뉴욕증시는 장 초반 상승을 반납하고 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
나스닥 지수의 경우 장중 2.1%까지 상승률을 확대했으나 매물 압박에 1%대 하락을 하며 이날 하루 변동폭이 3%에 달할 정도로 변동성이 큰 하루였습니다.
우치다 신이치 BOJ 부총재가 훗카이도에서 열린 금융경제자문위원회 회의에 출석해 거의 반성문 수준의 발표를 하면서 시장에서 추가 엔 강세에 따른 엔캐리 트레이드 청산 우려가 줄며 아시아 시장의 강세가 이어졌고 오전 뉴욕 증시도 그 바통을 이어갔는데요.
오후들어 미국 재무부의 420억 달러 규모의 10년만기 국채 경매가 부진한 것으로 나타나면서 뉴욕증시는 급격하게 하락세로 돌아섰습니다. 현재 4% 이하의 금리에는 투자자들이 메리트를 느끼지 못 한다는 반증이죠.
이에 10년물 금리는 6.5bp 오른 3.952%를 기록한 반면 2년물은 큰 변동없는 3.981%에 거래되며 수익률이 이젠 거의 붙은 상황입니다.
언제는 국채 금리가 급락해서 이젠 국채 금리가 올라서 이래저래 맞는걸 보면 현재 증시 투심이 매우 약한 국면이라고 봐야겠네요.
AI 대표 수혜주 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 예상치를 밑돈 실적을 발표한 디 20.1% 급락했고 경쟁자인 델 테크놀로지 역시 4.9% 떨어졌습니다. 에어비앤비도 부진한 실적 발표에 13.138% 내렸고 디즈니도 매출 순이익 모두 예상치를 상회하고 스트리밍사업이 처음으로 흑자 전환했으나 테마파크 사업 부진에 4.46% 하락했습니다.
쇼피파이 정도가 기대 이상의 실적 발표 후 17.80% 오르긴 했지만 전체적으로 기업 실적도 시장 하방 압력을 제공한 하루였습니다.
극심한 변동성에 엔비디아가 오전 상승을 지키지 못하고 5.12% 내리며 결국 100달러를 지키지 못했고 테슬라도 4.43% 하락하며 200달러를 하회했습니다.
유가는 달러 강세에도 중동 리스크 부각과 미국 원유재고 감소에 WTI 기준으로 2.77% 오른 배럴당 75.23달러에 거래를 마쳤습니다.

미국의 신용카드와 자동차 부채 모두 신용불량으로 전환되는 비율이 올라오고 있는데요
특히 젊은층의 비율이 더 급격하게 올라오네요

뉴욕증시는 경기 둔화 우려가 완화되며 3대지수 모두 큰 폭 상승 마감했습니다.
이날 발표된 주간 신규 실업수당 청구 건수가 1만7000명 줄어든 23만3000명으로 예상치 23만명을 하회하면서 7월 고용지표가 불러온 리세션 우려를 덜어내며 시장은 강한 반등을 보였습니다.
통상 이렇게까지 시장을 흔들 지표는 7월 고용의 부진을 허리케인의 영향이라고 해석할 수 있는 근거로 필요했던게 아닐까 싶네요. 전일장이 용두사미로 끝난데 반해 이날은 전강 후더강의 흐름으로 시원하게 올라줘 국장을 기다리는 마음도 설레게 하네요.
S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 필라델피아반도체 지수가 이날 6.86% 급등할 정도로 반도체 섹터가 강했습니다.
엔비디아(6.16%), AMD(+5.95%), 브로드컴(+6.95%), 마이크론(+6.07%) 반도체 주요 종목 모두 강세를 보였고 M7도 모두 상승하며 지수 급등에 힘을 보탰습니다. 여기에 최근 조정세를 보였던 헬스케어의 왕 일라이릴리가 시장 기대를 훌쩍 뛰어넘는 호실적을 발표하며 9.48% 급등해 기존 주도주들의 귀환(?)을 알렸습니다.
반면에 채권은 조정세를 이어가며 미국채 2년물이 3.9bp 오른 4.038%, 10년물은 2.7bp 상승한 3.992%를 기록했습니다. 전일과 비슷하게 오후 미국 재무부가 250억 달러 규모로 진행한 30년물 국채 입찰에서도 약한 수요가 확인됐지만 시장에 별 영향을 주진 못 했습니다.
달러도 3일째 강세를 이어가며 달러/엔은 147.146엔을 기록하며 엔캐리 트레이드에 대한 우려도 덜 수 있었습니다.
달러 강세에도 유가는 위험자산 선호에 WTI 기준으로 1.28% 오른 배럴당 76.19달러에 거래되며 사흘 연속 오름세를 이어갔습니다.

신용카드 부채가 많이 증가하긴 했지만 인플레를 감안하면 코로나 이전 고점 부근

가처분 개인 소득에서 미국 신용카드 부채가 차지하는 비중도 코로나 이전 수준까지 올라온 상황

코로나 이후 폭발적으로 늘어난 미국인들의 소비력이 분명 약화될 수 밖에 없지만 리세션까지 이야기 할 상황은 아닌 듯

다만 추후 흐름은 계속 체크해 봐야 할 듯

지난 금요일 뉴욕증시는 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
엄청난 변동성을 보인 한주였지만 주간으로는 다우가 0.6% 하락하긴 했지만 S&P500과 나스닥은 -0.04%, -0.18%로 거의 제자리걸음을 한 증시였습니다.
이날도 지수 상승폭 자체는 크지 않았지만 S&P500 11개 섹터 중 소재를 제외한 10개 섹터가 오르면서 시장의 전체적인 반등세는 지속됐습니다. M7 가운데서도 전일 엔비디아(-0.21%)를 제외하곤 모두 상승하며 시장을 견인했습니다. 다만 TSMC의 7월 매출이 전월 대비 24%, 전년비 45% 증가한 79억4천만 달러로 집계됐다는 호재에도 반도체 섹터의 상승이 지속되지 못한건 아쉬운 부분이였습니다.
전일 비만치료제 매출 급증에 10% 가까이 급등했던 일라이 릴리는 이날도 5.49% 오르며 전세계 시총 10위로 진입했습니다.
경기침체에 대한 우려가 어느정도 진정되면서 9월 50bp 인하 기대감도 줄어들며 이제는 25bp 인하 가능성과 각각 거의 50%를 보이며 대등해졌습니다. 이에 2년물 국채금리는 1.3bp 오른 4.057%를 기록한 반면 10년물은 5.7bp 내린 3.94%에 거래되며 엇갈린 흐름을 보였습니다.
유가는 리세션 우려 완화에 WTI 기준으로 0.85% 오른 배럴당 76.84달러를 기록하며 4거래일 연속 상승을 이어갔습니다.
지난주 초반 변동성 지수 VIX가 65선까지 튀어오르며 코로나 이후 최고점을 찍은 이후 현재 20.37까지 내려오며 변동성이 줄어들긴 했지만 이번주 대형 경제지표 발표가 대기중이라 안심하긴 힘든 한주인데요.
물가지표 CPI, PPI는 낮으면 무조건 좋은 상황에서 너무 높아도 낮아도 좋지 않은 상황이 됐구요. 소매판매도 이제는 상방보다는 하방에 대한 리스크를 더 체크해야 되겠죠. 여기에 노동 시장 냉각 우려에 주간 실업수당 청구건수도 잘 챙겨봐야 될 것 같습니다. 기업 실적에서는 홈디포, 어플라이드 머티리얼즈, 월마트가 중요 포인트가 되겠습니다.