뉴욕증시는 다음날 나오는 2월 CPI 발표를 앞두고 다우만 소폭 상승한 혼조세로 마감했습니다.
월가에서는 2월 CPI가 전월대비 0.4%, 전년대비 3.1%, 근원 CPI는 전월비 0.3%, 전년비 3.7% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 시장 예상보다 더 높은 수치가 나올 경우 연준의 금리 인하 예상 시점이 늦춰질 거라는 우려가 있는 상황인데요.
미 금리 선물 시장에서 연준이 6월에 금리를 인하할 가능성은 70%를 소폭 하회하고 있습니다.
이날 발표된 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션은 3%로 이전과 같았으나 3년과 5년 기대 인플레가 각각 2.7%, 2.9%로 기존보다 0.3%, 0.4%씩 상승하면서 CPI 발표를 앞두고 인플레 우려를 부추겼습니다.
이에 미국채 금리는 2년물이 5.2bp 오른 4.538%, 10년물은 1bp 상승한 4.098%를 기록했습니다.
1월 물가 쇼크에도 시장의 강력한 모멘텀을 제공했던 AI는 지난 금요일에 이어 이날도 조정세를 이어갔습니다.
덕분에 빅7 가운데 AI 열등생 애플(+1.18%), 알파벳(+1.94%), 테슬라(+1.39%)는 반등 흐름을 이어간 반면 엔비디아(-2%), AMD(-4.34%) 약세에 SOX 지수는 1.36% 하락했습니다. 특히 메타는 트럼프 전 대통령이 메타를 "국민의 적"이라고 비판했다는 소식에 4.42% 급락하며 정치적 위험이 재부각됐습니다.
비트코인 가격은 7만2천달러를 돌파했고 이더리움도 2021년 12월 이후 처음으로 4천달러를 돌파했는데요. 트럼프 전 대통령이 전과 다르게 비트코인에 우호적 스탠스를 보였다는 소식과 영국 규제당국(FCA)이 영국에서 처음으로 가상화폐 관련 지수 상품의 상장을 허용할 것을 시사한 점이 호재로 작용했습니다.
유가는 WTI 기준으로 0.1% 하락한 배럴당 77.93달러에 거래를 마쳤습니다. 지난주 4.55% 상승해 80달러를 목전에 두기도 했었으나 차익실현 매물에 3거래일 연속 하락하며 숨 고르기를 하는 모습입니다.

Prime-age 노동 참여율도 최고치 근접하고 임금 상승률도 둔화되면서 분명 고용 시장은 쿨 다운 중

엔비디아가 아무리 좋아도 비싸다는 부담이 큰 상황
그에 맞물려서 밸류가 싼 중형주가 올라오는 구간

커버드콜이 횡보 구간에서 콜 프리미엄을 배당 형식으로 줘서 매력적으로 보이지만 급락 구간에선 큰 차별화가 안 되고 반등 구간에선 형편 없는 퍼포먼스를 보임
장세에 맞게 투자하는 전략이 필요

뉴욕증시는 2월 CPI를 소화하며 엔비디아와 오라클의 급등세에 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
지난달 소비자물가 상승률은 예상보다 전반적으로 높았지만 시장은 근원 물가 오름세가 둔화하고 있다는 사실에 주목하며 연준 피봇 기대감을 유지했습니다. 지난달 CPI는 전월비 0.4%, 전년비 3.2%, 근원 CPI는 전월비 0.4%, 전년비 3.8% 각각 상승하며 예상치를 대체로 상회했습니다. 강세장은 체력이 다른 걸까요? 오히려 시장은 예상치를 크게 상회하지 않았다는 점에 안도하며 랠리를 재개했습니다. 다우와 나스닥은 다시 신고가에 근접했고 S&P500은 거래일 기준으로 나흘만에 사상최고 기록을 새로 썼습니다.
이날 주인공은 오라클이였는데요. 전일 장 마감 후 실적을 발표한 오라클은 분기 매출이 시장 전망을 약간 밑돌았지만 순익이 예상을 웃돌았는데 특히 AI 핵심 인프라인 클라우드 매출이 50% 가까이 폭증했다고 발표해 AI 테마에 다시 불을 지폈습니다.
오라클이 11.75% 급등한 가운데 대장주 엔비디아는 +7.16%로 다시 달리기 시작하며 시장을 이끌었습니다. 필라델피아 반도체 지수가 2% 상승한 가운데 S&P500 11개 섹터 중 테크가 2.54%로 단연 압도적 상승세를 보였습니다.
다만 채권의 반응은 주식시장과는 사뭇 달랐는데요. 10년물 국채 입찰 수요도 부진한 것으로 나타나자 미국채 2년물은 5bp 오른 4.584%, 10년물은 4.7bp 상승한 4.151%를 기록하며 인플레에 대한 경계심을 이어가는 흐름이였습니다.
유가는 OPEC이 전 세계 원유 수요 전망치를 유지하고 미국 물가가 대체로 예상보다 높았다는 소식에 WTI 기준으로 0.47% 하락하며 배럴당 77.56달러에 거래를 마쳤습니다. 유가는 4거래일 연속 하락하긴 했지만 그 폭은 1.98%로 좁은 박스권 움직임을 나타내고 있습니다. 이번 CPI 상승분에서 가솔린 가격 상승이 상당히 큰 부분을 차지했는데 유가가 안정적인 흐름을 보이는건 인플레 측면에선 긍정적이네요.