뉴욕증시는 기준금리 인하 기대감이 지속된 가운데 일부 기업 실적에 대한 실망감에 나스닥만 소폭 하락한 혼조세로 마감했습니다.
연준에서 불러드가 떠난 매파 대표 주자 역할을 하고 있는 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 밀컨 컨퍼런스에서 금리인상에 대한 질문에 "배제할 수 없다"고 답하면서 금리인하 기대가 약간 위축되기도 했지만 시장에 그리 큰 영향을 준 모습은 아니였습니다.
미국채 2년물은 0.8bp 소폭 오른 4.83%를 기록했지만 10년물은 2.8bp 내린 4.461%로 안정세를 유지했습니다.
그보다는 전일 강했던 테크 특히 반도체와 임의 소비재의 하락이 나스닥 지수의 발목을 잡았습니다.
억만장자 투자자 스탠리 드러큰밀러가 CNBC에 출연해 3월 후반 엔비디아 지분을 축소했다면서 단기적으로 AI 테마에 거품이 끼어있다고 지적한 것이 반도체 차익실현 매물을 촉발했습니다. 엔비디아는 애플이 데이터센터용 AI 소프트웨어 자체 칩을 개발하고 있다는 WSJ 보도까지 겹치며 1.72% 하락했습니다.
전날 장 마감 뒤 기대 이상의 분기 실적을 공개한 소프트웨어 업체 팔란티어(-15.11)와 이날 깜짝 실적을 발표한 월트디즈니(-9.51%)도 나란히 폭락했는데요. 애널리스트 추정치와 주가 상승분에서 이미 눈높이의 차이가 있었고 시장 눈높이엔 부족했다고 봐야겠죠.
전기차 섹터의 수난도 계속됐습니다. 고급 전기차 업체 루시드는 전날 실적 발표 실망감 속에 14.10% 폭락했고 테슬라는 4월 중국 전기차 출하량이 전년 대비 18% 감소했다는 소식에 3.76% 내렸습니다. 같은 기간 중국내 신에너지 승용차 배송은 33% 증가한 80만대로 추산되고 BYD는 49% 증가한 상황이라 그 우려가 클 수 밖에 없는 상황입니다.
유가는 이스라엘이 라파에서 부분적인 지상전을 시작했지만 하마스와 휴전 협상을 지속하기로 한 것이 지정학적 우려를 누그러뜨리며 WTI 기준으로 0.13% 내린 배럴당 78.38달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕증시는 다우가 6거래일 연속 상승한 가운데 S&P500과 나스닥은 소폭 약세를 보인 혼조세로 마감했습니다.
금리인하 경로 불확실성과 밸류에이션 부담에 대형 기술주들의 상승세가 주춤한 가운데 큰 움직임이 없는 흐름이 이어졌는데요.
전일 카시카리에 이어 이날 수전 콜린스 보스턴 연은 총재도 연준의 2% 물가 목표 달성이 당초 예상보다 늦어질 수 있다고 전망하며 매파적 색채를 풍겼지만 파월 의장의 발언에서 크게 벗어나는 내용은 아니었기에 시장에 큰 영향을 주진 않았습니다.
이날 국채 금리 반등도 시장에 부담을 줬습니다. 미 재무부의 420억달러 규모의 10년물 국채 입찰에서 예상보다 다소 약한 수요가 확인되며 10년물 국채 수익률은 3.9bp 오른 4.5%를 기록했습니다.
조정을 받던 달러도 3거래일 연속 상승세를 이어갔는데요. 스웨덴 중앙은행 릭스방크의 정책금리 인하에 주요국 간 통화정책 다이버전스가 부가되며 달러화에 지지력을 제공했습니다. 리스방크는 정책금리를 종전 4%에서 3.75%로 인하했는데 2016년 이후 8년만의 첫 인하로 지난 3월 스위스에 이어 스웨덴이 주요 10개 통화국 중 두번째로 금리를 내린 나라가 됐습니다.
달러 가치 상승에도 유가는 반등했는데요. 이스라엘이 라파 지상전 계획을 철회하지 않는 가운데 미국 주간 원유 재고가 감소하면서 유가는 WTI 기준으로 0.78% 상승한 배럴당 78.99달러에 거래를 마쳤습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 유틸리티, 금융, 테크, 산업재가 상승한 가운데 종목별로 살펴보면 테슬라는 미국 검찰이 자율주행 시스템과 관련해 투자자들을 오도하는 증권/통신 사기를 저질렀는지 수사하고 있다는 소식에 1.74% 하락했고 인텔은 미국 정부가 회사의 일부 대중국 수출 라이선스를 철회하면서 매출 타격이 예상 돼 2.2% 하락했습니다.
우버(-5.72%)는 이날 예상과 달리 대규모 분기 손실을 보고한 반면 리프트(+7.11%)는 전날 장 마감 뒤 기대 이상의 분기 실적을 공개하며 상반된 흐름을 보였습니다.

우리나라 밸류업 이슈가 워낙 커서 최근 언론에 조명이 많이 되고 있는 자사주 매입과 배당인데...

워낙 AI 테마에 쏠려 있어서인지 막상 수익률은...

반대로 드러켄밀러 말처럼 AI가 단기 과열이라면 충분히 관심을 가져볼만한 상황이 아닐까 생각되네요