뉴욕증시는 차익실현 매물에 3대지수 일제히 하락 마감했습니다.
전날 정규장 거래 후 실적을 공개한 배송회사 페덱스는 실적과 연간 매출 전망치를 하향했다는 소식에 12.06% 하락 마감했는데요. 페덱스 경영진은 전 세계 산업생산의 약화와 경제에 대한 우려로 기업들이 너무 많은 제품을 비축하는 것에 신중을 기하면서 해운 수요가 타격을 입고 있다고 전했습니다. 페덱스의 주가가 대표적인 경기 선행지표이기 때문에 현재 랠리를 주도하는 연착륙 기대감을 일부 훼손하면서 이날 시작은 좋지 못했습니다.
하지만 경제 지표가 긍정적이였는데요. 콘퍼런스보드가 발표한 12월 소비자신뢰지수는 110.7로 전달 수정치인 101에서 큰 폭으로 증가하며 시장 예상치 104.5를 상회 페덱스로 인한 경기 우려를 어느정도 해소시켜 줬습니다.
장 시작전 발표된 영국의 11월 CPI도 예상치를 하회하며 글로벌 디스인플레 기조를 이어가 미국채 금리도 10년물이 7.3bp, 2년물이 9.5bp 내린 3.849%, 4.342%에 각각 거래되며 금리 하락세를 이어갔습니다.
유가는 미국의 원유재고가 전주 대비 290만 9천배럴 늘어난 4억4천368만2천배럴로 예상치 250만 배럴 감소를 크게 상회했으나 홍해의 물류 차질 우려가 지속되며 WTI 기준으로 0.38% 오른 배럴당 74.22달러에 거래를 마쳤습니다.
사실 큰 이슈 없이 전 고점을 향해 상승세를 이어가던 증시는 장 종료 두어시간을 앞두고 급격하게 내리기 시작했는데요. 일단은 전고점 부근에서 나온 차익실현 물량에 의한 하락으로 보는 시각이 대부분입니다. S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 빅테크 가운데서는 구글이 광고 영업 부문을 재정비한다는 뉴스에 유일하게 1.13% 상승했습니다. 장 종료 후 나오는 마이크론 실적 발표를 앞두고 필라델피아 반도체 지수도 2.86% 크게 내렸었는데요. 다행스럽게 마이크론이 괜찮은 실적을 발표하며 시간외로 4% 이상 오르고 있는 상황입니다.
전날 정규장 거래 후 실적을 공개한 배송회사 페덱스는 실적과 연간 매출 전망치를 하향했다는 소식에 12.06% 하락 마감했는데요. 페덱스 경영진은 전 세계 산업생산의 약화와 경제에 대한 우려로 기업들이 너무 많은 제품을 비축하는 것에 신중을 기하면서 해운 수요가 타격을 입고 있다고 전했습니다. 페덱스의 주가가 대표적인 경기 선행지표이기 때문에 현재 랠리를 주도하는 연착륙 기대감을 일부 훼손하면서 이날 시작은 좋지 못했습니다.
하지만 경제 지표가 긍정적이였는데요. 콘퍼런스보드가 발표한 12월 소비자신뢰지수는 110.7로 전달 수정치인 101에서 큰 폭으로 증가하며 시장 예상치 104.5를 상회 페덱스로 인한 경기 우려를 어느정도 해소시켜 줬습니다.
장 시작전 발표된 영국의 11월 CPI도 예상치를 하회하며 글로벌 디스인플레 기조를 이어가 미국채 금리도 10년물이 7.3bp, 2년물이 9.5bp 내린 3.849%, 4.342%에 각각 거래되며 금리 하락세를 이어갔습니다.
유가는 미국의 원유재고가 전주 대비 290만 9천배럴 늘어난 4억4천368만2천배럴로 예상치 250만 배럴 감소를 크게 상회했으나 홍해의 물류 차질 우려가 지속되며 WTI 기준으로 0.38% 오른 배럴당 74.22달러에 거래를 마쳤습니다.
사실 큰 이슈 없이 전 고점을 향해 상승세를 이어가던 증시는 장 종료 두어시간을 앞두고 급격하게 내리기 시작했는데요. 일단은 전고점 부근에서 나온 차익실현 물량에 의한 하락으로 보는 시각이 대부분입니다. S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 빅테크 가운데서는 구글이 광고 영업 부문을 재정비한다는 뉴스에 유일하게 1.13% 상승했습니다. 장 종료 후 나오는 마이크론 실적 발표를 앞두고 필라델피아 반도체 지수도 2.86% 크게 내렸었는데요. 다행스럽게 마이크론이 괜찮은 실적을 발표하며 시간외로 4% 이상 오르고 있는 상황입니다.
Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 채민숙/조수헌] 마이크론(MU US) FY1Q24 실적 요약
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
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Dow closes higher by more than 300 points, S&P 500 rebounds from worst day since September: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/12/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes higher by more than 300 points, S&P 500 rebounds from worst day since September: Live updates
Stocks rose, resuming their upward march following a losing day on Wall Street.
뉴욕증시는 전날 조정 분위기를 뒤집으며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
이날 발표된 미국의 3분기 GDP는 전기 대비 4.9% 증가한 것으로 최종 집계되며 수정치 5.2%, 월가 예상치 5.1%를 하회했습니다. 특히 미국 경제를 지지해 온 소비지출 증가율이 3.6%에서 3.1%로 낮아지며 전체 경제 성장률 하향 조정으로 이어지며 내년 금리 인하 기대감에 근거를 제공하면서 시장 상승 트리거를 제공했습니다. S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 전일 장 마감 후 기대 이상의 실적을 공개한 마이크론이 8.63% 급등하며 반도체 섹터가 시장 상승의 선두에 섰습니다.
주간 신규 실업보험 청구자 수는 직전주보다 2천명 증가한 20만5천명으로 집계되며 월가 예상치 21만5천명을 밑돌았지만 시장에 큰 영향을 주진 않았습니다.
미국채 금리는 10년물이 1.5bp 오른 3.892%, 2년물은 1.7bp 내린 4.352%로 혼조세를 보이며 숨 고르기 장세를 보였습니다.
유가는 아프리카 2대 산유국인 앙골라의 OPEC 탈퇴 선언으로 향후 OPEC 회원국들 간의 단결력에 금이 갈 수 있다는 우려에 WTI 기준으로 0.44% 하락한 배럴당 73.89달러에 거래를 마쳤습니다.
꽤 부담스러운 랠리이지만 웬만한 악재가 나오지 않는 이상 꺽이지 않을 것 같은 느낌이 드는 강한 장세가 이어지고 있는데요. 다음날 PCE 물가지수 발표가 추가 모멘텀을 제공할지 브레이크를 걸지 지켜봐야겠습니다. 월가는 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월대비 0.1%, 전년 동월 대비 3.2% 상승해 소폭의 둔화세를 이어갈 것으로 추산하고 있습니다.
오늘도 날이 엄청 춥습니다. 건강 관리 잘 하시기 바랍니다~
이날 발표된 미국의 3분기 GDP는 전기 대비 4.9% 증가한 것으로 최종 집계되며 수정치 5.2%, 월가 예상치 5.1%를 하회했습니다. 특히 미국 경제를 지지해 온 소비지출 증가율이 3.6%에서 3.1%로 낮아지며 전체 경제 성장률 하향 조정으로 이어지며 내년 금리 인하 기대감에 근거를 제공하면서 시장 상승 트리거를 제공했습니다. S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 전일 장 마감 후 기대 이상의 실적을 공개한 마이크론이 8.63% 급등하며 반도체 섹터가 시장 상승의 선두에 섰습니다.
주간 신규 실업보험 청구자 수는 직전주보다 2천명 증가한 20만5천명으로 집계되며 월가 예상치 21만5천명을 밑돌았지만 시장에 큰 영향을 주진 않았습니다.
미국채 금리는 10년물이 1.5bp 오른 3.892%, 2년물은 1.7bp 내린 4.352%로 혼조세를 보이며 숨 고르기 장세를 보였습니다.
유가는 아프리카 2대 산유국인 앙골라의 OPEC 탈퇴 선언으로 향후 OPEC 회원국들 간의 단결력에 금이 갈 수 있다는 우려에 WTI 기준으로 0.44% 하락한 배럴당 73.89달러에 거래를 마쳤습니다.
꽤 부담스러운 랠리이지만 웬만한 악재가 나오지 않는 이상 꺽이지 않을 것 같은 느낌이 드는 강한 장세가 이어지고 있는데요. 다음날 PCE 물가지수 발표가 추가 모멘텀을 제공할지 브레이크를 걸지 지켜봐야겠습니다. 월가는 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월대비 0.1%, 전년 동월 대비 3.2% 상승해 소폭의 둔화세를 이어갈 것으로 추산하고 있습니다.
오늘도 날이 엄청 춥습니다. 건강 관리 잘 하시기 바랍니다~
Nike sinks 10% after it slashes sales outlook, unveils $2 billion in cost cuts
https://www.cnbc.com/2023/12/21/nike-nke-earnings-q2-2024.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/12/21/nike-nke-earnings-q2-2024.html?__source=androidappshare
CNBC
Nike sinks 12% after it slashes sales outlook, unveils $2 billion in cost cuts
Nike said the plan will cost between $400 million and $450 million in pretax restructuring charges that will largely come to fruition in the current quarter.
Fed's favorite inflation gauge shows prices rose at 3.2% annual rate in November, less than expected
https://www.cnbc.com/2023/12/22/pce-inflation-november-2023-.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/12/22/pce-inflation-november-2023-.html?__source=androidappshare
CNBC
Fed's favorite inflation gauge shows prices rose at 3.2% annual rate in November, less than expected
The core personal consumption expenditures price index was expected to increase 0.1% in November and 3.3% from a year ago.
S&P 500 closes higher Friday, registers longest weekly win streak since 2017: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/12/21/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
S&P 500 closes higher Friday, registers longest weekly win streak since 2017: Live updates
The broad market index snagged its eighth winning week.
지난주 금요일 뉴욕증시는 11월 PCE 물가지수 발표를 소화하며 3대지수 혼조세로 마감했습니다.
비록 다우가 약보합을 보이긴 했으나 3대지수 모두 주간 단위로는 상승하며 8주연속 상승세를 기록 2023년 연말 뜨거운 상승세를 이어갔습니다.
이날 발표된 11월 PCE 지표는 연준이 디스인플레에 대해 자신감을 갖기에 충분했는데요. 11월 PCE 가격지수는 전년비 2.6% 상승해 전달의 2.9% 상승에서 둔화됐고 특히 전월비로는 0.1% 하락하며 2020년 4월 이후 처음으로 전월 대비 하락세를 보였습니다. 11월 근원 PCE는 전년비로는 3.2% 올라 예상치 3.3%, 전월 수치 3.4% 상승보다 낮은 수준을 보였고 전월비로도 0.1% 상승해 시장 예상치와 10월 수치와 동일했습니다. 좋았던 수치에도 이미 시장에서 내년 6회 금리인하까지 기대감이 반영된 상황이라 미국채 금리는 10년물이 3.901%로 강보합 2년물이 2bp 내린 4.329%에 거래되며 큰 변동은 없었습니다.
11월 내구재 주문은 전월대비 5.4% 증가해 시장을 살짝 놀라게 했지만 10월 데이터가 0.3% 증가에서 0.6% 감소로 큰 폭 하향 조정되어 과열에 대한 걱정을 상쇄했습니다. 12월 미시간대 소비자심리지수는 69.7로 최종 집계되며 지난 7월 이후 가장 높은 수치를 기록했고 1년 기대 인플레이션도 3.1%로 직전월인 11월 4.5%보다 큰 폭으로 하락하며 골디락스 분위기를 이어갔습니다.
S&P500 11개 섹터 중 임의소비재를 제외한 10개 섹터가 상승했는데요. 나이키가 매출 전망치를 하향하며 11% 급락한 영향이 컸습니다. 페덱스와 나이키는 향후 경기를 예측하는 대표적인 주식들이다 보니 경제지표 호조에도 향후 경기에 대한 우려의 시각도 나오는 상황입니다.
유가는 앙골라의 OPEC 탈퇴 소식 영향에 WTI 기준으로 0.45% 하락한 배럴당 73.56달러에 거래를 마쳤습니다.
이번주는 사실상 휴가주라 큰 이벤트가 없는데요. 그래도 산태랠리로 기분 좋게 마무리 되면 좋겠네요. ^^
비록 다우가 약보합을 보이긴 했으나 3대지수 모두 주간 단위로는 상승하며 8주연속 상승세를 기록 2023년 연말 뜨거운 상승세를 이어갔습니다.
이날 발표된 11월 PCE 지표는 연준이 디스인플레에 대해 자신감을 갖기에 충분했는데요. 11월 PCE 가격지수는 전년비 2.6% 상승해 전달의 2.9% 상승에서 둔화됐고 특히 전월비로는 0.1% 하락하며 2020년 4월 이후 처음으로 전월 대비 하락세를 보였습니다. 11월 근원 PCE는 전년비로는 3.2% 올라 예상치 3.3%, 전월 수치 3.4% 상승보다 낮은 수준을 보였고 전월비로도 0.1% 상승해 시장 예상치와 10월 수치와 동일했습니다. 좋았던 수치에도 이미 시장에서 내년 6회 금리인하까지 기대감이 반영된 상황이라 미국채 금리는 10년물이 3.901%로 강보합 2년물이 2bp 내린 4.329%에 거래되며 큰 변동은 없었습니다.
11월 내구재 주문은 전월대비 5.4% 증가해 시장을 살짝 놀라게 했지만 10월 데이터가 0.3% 증가에서 0.6% 감소로 큰 폭 하향 조정되어 과열에 대한 걱정을 상쇄했습니다. 12월 미시간대 소비자심리지수는 69.7로 최종 집계되며 지난 7월 이후 가장 높은 수치를 기록했고 1년 기대 인플레이션도 3.1%로 직전월인 11월 4.5%보다 큰 폭으로 하락하며 골디락스 분위기를 이어갔습니다.
S&P500 11개 섹터 중 임의소비재를 제외한 10개 섹터가 상승했는데요. 나이키가 매출 전망치를 하향하며 11% 급락한 영향이 컸습니다. 페덱스와 나이키는 향후 경기를 예측하는 대표적인 주식들이다 보니 경제지표 호조에도 향후 경기에 대한 우려의 시각도 나오는 상황입니다.
유가는 앙골라의 OPEC 탈퇴 소식 영향에 WTI 기준으로 0.45% 하락한 배럴당 73.56달러에 거래를 마쳤습니다.
이번주는 사실상 휴가주라 큰 이벤트가 없는데요. 그래도 산태랠리로 기분 좋게 마무리 되면 좋겠네요. ^^