뉴욕증시는 사흘 연속 동반 강세를 보인 가운데 순환매 장세를 이어갔습니다.
이날 6월 미국 소매판매는 계절 조정 기준 전월과 같은 7천43억달러로 집계되며 시장 예상치 0.3% 감소를 웃돌았습니다. 한참 인플레 우려가 컸을 때는 아쉬운 내용이겠지만 이제는 시장이 이걸 경기 연착륙에 대한 자신감으로 또 소화하며 상승 랠리를 펼쳤습니다.
3대지수 중 다우의 강세가 두드러졌는데요. 다우를 구성하는 30개 대형 우량주 중 머크, 셰브론, MS, 인텔 단 4종목만 하락할 정도로 전반적 강세를 보인 가운데 종가 기준으로도 사상 최고치를 갈아치웠습니다.
중소형주 위주로 구성된 러셀2000도 3% 이상 오르며 YTD 수익률을 11.7%로 끌어올리며 나스닥 23%, S&P500 18.8% 상승을 맹렬히 추격했습니다.
전날 트럼프의 재선 가능성이 커지면서 채권을 매도하는 '트럼프 트레이드'가 나타났던 채권 시장도 이날은 강세를 보였는데요. 예상보다 양호했던 소매판매에 순간적으로 금리가 오르기도 했지만 연준의 멀티플 컷 전망이 우세를 보이며 미국채 2년물 금리는 3.2bp 내린 4.419%, 10년물은 6.9bp 하락한 4.158%를 기록했습니다.
연방 기금금리 선물시장은 이날 마감 무렵 연준이 9월에 금리를 내릴 확률을 100%로 산정했고 11월과 12월에도 금리가 내려갈 확률, 올해 금리가 3회 인하될 확률을 50% 이상 반영하는 모습이였습니다.
미국 달러화는 2거래일 연속 상승했지만 그 폭은 크지 않으면서 달러인덱스 기준으로 104.223을 기록했습니다.
S&P500 11개 섹터 중 테크와 커뮤니케이션만 하락, 9개 섹터가 오르는 시총이 큰 빅테크에서 나온 자금이 시장 전반적으로 스며드는 흐름이 이어졌습니다.
유가는 사흘 연속 하락세를 이어갔습니다. 중국의 올해 2분기 GDP가 전년비 4.7% 성장하며 시장 전망치 5.1%를 크게 하회해 중국에서 수요가 감소할 것이란 우려에 WTI 기준으로 1.4% 하락한 배럴당 80.76달러에 거래를 마쳤습니다.

대형 은행들의 신용카드 관련 지표들을 보면 미국 소비자들의 소비 둔화 시그널은 뚜렷한 상황, 시장에 이미 이런 우려들이 스며들어 있는 시점이라 전일 소매판매 예상 상회가 시장엔 호재가 된 느낌

뉴욕증시는 S&P500과 나스닥은 급락한 가운데 다우는 신고가 행진으로 지수간 엇갈린 흐름을 보였습니다.
이날 반도체 섹터에 집중호우가 있었는데요. 미국 대선 승기를 잡은 트럼프가 전날 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 대만이 자국 방어를 위해 미국에 방위비를 분담해야 한다는 입장을 밝히면서 바이든 행정부가 반도체지원법을 통해 대만 등 해외 기업에 보조금을 지급하는 것도 문제삼자 우리나라 대만 등 아시아 시장은 이미 초토화가 된 상황이었는데요.
여기에 바이든 행정부가 네덜란드 ASML, 일본 도쿄일렉트론 등이 중국의 반도체 기술 접근을 지속 허용할 경우 추가 제재를 가할 수 있다고 이들 정부 당국자에게 통보했다는 뉴스까지 겹치며 미국장에서도 반도체가 급락했습니다. 미국이 검토중인 조치로는 '해외직접생산품규칙' 등이 거론되는데 이는 다른 나라에서 만든 제품이라도 미국산 소프트웨어, 장비, 기술을 일부라도 사용하면 수출 시 미국 정부의 허가를 받도록 하는 규정입니다.
미국의 대형 반도체 업체들이 초토화되며 필라델피아 반도체지수는 6.8% 급락하며 2020년 3월 이후 최악의 하루를 보냈습니다. 이에 나스닥도 2.77% 내리며 2022년 이후 일간 기준으로 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
반면 생산설비 미국 비중이 높은 글로벌파운드리스는 6.82% 폭등했고 미국 반도체의 상징 인텔도 +0.35%로 머쓱한 상승을 보였습니다.
나스닥의 아비규환 속에 다우 30개 종목 중 22개가 오르는 로테이션 장세는 이어졌는데요. 다만 러셀2000은 초반 강세를 치키지 못하고 1%대 하락을 보였네요.
채권은 윌러 연준 이사의 금리 인하 시점이 가까워지고 있다는 진단과 양호한 국채 입찰 수요에 소폭 강세를 이어가며 2년물은 0.6bp 내린 4.436%, 10년물은 0.7bp 하락한 4.159%를 기록했습니다.
유가는 미국의 원유 재고가 3주 연속 감소했다는 소식에 WTI 기준으로 2.3% 오른 배럴당 82.60달러에 거래를 마쳤습니다.
비가 많이 오네요. 출근길 조심하십시오~