급 받았던 10개 차종 모두 제외. 리비안 역시 작년 7개에서 모두제외 되었으며, 닛산도 1개 차종 삭제
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2025/1/6 데일리 뉴스 및 한투 한줄 코멘트
▣ Hyundai Motor America Reports All-Time December, Q4 and 2024 Sales Records(Hyundai America, https://alie.kr/9MPeY9c)
- 현대차 12월 미국 도매판매는 7.9만대(+4% YoY)로 12월 역대 최대 판매 기록. HEV가85% 성장한 한편 BEV는 12% 성장
- 투싼 HEV(+133% YoY), 싼타페 HEV(+87% YoY), 아이오닉5(+41% YoY)가 성장 견인. 소매 판매는 6.6만대(+9% YoY)로 HEV 79%, BEV 13% 성장하며 전체 볼륨은 50% 증가
- 4Q24 판매량 22.6만대(+10% YoY), 2024년 판매량 83.6만대(+4% YoY) 기록
▣ KIA AMERICA POSTS ALL-TIME BEST ANNUAL SALES FOR THE SECOND CONSECUTIVE YEAR(Kia America, https://alie.kr/28saKiC)
- 기아 12월 도매판매는 7.3만대(+21.6%), 24년 전체 판매는 79.7만대(+2% YoY) 기록
- EV9(+1,869% YoY), 스포티지(+15% YoY), 카니발(+14% YoY) 등 6개 모델 판매 성장. 특히 텔루라이드는 월간 최다 판매 기록
- 전기차 판매 성장률 74%, 판매 비중 7% 기록. 특히 SUV 판매 비중이 전체 76% 차지
▣ US new car sales rose to five-year high in 2024, helped by hybrids(Reuters,https://alie.kr/YdlVNT)
- Wards Intelligence에 따르면 24년 미국 완성차 판매는 1,590만대(+2.2% YoY)로 2019년 이후 최다 판매량 기록. HEV 강세가 판매 성장 견인. BEV 판매 비중은 8%(+0.3%p YoY)로 소폭 성장
- 24년 HEV 판매는 +36.7% YoY 성장. 한편 GM과 포드는 +4.3%, +4.2% 성장했으나 스텔란티스는 -15% 역성장 기록
▣ Stellantis Italy output falls 37% in 2024, car production hits 68-year low (Reuters, https://alie.kr/3j7PA4J)
- 스텔란티스 이탈리아 공장의 24년 생산량은 47.5만대(-46% YoY)로 1956년 이래 사상최저치 기록. 생산 부진 원인은, 수요 둔화, EV 전환, 규제 불확실성, 중국 OEM과의 가격경쟁 등
- 이탈리아 금속기계연맹(FIM-CISL)은 EU 집행위의 ‘clean industrial deal’ 발표 2주 전인 2/5이는 브뤼셀에서 노조 시위에 참여할 것이라 밝힘. 시위는 올해 시작될 유럽 완성차탄소 배출량 감축에 대한 것
▣ China Dec NEV wholesale at record 1.5 million, CPCA estimates show(CnEVpost, https://alie.kr/9BUtZMd)
- CPCA에 따르면 12월 중국 NEV 판매는 월간 최고 기록을 재차 경신. 12월 NEV 추정판매량은 150만대(+35% YoY, +2% MoM)
- 한편 테슬라는 12월 중국에서 9.4만대(수출 포함) 판매하며 월간 기준 3번째로 높은 기록달성. 24년 연간 기준 65.7만대(+8.8% YoY)를 판매하며 역대 최다 판매 기록 달성
▣ 로보택시, 기술 혁신과 미래 도시 이동성 핵심 아이콘 '주목’(더구루, https://alie.kr/3u2A8td)
- BCG에 따르면 2030년 글로벌 자율주행 시장 규모는 7,000억달러로 전망. 특히 로보택시의 경우 380억달러 CAGR 60%로 급성장할 것으로 예상
- 단, 로보택시 시장 개화를 위한 과제 존재. 센서 적응성 및 데이터 처리 속도 등의 기술적문제와 더불어 충돌 회피, 충돌 후 생존 가능성 보장 등 안전 및 법적 규제 개선도 필요
▣ 미국 전기차 보조금 차종 40개서 25개로 대폭 축소…신규 추가 대상에 현대차그룹 유일(경향신문, https://alie.kr/58RT0c0)
- 미국 환경보호청(EPA)에 따르면 EV 세액공제 대상 차종이 40개에서 25개로 대폭 감소. 현대차그룹이 유일하게 추가
- VW은 지난해 보조금 지급 받았던 10개 차종 모두 제외. 리비안 역시 작년 7개에서 모두제외 되었으며, 닛산도 1개 차종 삭제
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
한국투자증권 자동차팀
미국의 민간 건설 추이의 증가세는 정체기를 보이는 반면 데이터 센터 관련해서는 증가세가 지속되는 흐름
마소가 올해도 쏘기로 하면서 지난주 금요일 미국 시장 상승을 관련주들이 주도
마소가 올해도 쏘기로 하면서 지난주 금요일 미국 시장 상승을 관련주들이 주도
중국 국채 금리 하락도 상당히 인상적
중국 경기를 굉장히 비관적으로 보고 있는 가격 반영이라고 볼 수 있는데...
반면에 상해지수는 상대적으로 매우 견조함
터키 사례를 보면 통화 약세가 심해진 국가들 지수가 상승하는 흐름이 있긴 했는데...
위안화 약세가 또 원화를 같이 끌어내리진 않을지 그 부분도 잘 체크해야겠네요
중국 경기를 굉장히 비관적으로 보고 있는 가격 반영이라고 볼 수 있는데...
반면에 상해지수는 상대적으로 매우 견조함
터키 사례를 보면 통화 약세가 심해진 국가들 지수가 상승하는 흐름이 있긴 했는데...
위안화 약세가 또 원화를 같이 끌어내리진 않을지 그 부분도 잘 체크해야겠네요