뉴욕증시는 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
8월 급락 이후 급반등에 대한 차익실현 욕구와 파월 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 경계심이 커진 영향이였습니다.
이날 발표된 주간 신규 실업보험 청구건수는 직전주보다 4천명 증가한 23만2천명으로 집계됐지만 시장 예상치에 부합하면서 부담되는 숫자는 아니였습니다.
S&P글로벌이 발표한 8월 제조업 PMI 예비치가 48을 기록하며 예상치 49.5와 7월 수치 49.6을 하회했지만 8월 서비스 PMI 예비치가 55.2를 기록 7월 수치 55를 상회하며 상호간에 상쇄 가능한 수치를 발표했습니다.
경기에 대한 우려가 악재였다면 채권 금리는 내려가야 했지만 이날 미국채 금리는 2년물이 8.6bp 오른 4.008%, 10년물은 8bp 상승한 3.856%를 기록했습니다. 9월 빅컷 기대감 후퇴에 따른 금리 상승과 그에 따른 증시 조정이였다고 풀이할 수 있겠죠.
특히 잭슨홀 심포지엄을 주최하는 캔자스시티 연은 제프리 슈미드 연은 총재의 매파적 발언이 투자자들의 긴장감을 유발시켰습니다.
그에따라 파월의 매파적 발언에 대한 경계심이 높아지며 9월 50bp 인하 가능성은 전일 35%에서 26%로 조정받았습니다.
금리상승에 달러도 5거래일만에 처음 상승하며 달러인덱스는 101.538을 기록했습니다.
달러 강세에도 저가 매수세에 유가는 5거래일 만에 상승세를 기록하며 WTI 기준으로 1.5% 오른 배럴당 73.01달러를 기록했습니다.
자산 전반적으로 되돌림의 장세를 기록한 가운데 S&P500 11개 섹터 중 부동산, 금융, 에너지를 제외한 8개 섹터가 하락했고 테크와 임의소비재의 하락폭이 컸습니다. 반등을 주도했던 엔비디아가 3.7% 하락하며 다시 시총 3위로 내려왔고 AI 반도체 전반적으로 조정을 받으며 필라델피아 반도체 지수도 3.44% 급락했습니다. 테슬라도 세미 전기트럭 충돌 뒤 화재 사건 등으로 5% 넘게 급락했습니다. 반면에 왕년의 팬데믹 스타 펠로톤과 줌은 호실적에 각각 35%, 13% 급등했습니다.

2년만에 매그니피센트7이 상대적으로 저조한 분기 성적을 기록하고 있습니다
동일 가중 S&P500 지수가 일단 먼저 전고점을 돌파했네요

2007년에 금융이 S&P500 지수 비중이 고점일 때 금융위기가 있었고 2020년 최저점을 찍고 올라왔었네요

테크는 2000년 맥스를 찍고 닷컴 버블
2002년 저점 찍고 꾸준히 상승 중
2000년 고점에 접근중이네요

미국 국채 규모가 압도적이지만 GDP대비 백분율로 보면 일본 대비 매우 양호한 편

지난주 금요일 뉴욕증시는 파월의 완화적인 연설에 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
시장의 이목이 집중됐던 연설에서 파월 의장은 "정책을 조정할 시간이 다가왔다"면서 "여정의 방향은 명확하며, 금리 인하의 시기와 속도(pace)는 향후 입수되는 데이터, 전개되는 전망, 위험의 균형에 달려 있다"고 말했는데요.
시장 참가자들은 파월 의장이 '점진적'(gradual)이나 '체계적인'(methodical) 같은 25bp를 연상시키는 표현을 사용하지 않은 채 인하 속도가 데이터에 따라 달라질 수 있음을 시사한 점에 주목했습니다. 구체적으로 언급은 하진 않았으나 50bp 인하 가능성을 열어둔 것이라는 해석에 힘이 실리면서 연준이 8월 고용이 7월에 이어 부진할 경우 빅컷으로 대응할 것이라는 확신을 갖게 했습니다.
이에 미국채 금리는 2년물이 10.1bp 급락한 3.909%, 10년물은 6.7bp 하락한 2.795%를 기록했고 달러도 달러인덱스 기준 100.679를 기록, 종가 기준으로 작년 7월 중순 이후 최저치로 후퇴했습니다.
금리 하락과 달러 약세 콜라보에 위험자산 선호 랠리가 펼쳐지며 S&P500 11개 섹터 모두 상승했고 중소형 대표지수 러셀2000은 3.19% 급등하며 가장 높은 탄력성을 보였습니다.
매그니피센트 7 중 메타를 제외한 6개 종목이 상승한 가운데 변동성이 큰 엔비디아(+4.55%)와 테슬라(4.59%)의 오름폭이 가장 컸습니다. 엔비디아의 상승으로 필라델피아 반도체 지수도 2.79% 올랐고 엔비디아는 시총 2위를 탈환했습니다.
유가도 WTI 기준으로 2.49% 급등한 배럴당 74.83달러에 거래를 마쳤습니다.
이번주는 현재 주식시장에서 가장 중요한 기업 엔비디아의 실적발표가 28일에 있는데요. 모두가 호실적을 예상하고 있지만
지난 2주 동안 20% 넘게 올랐다는 점은 부담 요인입니다. 그리고 25일 오전에 있었던 이스라엘에 대한 헤즈볼라의 대규모 드론 작전과 이스라엘의 레바논 선제타격 관련 지정학적 리스크도 체크 요인입니다.