삼일절 연휴 기간 동안에도 뉴욕증시는 쉼 없이 달리며 신고가 행진을 이어갔습니다.
29일 목요일 1월 PCE 물가지수는 전월보다는 강한 모습을 보였으나 전년 대비로는 하락 추세를 보여주면서 시장에 안도감을 줬습니다. 특징주로는 클라우드 데이터 분석 회사 스노우플레이크가 기대에 못 미친 실적과 최고경영자(CEO)의 은퇴 소식에 18.14% 급락했었는데요. 하지만 포인트는 스노우플레이크가 새로운 AI 칩에 대한 수요가 매출 성장에 압력을 가하는 요인 중 하나라 지적했고 HP도 엔비디아 칩을 제대로 공급받지 못하고 있다고 밝히면서 AI 칩 수요가 엄청나다는 확신을 시장에 전해주며 AMD 9% 급등하는 등 필라델피아 반도체 지수가 2.7% 상승하며 3대 지수 상승을 이끌었습니다.
금요일 장의 주인공도 역시나 반도체였습니다. 이날 분기실적을 발표한 PC·서브업체 델테크놀로지스가 엔비디아, AMD 반도체를 장착한 서버 등 하드웨어 수요가 매우 탄탄하다고 밝힌 것이 반도체 강세를 이끌었습니다.
델의 제프 클라크 최고운영책임자(COO)는 컨퍼런스콜에서 AI 서버 출하가 8억달러에 달한다며 "수요가 공급을 크게 웃도는 상황이다"라고 말했고 AI 서버 주문량은 40%가량 증가했다고 설명하며 델 주가는 32%가량 상승했습니다.
이에 엔비디아는 4% 급등하며 종가 기준으로 시총 2조달러를 넘어섰고 AMD도 5.25% 상승 시총 3천억 달러를 돌파 사상 최고가를 경신했습니다. 브로드컴도 7.6% 급등하며 테슬라를 밀어내며 글로벌 시총 10위에 올랐습니다. 금요일 필라델피아 반도체 지수 상승률은 4.29%에 달했습니다. 7일 브로드컴 실적발표가 추가 AI 랠리에 있어 중요한 포인트가 될 것 같습니다.
미국채 수익률은 이틀간 하락세를 보이며 2년물은 4.533%, 10년물은 4.186%를 기록했습니다.
이번주 6,7일 제롬 파월 연준 의장의 상하원에서의 통화 정책 증언과 미국의 고용 지표들이 향후 연준 통화정책에 대한 시장의 가이드 역할을 해 줄 것으로 보입니다.

현재 당신의 손은 어디에 있나요?

asset heavy stocks가 asset light stocks 대비 저평가 되고 리세션 구간을 제외하곤 상대적으로 부진한 걸 알 수 있는데요

뉴욕증시는 차익실현 압박에 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
투자자들은 이번주 제롬 파월 연준 의장의 반기 의회 증언과 2월 고용 지표를 주시하고 있는데요. 6일과 7일 각각 하원과 상원 증언에 나서는 파월 의장은 미국 경제의 전반적인 상황, 인플레와의 싸움, 금리 인하 시점과 관련한 견해를 밝힐 것으로 예상되는 가운데 금리 인하를 서두르지 않겠다는 기존 입장 재확인과 인플레 둔화의 추가 증거가 필요하다는 이야기를 반복할 가능성이 높아 보입니다.
2월 고용이 강력했던 1월 대비 얼마나 감소했는지도 중요한데요. 시장은 1월 35만3천건에서 2월 19만건으로 크게 줄었을 것으로 기대중인데 기대 이상으로 고용이 둔화한다면 연준의 금리 인하 기대감을 키울 수 있겠네요. 현재 금리 선물시장에서는 6월 금리 인하 개시에 총 3회 인하를 기대중입니다.
특징주로는 테슬라가 중국산 차량 출하 저조에 7.16% 급락한 반면 포드는 지난달 미국 판매량이 전년비 10% 이상 늘었다는 소식에 2% 이상 올랐습니다. 역시나 전기차와 중국 익스포저가 크면 클수록 어려운 국면이네요.
슈퍼마이크로컴퓨터와 데커스 아웃도어는 이달 S&P500 지수 편입 소식에 각각 18.65%, 2.58% 올랐습니다. 비트코인 가격이 장중 6만6천 달러를 돌파하자 관련주인 코인베이스와 마이크로스트래티지는 각각 11.36%, 23.59% 급등했습니다.
애플은 유럽에서 스트리밍 앱 서비스 관련 반독점 위반 과징금 부가 소식에 2% 이상 하락했습니다.
이날도 엔비디아(+3.6%)를 필두로 필라델피아 반도체 지수는 1.06% 오르며 AI는 차익실현 무풍지대임을 보여줬습니다.
미국채 금리는 2년물이 7.9bp 오른 4.612%, 10년물은 3.5bp 상승한 4.217%를 기록했습니다.
유가는 OPEC+의 감산 연장에도 따뜻한 날씨에 따른 수요 둔화 우려에 WTI 기준으로 0.6% 내린 배럴당 79.48달러에 거래를 마쳤습니다.