뉴욕증시는 등락을 반복한 가운데 3대지수 혼조세로 마감했습니다.
이번주 금요일 고용지표라는 빅 이벤트를 앞두고 이날 나온 JOLTS 보고서는 767만3천건으로 전달에 비해 23만7천건 줄면서 2021년 1월 이후 최저치를 기록했습니다. 시장 예상치 809만건을 크게 밑돈 결과로 전월치도 종전 818만4천건에서 791만건으로 하향 수정됐습니다. 실업자 한명당 일자리 개수를 의미하는 구인배율은 1.07배로 전달 1.16배에서 하락한 것으로 나타났고 7월 해고율은 1.1%로 전달에 비해 0.1% 포인트 상승한 것으로 나타났습니다.
이에 미국채 금리는 크게 내리며 2년물이 12.2bp 급락한 3.766%, 10년물은 8.3bp 하락한 3.761%를 기록했습니다. 장중 2년물과 10년물의 장단기 수익률 역전현상이 일시적으로 해소되기도 했는데요. 이 또한 신뢰도 있는 리세션 신호라 신경이 쓰이네요.
더불어 이날 공개 발언에 나선 매파 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 중앙은행이 금리를 내리기 위해 인플레이션이 2%까지 내리기를 기다리는 것은 고용시장을 해칠 우려가 있다고 판단하며 도비시한 발언을 하면서 금리 선물시장에서의 9월 빅컷 기대감은 44%로 상승했습니다.
S&P500 11개 섹터 중 유틸리티, 필수소비재, 부동산 등 방어주 성격의 섹터가 강했던 가운데 유가 하락에 에너지가 가장 약했고 빅테크들의 약세에 테크와 커뮤니케이션도 하락했습니다.
전일 급락했던 엔비디아는 상승 전환하기도 했으나 결국 1.66% 하락 마감했고 반면에 AMD는 엔비디아의 반독점 이슈와 엔비디아의 경영진을 지낸 인사 영입에 2.87% 상승했습니다.
전반적인 빅테크 부진에도 테슬라는 50bp 금리 인하 기대감과 10월10일 로보택시 공개 기대감에 4.18% 상승했습니다.
유가는 OPEC+의 감산 축소 연기 방안 논의 뉴스에도 미국 경제지표 부진에 WTI 기준으로 1.62% 내린 배럴당 69.20달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕증시는 엇갈린 고용 관련 지표를 소화하며 나스닥만 상승한 혼조세로 마감했습니다.
이날 오전에 발표된 ADP 전미 고용보고서에서 8월 민간 부문 고용은 전달보다 9만9천명 증가한 것으로 집계되며 시장 예상치 14만4천명을 크게 하회하면서 2021년 1월 이후 3년만에 최저치를 기록했습니다.
반면에 주간 신규 실업보험 청구자수는 22만7천명을 기록 전주보다 5천명 감소한 것으로 집계되며 8주만에 최저치를 기록했습니다.
여기에 ISM 8월 서비스업 PMI가 51.5를 기록하며 예상치를 소폭 상회, 두달 연속 확장세를 기록하면서 ADP 민간고용의 우려를 상쇄했습니다. 다만 서비스업 내 고용이 50.1로 전월 51.1보다 꺽인 점은 불안 요소였습니다.
어차피 본게임은 오늘밤 나올 8월 비농업 고용이죠. 모건스탠리의 트레이딩 데스크에 따르면 오셥 시장은 6일 S&P500이 어느 방향이든 1.1% 움직이고 있을 것으로 예상하고 있다고 하네요.
민간고용 쇼크로 크게 하락했던 채권금리는 다른 지표들이 어느정도 방어해 주면서 낙폭을 줄인 가운데 2년물은 3.1bp 내린 3.739%, 10년물은 4.3bp 하락한 3.725%선에서 거래됐습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 임의소비재, 커뮤니케이션, 테크만 상승했는데요. 특히 아마존(+2.63%)과 테슬라(+4.90%) 강세에 임의소비재가 1.41%로 크게 상승했습니다.
M7 가운데 마이크로소프트를 제외한 6개 종목이 올라 나스닥의 홀로 상승을 주도했습니다. 실발 이후 급락세를 연출했던 엔비디아는 이날은 0.94% 상승으로 일단 하락세에 브레이크를 걸어줬지만 다른 반도체 주식들 약세에 필반은 0.6% 하락했습니다. 여기에 브로드컴이 장 종료 후 실망스런 실적으로 시간외로 6% 이상 하락중입니다.
유가는 이날도 하락세를 이어가며 WTI 기준으로 0.07% 내린 배럴당 69.15달러에 거래를 마치며 4거래일 연속 내리며 하락률이 8.91%를 기록했습니다.

뉴욕증시는 8월 고용지표를 소화한 가운데 3대지수 모두 급락했습니다.
미국 노동부에 따르면 8월 비농업 부문 신규 고용은 전월보다 14만2천명 늘어 시장 예상치 16만4천명 증가를 하회했습니다. 특히 시장은 앞서 발표된 7월과 6월의 고용 수치마저 대폭 하향 조정된 점에 실망한 것으로 보입니다. 7월의 비농업 부문 신규 고용은 기존 11만4천명 증가에서 8만9천명 증가로 2만5천명, 6월 수치는 17만9천명 증가에서 11만8천명 증가로 6만1천명 하향됐는데요. 이러면 8월 수치도 신뢰하기 어렵다는 거죠.
실업률이 4.2%로 전월대비 0.1%포인트 하락하긴 했으나, 여기에는 반올림에 의한 착시 효과가 크게 작용했습니다. 소수점 둘째자리까지 따질 경우, 실업률은 7월 4.25%에서 4.22%로 0.03%포인트 낮아진 데 그친 것으로 나타났습니다.
그럼에도 이날 모습을 드러낸 연준의 '실질적 3인자' 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재와 영향력 있는 매파 크리스토퍼 월러 이사는 당장 50bp로 인하를 개시할 수 있다는 힌트를 주지 않았는데요. 윌리엄스 총재는 구체적 인하폭에 대해 언급을 하지 않았고, 월러 이사는 50bp 인하에 열려있다는 입장을 내비치면서도 이달에 그럴 필요는 없다는 의견도 함께 시사했습니다.
이날 미국채 2년물은 9.8bp 급락한 3.654%, 10년물은 1.7bp 하락한 3.716%를 기록하며 미 국채 2년물과 10년물의 수익률 곡선 역전 현상도 종가 기준 약 2년 만에 처음으로 정상화되며 리세션에 대한 우려를 더했습니다. 여기에 엔달러가 141.770엔까지 밀리는 등 엔화 강세도 부담이였습니다.
시장은 조급한데 상대적으로 느긋한 연준 인사들에 투매가 이어지며 부동산을 제외한 S&P500 10개 섹터가 하락했습니다.
빅테크 및 AI 반도체 관련주 대부분 급락세를 피하지 못 한 가운데 유가도 WTI 기준으로 2.14% 하락한 배럴당 67.67달러에 거래를 마치며 2023년 6월 12일 이후 최저치를 기록했습니다.