뉴욕증시는 파월 발언을 소화한 가운데 다우만 소폭 상승한 혼조세로 마감했습니다.
이날 캐나다 경제에 관한 포럼에서 파월 의장은 "최근 데이터는 견조한 경제 성장과 노동 시장의 강세를 보여주지만, 올해 들어 우리의 물가 안정 목표 2%로의 인플레이션에 있어 추가 진전은 부족한 상황"이라고 진단하며 사실상 금리 인하 시기를 미룰 수 있다는 매파적 발언을 던지면서 채권 금리는 상승했고 주식시장은 조정 압박을 받았습니다.
대장 비둘기의 매파 기조와 더불어 두달 전 연내 금리 인하 지지 의사를 밝혔던 필립 제퍼슨 연준 부의장도 연내 금리 인하 전망을 삭제하며 매파적으로 크리크를 조정하면서 이젠 금리 인하 횟수보다 연내 금리 인하 여부가 포인트가 된 것 같습니다.
이에 미국채 10년물 금리는 4.698%까지 튀어 오르며 작년 11월13일 이후 최고치를 기록했고 2년물 금리는 장중 5%를 돌파하기도 했습니다.
현재 금리 선물 시장에서 6월 FOMC에서 금리를 인하할 확률은 18.3%, 동결할 확률은 79.2%로 보고 있는데요. 비는 2.4%는 2.5bp 인상할 확률입니다.
S&P500 11개 섹터 중 테크, 필수소비재, 헬스케어를 제외한 8개 섹터가 조정을 받은 가운데 엔비디아(+1.64%)가 지난달 공개한 새 AI 반도체 블랙웰에 힘입어 탄탄한 실적을 보일 것이라는 낙관 전망에 상승하면서 반도체 종목들의 강세가 두드러졌습니다. 특히 루프캐피털이 실적 기대감을 바탕으로 목표주가를 600달러에서 1500달러로 대거 상향 조정하면서 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 10% 넘게 폭등했습니다.
기대 이상의 실적을 공개한 미 의료 서비스기업 유나이티드헬스그룹도 5.22% 급등하며 이날 다우가 3대지수 가운데 유일하게 상승 마감할 수 있게 했습니다.
이란과 이스라엘의 전면전이 아슬아슬하게 본격화되지 않으면서 유가는 하락했지만 미국이 이란에 대한 제재에 나설 것으로 예상되면서 하락폭은 제한되며 WTI 기준으로 0.06% 소폭 하락한 배럴당 85.36달러에 거래를 마쳤습니다.

뉴욕증시는 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
이날 하락은 반도체 중심으로 이루어졌습니다. 네덜란드 광학반도체 장비 업체 ASML의 1분기 장비 수주가 기대치의 70%수준에 그치면서 7% 급락하며 반도체 섹터의 하락세를 불러왔습니다.
대장주 엔비디아(-3.87%), 경쟁사 AMD(-5.78%), 영국 반도체 설계업체 ARM(-11.99%), 우리 시장 반도체 주가에 영향이 가장 큰 마이크론(-4.47%)까지 모두 ASML발 된서리를 피하지 못했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 7개는 하락하고 4개는 상승한 가운데 테크가 1.71%로 낙폭이 가장 큰 반면 유틸리티는 2.08% 올라 가장 강했습니다.
유틸리티의 강세는 위험자산 회피에 따른 방어주 강세와 미국채 금리 하락세 영향이라고 볼 수 있는데요. 이날 미국채 2년물 금리는 3bp 내린 4.934%, 10년물은 6.8bp 하락한 4.589%를 기록했습니다. 국채 가격이 3주 연속 하락세를 이어오면서 저가 매수 심리가 강해진 데다 미국 재무부가 진행한 20년물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인되면서 국채 시장은 안정세를 찾았습니다.
달러인덱스도 전장 106.324보다 0.358% 하락한 105.943을 기록했는데요. 한일 재무장관이 공동 구두 개입에 나선데 이어 미국까지 양국의 통화가치 약세 우려에 대한 공감의 뜻을 보이자 강달러의 기세가 꺽였습니다. 채권 금리가 하락한 것도 한 몫 했다고 볼 수 있겠네요.
유가는 이스라엘과 이란 양국간 전쟁으로 확대되지 않을 것이란 낙관 전망이 커지며 WTI 기준으로 3.13% 급락한 배럴당 82.69달러에 거래를 마쳤습니다. 하지만 이스라엘이 보복을 다짐하고 있어 언제 어떻게 사태가 전개될지 모를 불확실성은 여전한 상황입니다.
국채금리 상승세와 달러 강세가 일단 멈추긴 했지만 오른폭 대비 조정폭이 크지 않아 전환국면인지 눌림목인지 알 수 없기에 비트코인도 장중 6만달러가 깨지는 등 투자자들의 위험자산 축소 움직임이 이어졌다고 볼 수 있겠습니다.