뉴욕증시는 미국발 리세션 공포로 글로벌 증시가 초토화된 가운데 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
이날도 S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 500개 기업 가운데 상승한 종목은 단22개에 불과했습니다.
지난주 ISM 제조업 PMI와 고용지표 쇼크로 미국의 리세션 우려가 증폭되면서 시작된 이번 하락은 일각에서 '엔 캐리 트레이드'가 청산된 것이 시장 변동성을 확대시키면서 증시 폭락에 기름을 부었다고 보고 있는 상황입니다.
이날 VIX는 개장 전 42포인트 오르며 65.73까지 치솟으며 일일 최대 상승폭을 기록했었습니다. 글로벌 증시 투매 속에 시장 변동성을 헤지하려는 수요가 몰렸다고 로이터가 전했습니다. 종가로 VIX는 15.18포인트(64.90%) 상승한 38.57로 마감하며 2020년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.
이러한 공포 심리를 그나마 잠재워준건 7월 ISM 서비스 PMI였습니다. 다들 숨 죽이고 기다리던 ISM 서비스 PMI는 직전월 48.8보다 2.6포인트 오른 51.4를 기록하며 시장 예상치에 부합했습니다. 특히 세부 항목인 비제조업 고용이 51.1로 예측치 46.4와 전월치 46.1을 사회하며 지난 1월 이후 6개월만에 처음으로 기준선을 넘자 그나마 시장은 어느정도 낙폭을 줄일 수 있었습니다.
이에 채권 수익률도 어느정도 안정되며 2년물은 2.8bp 오른 3.898%, 10년물은 1.6bp 내린 3.778%를 기록하며 혼조세로 마감했습니다.
전체적으로 낙폭을 줄이기는 했으나 AI 대장주 엔비디아는 6.36% 떨어진 100.45달러에 거래를 마치며 지난 6월20일 최고가대비 28.63% 하락했습니다. 매그니피센트7 모두 하락한 가운데 이날 기준 시총이 3조 달러 이상을 유지한건 애플이 유일했습니다.
유가는 중동의 군사적 긴장감에도 미국 경기침체 공포에 WTI 기준으로 0.79% 하락, 종가 기준으로는 지난 2월 초순 이후 최저치를 경신하며 배럴당 72.94달러에 거래를 마쳤습니다.
이날도 S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 500개 기업 가운데 상승한 종목은 단22개에 불과했습니다.
지난주 ISM 제조업 PMI와 고용지표 쇼크로 미국의 리세션 우려가 증폭되면서 시작된 이번 하락은 일각에서 '엔 캐리 트레이드'가 청산된 것이 시장 변동성을 확대시키면서 증시 폭락에 기름을 부었다고 보고 있는 상황입니다.
이날 VIX는 개장 전 42포인트 오르며 65.73까지 치솟으며 일일 최대 상승폭을 기록했었습니다. 글로벌 증시 투매 속에 시장 변동성을 헤지하려는 수요가 몰렸다고 로이터가 전했습니다. 종가로 VIX는 15.18포인트(64.90%) 상승한 38.57로 마감하며 2020년 10월 이후 최고치를 기록했습니다.
이러한 공포 심리를 그나마 잠재워준건 7월 ISM 서비스 PMI였습니다. 다들 숨 죽이고 기다리던 ISM 서비스 PMI는 직전월 48.8보다 2.6포인트 오른 51.4를 기록하며 시장 예상치에 부합했습니다. 특히 세부 항목인 비제조업 고용이 51.1로 예측치 46.4와 전월치 46.1을 사회하며 지난 1월 이후 6개월만에 처음으로 기준선을 넘자 그나마 시장은 어느정도 낙폭을 줄일 수 있었습니다.
이에 채권 수익률도 어느정도 안정되며 2년물은 2.8bp 오른 3.898%, 10년물은 1.6bp 내린 3.778%를 기록하며 혼조세로 마감했습니다.
전체적으로 낙폭을 줄이기는 했으나 AI 대장주 엔비디아는 6.36% 떨어진 100.45달러에 거래를 마치며 지난 6월20일 최고가대비 28.63% 하락했습니다. 매그니피센트7 모두 하락한 가운데 이날 기준 시총이 3조 달러 이상을 유지한건 애플이 유일했습니다.
유가는 중동의 군사적 긴장감에도 미국 경기침체 공포에 WTI 기준으로 0.79% 하락, 종가 기준으로는 지난 2월 초순 이후 최저치를 경신하며 배럴당 72.94달러에 거래를 마쳤습니다.
What happens after the Sahm Rule is triggered?
각 시기별로 실업률 상승의 속도와 규모는 다르지만, 공통적으로 삼 법칙 발동 시점 이후 몇 개월 동안 실업률이 급격히 . 증가하는 경향을 보이는데요
몇몇 시기에서는 실업률이 일정 기간 후 안정화되거나 회복되는 모습을 보이기도 하지만 발동된 초기 몇 개월 후에나 나타나는 경향이 있기 때문에 고용지표 발표 때마다 시장을 흔들 수 있는 요인이 될 수도 있겠네요.
클라우디아 삼도 현재 미국이 리세션이라고 보지 않지만 3개월, 6개월 뒤에는 경기 침체에 빠질 수 있다고 우려한다고 밝혔는데요.
그녀는 전부터 연준의 7월 금리 인하를 주장해 왔었죠. 하지만 기준금리가 5%가 넘는 상황에서 연준이 통화 정책을 펼칠 수 있는 룸이 큰 상황이라 크게 우려할 상황은 아니라는 이야기를 덧붙였습니다.
확실히 이전의 2%대 저금리에서 맞이하는 리세션에 비해서는 연준이 취할 수 있는 카드의 폭이 큰 상황이죠.
각 시기별로 실업률 상승의 속도와 규모는 다르지만, 공통적으로 삼 법칙 발동 시점 이후 몇 개월 동안 실업률이 급격히 . 증가하는 경향을 보이는데요
몇몇 시기에서는 실업률이 일정 기간 후 안정화되거나 회복되는 모습을 보이기도 하지만 발동된 초기 몇 개월 후에나 나타나는 경향이 있기 때문에 고용지표 발표 때마다 시장을 흔들 수 있는 요인이 될 수도 있겠네요.
클라우디아 삼도 현재 미국이 리세션이라고 보지 않지만 3개월, 6개월 뒤에는 경기 침체에 빠질 수 있다고 우려한다고 밝혔는데요.
그녀는 전부터 연준의 7월 금리 인하를 주장해 왔었죠. 하지만 기준금리가 5%가 넘는 상황에서 연준이 통화 정책을 펼칠 수 있는 룸이 큰 상황이라 크게 우려할 상황은 아니라는 이야기를 덧붙였습니다.
확실히 이전의 2%대 저금리에서 맞이하는 리세션에 비해서는 연준이 취할 수 있는 카드의 폭이 큰 상황이죠.
https://youtu.be/d6y4DSHl-xA?si=EkYpPMsFL-JQ-4df
전일 미국장에서 장단기 금리 역전이 잠깐 해소가 됐었죠 리세션은 장단기 금리 역전이 해소 되면 나왔었는데 그에 대한 설명과 특히 현재 엔캐리트레이드 우려에 대한 내용 정리가 잘 되어 있는 영상입니다
전일 미국장에서 장단기 금리 역전이 잠깐 해소가 됐었죠 리세션은 장단기 금리 역전이 해소 되면 나왔었는데 그에 대한 설명과 특히 현재 엔캐리트레이드 우려에 대한 내용 정리가 잘 되어 있는 영상입니다
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[홍장원의 불앤베어] 공포에만 눌려있기는 이르다. 지금 우리가 꼭 알아야할 것들
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#엔캐리트레이드 #경기침체 #미국채 #워런버핏 #코스피 #주식 #투자 #재테크 #주식투자 #국내주식 #해외주식 #미국주식 #ETF #펀드 #증권 #경제 #부동산 #금리 #물가#주린이…
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중국의 소비와 투자 불균형:
소비 감소: 중국의 최종 소비 지출이 GDP 대비 감소하여 38%로 다른 국가들에 비해 현저히 낮은 수준.
투자 증가: 중국의 고정 자본 형성 비율은 42%로 다른 국가들에 비해 매우 높은 수준
이는 중국 경제가 투자에 크게 의존하고 있음을 나타냄
다른 국가들과의 비교:미국: 소비 지출이 매우 높고, 고정 자본 형성은 안정적인 비율을 유지하여 균형 잡힌 경제 구조.
일본과 독일: 두 나라 모두 소비 지출과 고정 자본 형성이 비교적 안정적이며, 세계 평균에 가까움
챗gpt가 이렇게 그래프 정리도 잘 해 주네요
우리 나라에서 중국 관련 수혜주가 사라진 이유죠
소비 감소: 중국의 최종 소비 지출이 GDP 대비 감소하여 38%로 다른 국가들에 비해 현저히 낮은 수준.
투자 증가: 중국의 고정 자본 형성 비율은 42%로 다른 국가들에 비해 매우 높은 수준
이는 중국 경제가 투자에 크게 의존하고 있음을 나타냄
다른 국가들과의 비교:미국: 소비 지출이 매우 높고, 고정 자본 형성은 안정적인 비율을 유지하여 균형 잡힌 경제 구조.
일본과 독일: 두 나라 모두 소비 지출과 고정 자본 형성이 비교적 안정적이며, 세계 평균에 가까움
챗gpt가 이렇게 그래프 정리도 잘 해 주네요
우리 나라에서 중국 관련 수혜주가 사라진 이유죠
https://www.wsj.com/finance/stocks/stocks-are-crashingthats-a-great-reason-to-sit-tight-c48e5dee?st=xeyml60iorend9c&reflink=mobilewebshare_permalink
기사 내용 중...
As a guideline, sudden market selloffs are less dangerous than those that unfold progressively over time. This is because investors who rationally price in bad economic data often do so slowly, as it trickles in. Flash crashes, conversely, are often a sign that some tidbit of bad news made speculative bets go awry, triggering a cascade of trades, many of them automated.
일반적으로 급격한 시장 매도는 시간이 지남에 따라 점진적으로 진행되는 매도보다 덜 위험합니다. 이는 나쁜 경제 데이터를 합리적으로 반영하는 투자자들이 종종 그러한 데이터를 천천히 반영하기 때문입니다. 반면, 갑작스러운 급락은 일부 나쁜 소식이 투기적 베팅을 잘못되게 만들어 거래가 연쇄적으로 발생하게 되는 신호일 수 있습니다. 많은 경우, 이러한 거래는 자동화되어 있습니다.
This suggests the selloff is disproportionate, especially looking at the historical record: 87% of the time, investors who bought the S&P 500 on days when the VIX closed at 30 or higher ended up making money a year later
이는 이번 매도가 과도하다는 것을 시사하며, 특히 역사적 기록을 보면 87%의 경우 VIX가 30 이상으로 마감한 날에 S&P 500을 매수한 투자자들은 1년 후에 수익을 얻었습니다.
마인드 컨트롤에 도움이 되는 내용이네요
기사 내용 중...
As a guideline, sudden market selloffs are less dangerous than those that unfold progressively over time. This is because investors who rationally price in bad economic data often do so slowly, as it trickles in. Flash crashes, conversely, are often a sign that some tidbit of bad news made speculative bets go awry, triggering a cascade of trades, many of them automated.
일반적으로 급격한 시장 매도는 시간이 지남에 따라 점진적으로 진행되는 매도보다 덜 위험합니다. 이는 나쁜 경제 데이터를 합리적으로 반영하는 투자자들이 종종 그러한 데이터를 천천히 반영하기 때문입니다. 반면, 갑작스러운 급락은 일부 나쁜 소식이 투기적 베팅을 잘못되게 만들어 거래가 연쇄적으로 발생하게 되는 신호일 수 있습니다. 많은 경우, 이러한 거래는 자동화되어 있습니다.
This suggests the selloff is disproportionate, especially looking at the historical record: 87% of the time, investors who bought the S&P 500 on days when the VIX closed at 30 or higher ended up making money a year later
이는 이번 매도가 과도하다는 것을 시사하며, 특히 역사적 기록을 보면 87%의 경우 VIX가 30 이상으로 마감한 날에 S&P 500을 매수한 투자자들은 1년 후에 수익을 얻었습니다.
마인드 컨트롤에 도움이 되는 내용이네요
WSJ
Stocks Are Crashing—That’s a Great Reason to Sit Tight
There are some genuine concerns at the root of this market selloff. But many other factors seem to be at play too.
https://m.blog.naver.com/tosoha1/223537676928
클라우디아 삼도 그렇고 골드만도 그렇고 현재 제약적인 수준의 금리가 향후 리세션을 방어할 든든한 통화 정책 자산이라고 이야기 하고 있죠
21년 급격한 금리인상 때 실질금리가 오르면서 멀티플이 압박 받으면서 시장이 폭락했었던걸 생각하면 되려 금리 하락기에 실적을 내는 기업은 멀티플 확장까지 더해질 수 있는 기회
게다가 경기가 꺽이는 구간이라면 그 희소성까지 추가 될 수 있을 듯...
물론 농구 천재 형처럼 열심히 공부해서 "흔들리는 시장속에서 니 실적서프 확신한거야~" 정도는 부를 수 있어야 가능
클라우디아 삼도 그렇고 골드만도 그렇고 현재 제약적인 수준의 금리가 향후 리세션을 방어할 든든한 통화 정책 자산이라고 이야기 하고 있죠
21년 급격한 금리인상 때 실질금리가 오르면서 멀티플이 압박 받으면서 시장이 폭락했었던걸 생각하면 되려 금리 하락기에 실적을 내는 기업은 멀티플 확장까지 더해질 수 있는 기회
게다가 경기가 꺽이는 구간이라면 그 희소성까지 추가 될 수 있을 듯...
물론 농구 천재 형처럼 열심히 공부해서 "흔들리는 시장속에서 니 실적서프 확신한거야~" 정도는 부를 수 있어야 가능
NAVER
2024년 8월 5일 시장에 대해 - 금리 측면에서
다들 그랬겠지만 상상도 못했던 하락폭이었다. 2000년 이후로 시장의 일별 시장 하락폭을 조사해보니 5위다...
Dow closes nearly 300 points higher to snap three-day losing run in broad relief rally
https://www.cnbc.com/2024/08/05/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2024/08/05/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Dow closes nearly 300 points higher to snap three-day losing run in broad relief rally: Live updates
The S&P 500 jumped 1% a day after the broad market index notched its worst session in nearly two years.
뉴욕증시는 일본 증시 반등과 리세션 우려 완화에 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
일본의 닛케이 지수가 12.4% 폭락 후 전일 10.2%로 사상 최대폭으로 반등 마감하며 뉴욕증시 투심에도 힘을 보탰습니다.
더불어 전일 서비스 PMI 호조로 리세션 우려가 완화되면서 주식, 채권 , 환율 등 모든 시장에서 되돌림을 보인 흐름이였습니다.
경기 우려 완화에 빅컷 가능성이 낮아지면서 급락하던 미국채 금리는 급반등세를 보이며 미국채 2년물은 10.8bp, 10년물은 11.8bp 크게 오른 3.989%, 3.9%를 기록했습니다.
S&P500은 11개 섹터 모두 상승한 가운데 하락폭이 컸던 엔비디아 등 AI 관련주의 상승폭이 컸습니다. 전일 팔란티어가 AI 수요를 증명한 실적을 보여주며 10.38% 상승하면서 투심을 회복시켜준 덕인데요. 다만 전체적인 시장도 그렇고 종목별로도 고점대비 조정을 받으며 마감한 흐름을 보면 여전히 불안한 시장 심리를 읽을 수 있었습니다.
특히 애플은 워렌 버핏이 2분기 중 보유 애플 지분 약 절반을 매각했다는 공시 충격에 0.97% 하락을 이어갔습니다.
이날 장 종료 후 실적을 발표한 슈퍼마이크로컴퓨터(+1.33%).가 10대1 액면분할에도 기대에 미치지 못한 숫자를 발표하면서 시간외로 12.15% 급락하고 있어 우리장에서 미국장 덕을 크게 보긴 어려울 듯 하네요.
약세를 이어가던 달러도 3거래일만에 상승하며 102.943을 기록했습니다.
유가는 달러 강세에도 리세션 우려에서 중동 전쟁 리스크로 포커스가 넘어가며 WTI 기준으로 0.36% 오른 배럴당 73.20달러에 거래를 마쳤습니다.
이번 급락에 대해 정리한 로이터 기사 내용이 괜찮아 공유 드립니다.
https://www.reuters.com/markets/us/global-markets-rout-positioning-analysis-pix-2024-08-05/
일본의 닛케이 지수가 12.4% 폭락 후 전일 10.2%로 사상 최대폭으로 반등 마감하며 뉴욕증시 투심에도 힘을 보탰습니다.
더불어 전일 서비스 PMI 호조로 리세션 우려가 완화되면서 주식, 채권 , 환율 등 모든 시장에서 되돌림을 보인 흐름이였습니다.
경기 우려 완화에 빅컷 가능성이 낮아지면서 급락하던 미국채 금리는 급반등세를 보이며 미국채 2년물은 10.8bp, 10년물은 11.8bp 크게 오른 3.989%, 3.9%를 기록했습니다.
S&P500은 11개 섹터 모두 상승한 가운데 하락폭이 컸던 엔비디아 등 AI 관련주의 상승폭이 컸습니다. 전일 팔란티어가 AI 수요를 증명한 실적을 보여주며 10.38% 상승하면서 투심을 회복시켜준 덕인데요. 다만 전체적인 시장도 그렇고 종목별로도 고점대비 조정을 받으며 마감한 흐름을 보면 여전히 불안한 시장 심리를 읽을 수 있었습니다.
특히 애플은 워렌 버핏이 2분기 중 보유 애플 지분 약 절반을 매각했다는 공시 충격에 0.97% 하락을 이어갔습니다.
이날 장 종료 후 실적을 발표한 슈퍼마이크로컴퓨터(+1.33%).가 10대1 액면분할에도 기대에 미치지 못한 숫자를 발표하면서 시간외로 12.15% 급락하고 있어 우리장에서 미국장 덕을 크게 보긴 어려울 듯 하네요.
약세를 이어가던 달러도 3거래일만에 상승하며 102.943을 기록했습니다.
유가는 달러 강세에도 리세션 우려에서 중동 전쟁 리스크로 포커스가 넘어가며 WTI 기준으로 0.36% 오른 배럴당 73.20달러에 거래를 마쳤습니다.
이번 급락에 대해 정리한 로이터 기사 내용이 괜찮아 공유 드립니다.
https://www.reuters.com/markets/us/global-markets-rout-positioning-analysis-pix-2024-08-05/