뉴욕증시는 7월 PCE 발표를 소화하며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
급등락을 겪었던 뉴욕증시는 8월 월간으로 다우는 1.76%, S&P500은 2.28%, 나스닥은 0.65% 상승 마감했고 다우는 이틀 연속 사상 최고가 행진을 S&P500은 사상 최고가에 0.38%만을 남겨두게 되었습니다.
이날 발표된 7월 PCE 가격지수는 인플레이션 안정 흐름을 시사하며 9월에 금리 인하 사이클 시작에 대한 전망을 강화시켰습니다. 미국 가계의 소비지출은 7월에 전월보다 0.5% 증가하며 전월치인 0.3% 증가보다 소비가 개선됐고 개인소득도 전월치보다 높은 0.3% 증가율을 기록했습니다. 인플레이션을 반영한 실질 PCE는 7월에 전월비 0.4% 증가하며 3분기 GDP 성장률도 강하게 나올 것으로 예상되며 경기침체 우려도 약해졌습니다.
이에 9월 50bp 금리인하 기대감은 약화되며 미국채 금리는 2년물이 2.6bp 오른 3.919%, 10년물은 4.2bp 상승한 3.909%를 기록했습니다.
인플레 리세션 우려가 동시에 완화되자 주식 시장은 랠리를 펼쳤는데요. S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 아마존과 테슬라가 3%대 후반 상승률을 기록한 경기소비재가 1.92%로 가장 강했습니다.
실적발표 이후 급락했던 엔비디아도 이날은 1.51% 반등하며 필라델피아 반도체 지수가 2.58% 상승했는데요. 이날 반도체 섹터의 주인공은 인텔이였습니다. 인텔은 실적 개선 및 주가 부양을 목적으로 제품 설계와 제조 사업의 분할, 제조시설 확장 프로젝트 폐기 등을 논의 중이라는 소식에 9.48% 급등했습니다.
유가는 10월부터 OPEC 위주로 원유 공급이 증가할 것이라는 관측에 WTI 기준으로 3.11% 급락한 73.55달러에 거래를 마쳤습니다.
월요일은 노동절을 맞아 휴장인 가운데 이번주는 고용지표들이 줄지어 나오는 빅이벤트 주간입니다. 밸류에이션 이외에 별다른 악재는 현재 없지만 9월이 통계상 수익률이 가장 안 좋은 시즌이라하니 잘 체크해 봐야겠네요.

뉴욕증시가 9월 첫 거래일을 급락으로 시작하며 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
제조업 지표가 부진하게 나오면서 다시금 리세션 공포에 나온 투매인데요. 이날 발표된 8월 ISM 제조업 PMI는 47.2를 기록하며 시장 예상치 47.5를 소폭 하회하며 미국의 제조업이 다섯달 연속 위축 국면에 있음을 시사했습니다. PMI 하위 지수들 중 선행지표 역할을 하는 신규주문지수가 44.6으로 전월비 2.8포인트 내려가며 2023년 5월(42.9) 이후 15개월 만에 최저치로 후퇴한 영향이 컸습니다.
S&P글로벌의 8월 미국 제조업 PMI도 47.9를 기록하며 전월치 49.6과 예상치 47.5를 하회하며 두달 연속 위축세를 보이며 미국 제조업 경기 위축에 대한 우려를 더했습니다.
여기에 실시간으로 미국의 경제성장률을 추정하는 애틀란타 연은의 GDP나우 모델도 3분기 성장률이 2.5%에서 2%로 하향 수정되며 3분기 추정치가 지난 7월26일 개시(2.8%) 이후 최저치로 돌아갔습니다.
이에 50bp 빅스텝 인하에 대한 베팅이 38%로 상승해 미국채 금리는 2년물이 6.4bp, 10년물이 8bp 하락한 3.863% 3.831%를 각각 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 중 방어주 성격이 강한 필수소비재, 부동산만 오른 가운데 테크는 대학살의 하루였습니다.
AI 대장주 엔비디아는 9.53% 급락한 108달러에 거래를 마치며 하루 동안 시총 2천789억 달러가 증발 미국 기업 역사상 가장 큰 일일 시총 손실을 기록했습니다. 대부분의 반도체 AI 관련주가 급락한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 7.75% 하락했습니다.
달러/엔이 145.638엔으로 엔화가 강세 추세를 보인 부분도 엔캐리 관련해서 부담을 준 모양새입니다.
유가는 중국 수요 둔화를 전망하는 골드만삭스 보고서와 산유량 증가 전망이 겹치면서 WTI 기준으로 4.36% 급락한 배럴당 70.34달러에 거래를 마치며 종가 기준으로 작년 12월13일 이후 최저치를 경신했습니다.