뉴욕증시는 중동 전쟁 리스크에 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
이란이 이스라엘을 마침내 직접 타격하면서 전면전으로 확전될 수 있다는 불안감이 이날 투매를 불러왔습니다.
장 중 한 때 나스닥이 2.25%까지 낙폭을 확대됐으나 이란의 공격이 끝나고 별다른 인명 피해가 나오지 않은 것으로 확인 되면서 그나마 낙폭을 줄이며 마감할 수 있었습니다.
다만 이란이 2차 공격을 준비한다는 외신 보도가 나오는 가운데 이스라엘도 보복을 천명한 상황이라 중동 관련 리스크는 당분간 지속될 것 같습니다.
이에 유가는 한 때 5% 이상 폭등하기도 한 가운데 WTI 기준 배럴당 2.44% 오른 배럴당 69.83달러에 거래를 마쳤습니다.
덕분에 에너지 섹터는 2% 이상 오르며 S&P500 11개 섹터 중 가장 강했습니다. 이외에 유틸리티, 커뮤니케이션이 오르며 3개 섹터가 상승한 반면 테크가 2.66% 급락하는 등 8개 섹터가 조정을 보였습니다.
빅테크 중 엔비디아가 3.66%로 가장 낙폭이 큰 가운데 애플과 마이크로소프트도 2% 이상 밀리며 나스닥 하락폭을 키웠습니다.
이날 발표된 경제지표에서 8월 JOLTs보고서는 840만건으로 전월대비 30만건 증가해 시장 예상치보다 40만건 상회하며 양호했으나 9월 ISM 제조업 PMI가 47.2를 기록하며 위축 국면을 이어갔습니다.
전일 파월의 단계적 금리인하 시사에 빅컷 기대감이 약화되며 상승했던 국채금리는 이날 전쟁 리스크로 인한 안전자산 선호 심리와 제조업 지표 부진을 반영하며 2년물은 4.5bp 내린 3.606%, 10년물은 7bp 하락한 3.732%를 기록했습니다.
미국 항만 노조의 파업도 시장 리스크 포인트인데요. 4만5천여명이 가입된 동남부 지역 항만 노조는 47년만에 파업에 돌입했는데요. JP모건은 이번 파업이 하루 50억 달러의 경제적 비용을 야기할 것으로 전망했습니다. 또 공급망 혼란이 가중되면 인플레를 다시 자극할 수 있는 포인트라 얼마나 빨리 마무리 되느냐가 관건이겠네요.

달러 환산이든 아니든 DM에서 3분기 수익률 뒤에서 1등은 코스피

Global liquidity and money supply have troughed.

유동성 사이클상으론 주식하기 나쁘지 않은 구간

지난 금요일 뉴욕증시는 고용지표 서프라이즈에 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우존스산업평균과 S&P500은 각각 사상 최고 기록을 새로 썼고 나스닥은 최고점까지 1.04% 남았네요.
이날 미 노동부는 9월 미국의 비농업부문 고용이 전월보다 25만4천명 늘어났다고 발표했는데 이는 지난 3월(31만명) 이후 6개월 만에 최대 증가폭으로, 시장 예상치(14만7천명)를 크게 웃돈 결과입니다. 지난 7~8월 고용 증가폭이 총 7만2천명 상향 수정되면서 그 서프라이즈의 폭이 더 컸는데요. 실업률도 4.1%로 전월대비 0.1%포인트 낮아지면서 예상치(4.2%)를 밑돌며 이번 9월 고용지표로 리세션 우려를 일단 완전히 날려버렸습니다.
이에 11월 빅컷 기대감은 완전히 사라졌고 되려 동결 전망이 7.1%로 새로 생기면서 미국채 금리가 크게 오르며 2년물은 21bp 오른 3.924%, 10년물은 11.9bp 상승한 3.969%를 기록했습니다.
달러도 5거래일 연속 강세를 이어가며 달러인덱스(DXY)는 장중 102.450으로 지난 8월 중순 이후 최고치를 기록했습니다.
ECB는 경기가 안 좋아서 이달 추가 금리 인하가 유력시되는 가운데 중국은 돈을 본격적으로 풀기 시작했고 일본도 추가 금리 인상 전망이 후퇴하는 가운데 연준의 방향성이 틀어졌기 때문에 달러도 단기로는 하방보단 상방 가능성이 높아 보이네요.
달러 상승에도 중동 리스크가 지속되며 유가는 WTI 기준으로 0.91% 오른 배럴당 74.38달러에 거래를 마쳤습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 금리 상승에 취약한 부동산, 유틸리티만 약세를 보이고 9개 섹터 모두 강세를 보였습니다.
이번주는 9월 PPI, CPI 물가지표 발표가 대기중인데요. 인플레는 리세션에 무게중심이 쏠리면서 시장 관심에서 멀어졌었지만 중동발 리스크에 유가가 오르고 있고 강한 고용에 9월 빅컷이 필요했었냐라는 의견도 나오는 상황이라 시장의 이목이 다시금 물가에 집중될 것 같습니다.