뉴욕증시는 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
전일 상승을 주도했던 반도체가 연일 신고가 행진을 이어가던 증시에 브레이크를 제대로 건 하루였습니다.
네덜란드 반도체 노광장비 업체인 ASML이 당초 16일 발표할 예정이었던 3분기 실적 보고서를 실수로 하루 이른 이날 회사 웹사이트에 잠깐 올린 것이 주가 하락 방어쇠가 됐습니다. ASML은 보고서에 반도체 경기 회복이 예상보다 더디고 AI를 제외한 모든 반도체 부문이 여전히 고전하고 있다며 내년 매출 전망치를 시장 예상보다 크게 낮춰 설정해 반도체 섹터가 초토화됐습니다. 여기에 조 바이든 미국 행정부가 AI칩 수출 제한을 검토하고 있다는 소식도 악재로 작용하며 AI 대장주 엔비디아도 4.69% 내리며 지수에 부담을 줬습니다.
ASML ADR은 -16.26% 급락했고 KLA(-14.69%), 램리서치(-10.89%), 어플라이드 머트리얼즈(-10.69%)로 반도체 종목들이 S&P 500 하락 최상단을 채웠습니다. 이에 필라델피아 반도체 지수도 5.28% 폭락했습니다.
하지만 섹터별 낙폭은 반도체(-1.79%) 보다 에너지(-3.04%)가 더 컸는데요. 국제 유가가 WTI 기준으로 4.4% 폭락한 배럴당 70.58달러를 기록한 영향이였습니다. 미국이 이스라엘에 패트리엇 미사일 방공망을 보강하면서 이스라엘이 이란 석유 시설 공습을 하지 않기로 마음을 돌렸다는 소식에 지정학적 리스크가 완화된 덕이였습니다.
전일 하루 휴장이였던 채권은 2년물은 소폭 오른 3.948%를 거래됐지만 10년물은 3.7bp 내린 4.036%를 기록했습니다. 10년물 금리가 4주 연속 올라 지난 9월13일 3.655%에서 지난주 종가 4.102%까지 튀면서 저가 매수세가 유입된 영향이였습니다.
여기에 유가 하락에 인플레 우려는 완화되고 뉴욕 연은 10월 엠파이어스테이트 제조업지수가 -11.9로 직전월 대비 23.4포인트 급락하면서 경기 침체 우려를 자극한 부분도 중장기물 매수세에 힘을 보탰습니다.

뉴욕증시는 전일 ASML발 반도체 충격에서 벗어나며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우는 시스코(+4.25%), 나이키(+2.22%), 디즈니(+2.69%), 비자(+2.95%) 상승한 덕에 사흘만에 다시 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 중소형 대표 지수 러셀2000이 1.64% 올라 3년래 최고치를 경신하며 순환 장세 흐름을 이어갔습니다.
반도체 종목들은 대장주 엔비디아(+3.13%)를 필두로 반등에 성공했습니다. 엔비디아에 AI용 반도체인 HBM을 공급하는 마이크론도 4.72% 급등했는데요. 전일 ASML 실발에서 나온 반도체 산업 내에서 AI와 레거시 간의 온도차를 확실히 반영한 흐름이였습니다. 사실 어제 하락이 너무 무차별한 느낌이 있었죠. ASML(-6.42%)을 비롯한 반도체 장비업체들은 하락세를 이어간 가운데 필라델피아 반도체 지수는 0.21% 상승을 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 필수소비재와 커뮤니케이션 두 섹터를 제외한 9개 섹터가 상승한 가운데 전력 수요 폭증에 따른 원자력 투자 기대감에 유틸리티가 2.01% 상승으로 가장 강했습니다. 전일 구글에 이어 아마존이 막대한 전력 수요를 SMR로 충당하기로 하고 전력 업체들과 계약을 맺었다는 소식에 샘 올트먼 오픈 AI CEO가 후원하는 SMR 업체 오클로는 41.97% 폭등했고 티커 자체가 SMR인 뉴스케일 파워도 40.01% 급등했습니다. 우라늄 생산 업체 카메코(7.55%), 아마존과 전력 공급을 계약한 도미니언 에너지(5.1%), 마이크로소프트에 원자력을 공급하기로 한 컨스털레이션 에너지(5.13%) 각각 상승하며 시장을 달궜습니다.
모건스탠리는 3분기 실적이 골고루 예상치를 웃돌면서 6.5% 뛰며 사상 최고치를 경신하며 금융(1.22%)의 강세를 이끌었습니다.
이날 채권은 유가 나흘 연속 하락세를 지속한 덕과 영국의 CPI가 1.7%로 예상치를 하회하면서 2년물은 1.4bp 내린 3.942%, 10년물은 2bp 하락한 4.018%를 기록했습니다.

옆에 친구들 CPI가 예상치를 다 하회하면서 미국도 물가 걱정에서 멀어진 느낌
물론 미국만 경기가 좋다보니 다른 숫자가 나올수도 있지만 유가도 그렇고 한숨 돌리는 상황

글로벌 유동성이 풀리는 구간에서는 비중 조절은 몰라도 주식시장을 떠나는 건 합리적 전략은 아닐 듯