뉴욕증시는 실망스런 빅테크 실적과 1월 FOMC 결과에 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
전날 공개된 알파벳(-7.35%), 마이크로소프트(-2.69%), AMD(-2.54%)가 투자자들의 기대를 충족시키지 못 하면서 하방 압력을 받은 시장은 1월 FOMC에서 3월 금리인하 기대감을 약화시키자 큰 폭으로 하락했습니다.
이날 연준은 예상대로 금리를 동결했으나 파월 의장이 기자회견에서 "3월까지 금리인하를 충분히 자신하지는 못할 것 같다"고 이야기 하며 사실상 3월 금리인하 가능성을 부인했습니다. 이에 금리 선물 시장에서 3월 금리 인하 가능성은 35.5%까지 내려갔고 주식시장은 하락폭을 키우며 마감했습니다.
지난해 파산한 시그니처은행을 인수한 뉴욕 커뮤니티 뱅코프의 주가가 37% 이상 폭락한 것도 부담이였는데요. 회사의 실적이 예상과 달리 순손실 전환된 데다 대손 상각액이 크게 늘어나고 자본 요건을 충족하기 위해 배당금을 크게 축소했다는 소식이 악재로 작용했습니다. 상각한 대출에 오피스 포트폴리오의 가치가 재산정된 것이 반영됐다는 소식도 나오면서 상업 부동산에 대한 투자자들의 우려가 다시 은행권으로 번질지도 체크 할 부분입니다.
유가도 미국의 원유재고와 휘발유 재고가 증가했다는 소식과 실망스런 FOMC 발표에 WTI 기준으로 2.53% 하락한 배럴당 75.85달러에 거래를 마쳤습니다.
이에 S&P500 11개 섹터 모두 하락 마감한 반면에 채권은 강세였는데요. 이날 발표된 ADP 1월 민간 부문 고용이 전월비 10만7천명 증가해 월가 예상치 15만명 증가를 크게 하회했고 장 초반 미국 재무부의 분기 국채발행 계획(QRA)가 시장 예상에 부합하는 방향으로 발표되면서 국채 금리에 하방 압력을 넣었습니다. 3월 금리인하 기대감이 꺽인 것도 불확실성 제거로 받아들이는 분위기로 2년물은 14.8bp, 10년물은 1.43bp 각각 급락하며 4.213%, 3.914%를 기록했습니다.
다행히 이날 급락에도 S&P500 1월 수익률은 1.6% 상승으로 마감했네요.

뉴욕증시는 전일 FOMC 충격을 딛고 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
이날 발표되는 애플과 아마존. 메타 등 대형 기술주들이 실적 발표를 앞두고 기대감으로 상승하며 시장을 이끌었습니다.
애플은 1년만에 처음으로 매출 증가세를 기록했으나 중국 시장 둔화세가 재확인되면서 시간외로 하락하고 있지만 메타는 기대 이상의 실적과 함께 사상 첫 배당지급을 발표하면서 시간외 거래에서 14% 폭등 중이고 아마존도 매출이 14% 증가했다는 소식에 시간외 거래에서 8% 가까이 급등중입니다.
빅테크 뿐 아니라 S&P500 11개 섹터 가운데 유가 내림세에 하락한 에너지를 제외한 10개 섹터 모두 오를 정도로 시장 전반적인 강세였는데요. 유가는 카타르의 중재로 이스라엘과 하마스가 가자지구 휴전에 합의할 것이란 기대감에 WTI 기준으로 2.75%로 급락한 73.82달러에 거래를 마쳤습니다.
이날 발표된 고용지표는 고용시장의 완만한 둔화 가능성을 시사했습니다. 주간 신규실업수당 청구건수는 전주보다 9천건 증가한 22만4천건으로 집계되며 월가 기대치 21만2천건을 웃돌았고 챌린저 그레이 앤드 크리스마스에 따르면 미국 기업들은 지난달 8만2307명을 해고해 지난해 12월보다 136% 급증한 수치를 기록했습니다.
반면에 ISM이 발표한 1월 제조업 PMI는 49.1로 전달의 47.1보다 오르고 예상치 47.2를 상회했고 애플랜타 연준의 미국의 올 1분기 GDP 추정치가 4%를 넘어서며 강한 미국의 경기를 확인할 수 있었습니다.
미국채 금리는 10년물이 8.3bp 내린 3.882%, 2년물은 1.8bp 하락한 4.211%를 기록했습니다. 매파적 FOMC에도 급격하게 하락하는 금리가 사실 좀 의아스럽긴 한데요. 전일 뉴욕 커뮤니티 뱅코프에 이어 일본의 아오조라 은행, 독일 도이체방크가 상업 부동산 손실에 대비한 충당금이 크게 늘었다고 밝히면서 미국 상업용 부동산에 불안감이 커져 안전자산 선호도가 강해진 영향도 있어 보여 그에 대한 지속적인 체크도 필요해 보입니다.