뉴욕증시는 빅테크 실적발표와 주요 경제지표 공개가 집중된 10월 마지막주 거래를 3대지수 동반 상승으로 시작했습니다.
미 대선을 앞두고 국채 금리와 달러화는 강세를 지속했음에도 중동발 리스크 완화에 유가가 급락하면서 위험자산 랠리가 지속됐습니다.
유가는 지난 2022년 7월12일 이후 최대 일일 하락률을 기록하며 WTI 기준으로 6.13% 급락한 배럴당 67.38달러에 거래를 마쳤습니다.
반면에 유가 하락에도 채권 금리 상승은 지속됐는데요. 이날 2년물과 5년물 국채 입찰 결과가 모두 부진하게 나온 가운데 댈러스 연은 제조업 지수가 개선된 것도 채권 약세 요인이였습니다. 전월 -9에서 -3으로 상승하며 경기 확장선을 넘진 못했으나 2022년 4월 이후 30개월만에 최고치를 기록한 영향이였습니다. 다만 장 후반 미 재무부 4분기 차입 예상치가 나오면서 금리 오름폭은 축소됐습니다. 4분기 차입 예상치는 5천460억달러로 석달전보다 190억달러 하향됐고 내년 1분기 차입 예상치는 8천230억달러로 제시됐습니다. 이에 미국채 2년물은 3.8bp 오른 4.136%, 10년물은 5bp 상승한 4.282%를 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 중 에너지와 테크를 제외한 9개 섹터가 오르는 시장 전반적인 상승세가 나온 가운데 러셀2000이 1.63% 급등세를 보였습니다.
M7 중에선 엔비디아, 마이크로소프트, 테스라가 하락한 가운데 애플 등 4개 종목이 상승하며 시장 상승을 이끌었습니다.
애플은 애플 인텔리전스가 포함된 iOS 18.1을 이날 공개한 가운데 0.86% 올라 0.72% 하락한 엔비디아와의 시총 차이를 조금 더 벌렸습니다. 트럼프의 재선 가능성 상승에 시장 전반적으로 트럼프 트레이드가 이루어진 가운데 트럼프미디어는 21.59% 급등했습니다. 폭풍전야인건지 대형 이벤트들을 앞두고 미국장 흐름은 너무나 고요한 느낌이네요.

Volatility premium (implied vs. realized) tends to rise ahead of the US presidential elections.

뉴욕증시는 다우만 하락한 혼조세로 마감했습니다.
기술주 위주의 나스닥은 7월10일 기록한 사상 최고치를 마침내 경신했는데요. M7 빅테크 강세를 보이며 시장을 이끈 하루였습니다.
이날 콘퍼런스보드가 집계한 10월 소비자신뢰지수는 108.7로 전월 99.2 대비 큰 폭으로 개선되며 시장 예상치 99.5도 상회하며 국채 금리에 상승 압박을 가했습니다. 하지만 노동부가 발표한 구인 이직 보고서에서 9월 구인 건수가 744만3천건으로 전월비 42만건 줄어들며 2021년 초 이후 가장 낮은 수치를 기록하며 시장 예상치 798만건에도 미치지 못했고 전달 수치도 804만건에서 786만1천건으로 하향 수정되며 경제지표는 엇갈린 시그널을 보냈습니다.
오후 들어 치러진 7년물 입찰이 양호한 결과를 보이자 저가 매수세가 강력하게 유입되며 채권 금리가 안정세를 보이면서 증시도 상승 흐름을 탔습니다. 이에 미국채 2년물은 4bp 내린 4.1%, 10년물은 2.2bp 하락한 4.256%를 기록했습니다.
달러도 장중 3개월래 최고치까지 오른 뒤 국채금리와 함께 반락하며 시장에 우호적인 흐름을 제공했습니다.
다만 S&P500 11개 섹터 가운데 테크(1.12%), 통신서비스(+1.56%) 2개 업종만 상승하고 나머지 업종은 모두 하락하는 빅테크에 편중된 상승이였습니다.
M7 가운데 테슬라만 연이틀 하락세를 기록한 것을 제외하면 6개 종목이 오르며 그 두 섹터에 훈풍을 불어넣었습니다. 이날 장 종료후 실적을 발표한 알파벳은 정규장 1.66%에 이어 시간외로도 5.62% 급등하며 이날 가장 빛나는 주인공이였습니다.
반면 AMD는 정규장에서 3.96% 상승했었지만 실발 후 시간외로 7.72% 급락중입니다.
유가는 WTI 기준으로 0.3% 내린 배럴당 67.21달러에 마감해 지난 9월10일 이후 최저치를 기록했습니다.
나머지 빅테크 중 마이크로소프트와 메타는 30일 장 종료 후 ,애플과 아마존은 31일 장 종료 후 실적을 발표합니다. 엔비디아는 11월20일 실적발표입니다.