Forwarded from [한투증권 투자전략 김대준]
안녕하세요. 한투 전략 김대준입니다.
2024년 종목 장세를 앞두고 뭘 사야할 지 답안지가 공개됐습니다. 바로 12대 국가전략기술과 50대 세부 중점기술 목록입니다.
정부 문건은 순서대로 보는 게 중요하니까 각 열의 첫번 째인 반도체/디스플레이, 첨단바이오, 인공지능이 최우선 관심 대상입니다.
첨부된 파일에 50대 세부 중점기술도 설명되어 있는데요. 말이 되는 것부터 먼저 보시면 되겠습니다.
2024년 종목 장세를 앞두고 뭘 사야할 지 답안지가 공개됐습니다. 바로 12대 국가전략기술과 50대 세부 중점기술 목록입니다.
정부 문건은 순서대로 보는 게 중요하니까 각 열의 첫번 째인 반도체/디스플레이, 첨단바이오, 인공지능이 최우선 관심 대상입니다.
첨부된 파일에 50대 세부 중점기술도 설명되어 있는데요. 말이 되는 것부터 먼저 보시면 되겠습니다.
Dow closes more than 470 points lower Wednesday to snap 9-day win streak: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/12/19/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes more than 470 points lower Wednesday to snap 9-day win streak: Live updates
Investors cashed in some profits following the market's recent hot streak.
뉴욕증시는 차익실현 매물에 3대지수 일제히 하락 마감했습니다.
전날 정규장 거래 후 실적을 공개한 배송회사 페덱스는 실적과 연간 매출 전망치를 하향했다는 소식에 12.06% 하락 마감했는데요. 페덱스 경영진은 전 세계 산업생산의 약화와 경제에 대한 우려로 기업들이 너무 많은 제품을 비축하는 것에 신중을 기하면서 해운 수요가 타격을 입고 있다고 전했습니다. 페덱스의 주가가 대표적인 경기 선행지표이기 때문에 현재 랠리를 주도하는 연착륙 기대감을 일부 훼손하면서 이날 시작은 좋지 못했습니다.
하지만 경제 지표가 긍정적이였는데요. 콘퍼런스보드가 발표한 12월 소비자신뢰지수는 110.7로 전달 수정치인 101에서 큰 폭으로 증가하며 시장 예상치 104.5를 상회 페덱스로 인한 경기 우려를 어느정도 해소시켜 줬습니다.
장 시작전 발표된 영국의 11월 CPI도 예상치를 하회하며 글로벌 디스인플레 기조를 이어가 미국채 금리도 10년물이 7.3bp, 2년물이 9.5bp 내린 3.849%, 4.342%에 각각 거래되며 금리 하락세를 이어갔습니다.
유가는 미국의 원유재고가 전주 대비 290만 9천배럴 늘어난 4억4천368만2천배럴로 예상치 250만 배럴 감소를 크게 상회했으나 홍해의 물류 차질 우려가 지속되며 WTI 기준으로 0.38% 오른 배럴당 74.22달러에 거래를 마쳤습니다.
사실 큰 이슈 없이 전 고점을 향해 상승세를 이어가던 증시는 장 종료 두어시간을 앞두고 급격하게 내리기 시작했는데요. 일단은 전고점 부근에서 나온 차익실현 물량에 의한 하락으로 보는 시각이 대부분입니다. S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 빅테크 가운데서는 구글이 광고 영업 부문을 재정비한다는 뉴스에 유일하게 1.13% 상승했습니다. 장 종료 후 나오는 마이크론 실적 발표를 앞두고 필라델피아 반도체 지수도 2.86% 크게 내렸었는데요. 다행스럽게 마이크론이 괜찮은 실적을 발표하며 시간외로 4% 이상 오르고 있는 상황입니다.
전날 정규장 거래 후 실적을 공개한 배송회사 페덱스는 실적과 연간 매출 전망치를 하향했다는 소식에 12.06% 하락 마감했는데요. 페덱스 경영진은 전 세계 산업생산의 약화와 경제에 대한 우려로 기업들이 너무 많은 제품을 비축하는 것에 신중을 기하면서 해운 수요가 타격을 입고 있다고 전했습니다. 페덱스의 주가가 대표적인 경기 선행지표이기 때문에 현재 랠리를 주도하는 연착륙 기대감을 일부 훼손하면서 이날 시작은 좋지 못했습니다.
하지만 경제 지표가 긍정적이였는데요. 콘퍼런스보드가 발표한 12월 소비자신뢰지수는 110.7로 전달 수정치인 101에서 큰 폭으로 증가하며 시장 예상치 104.5를 상회 페덱스로 인한 경기 우려를 어느정도 해소시켜 줬습니다.
장 시작전 발표된 영국의 11월 CPI도 예상치를 하회하며 글로벌 디스인플레 기조를 이어가 미국채 금리도 10년물이 7.3bp, 2년물이 9.5bp 내린 3.849%, 4.342%에 각각 거래되며 금리 하락세를 이어갔습니다.
유가는 미국의 원유재고가 전주 대비 290만 9천배럴 늘어난 4억4천368만2천배럴로 예상치 250만 배럴 감소를 크게 상회했으나 홍해의 물류 차질 우려가 지속되며 WTI 기준으로 0.38% 오른 배럴당 74.22달러에 거래를 마쳤습니다.
사실 큰 이슈 없이 전 고점을 향해 상승세를 이어가던 증시는 장 종료 두어시간을 앞두고 급격하게 내리기 시작했는데요. 일단은 전고점 부근에서 나온 차익실현 물량에 의한 하락으로 보는 시각이 대부분입니다. S&P500 11개 섹터 모두 하락한 가운데 빅테크 가운데서는 구글이 광고 영업 부문을 재정비한다는 뉴스에 유일하게 1.13% 상승했습니다. 장 종료 후 나오는 마이크론 실적 발표를 앞두고 필라델피아 반도체 지수도 2.86% 크게 내렸었는데요. 다행스럽게 마이크론이 괜찮은 실적을 발표하며 시간외로 4% 이상 오르고 있는 상황입니다.
Forwarded from [한투 테크팀] 남채민/황준태/김정찬/김연준
[한투증권 채민숙/조수헌] 마이크론(MU US) FY1Q24 실적 요약
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
FY1Q24 실적 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 47.3억달러 (QoQ +18%, YoY +16%), 컨센서스 45.5억달러 상회
※ EPS: -0.21달러 (적자지속), 컨센서스 -1.01달러 상회
※ GPM: 0.8%
※ OPM: -20.2%
※ DRAM bit shipment QoQ low 20s % 상승, YoY high-single digit % 상승
※ NAND bit shipment QoQ mid-teens % 감소, YoY high-teens % 상승
※ DRAM ASP QoQ low-single digit% 상승, NAND ASP QoQ 20% 상승
산업 전망
※ Long term DRAM Industry Bit Growth CAGR mid-teens %
※ Long term NAND Industry Bit Growth CAGR low-20s %
기업 전략 및 전망
※ FY24 CAPEX 75억~80억달러, WFE FY24는 YoY 소폭 감소 예상
※ CAPEX는 주로 HBM3E의 Production ramp up을 지원
※ Supply bit growth는 DRAM, NAND 모두 Demand 대비 낮을 것
※ CY24 bit growth는 DRAM은 장기 CAGR 유사 수준, NAND는 장기 CAGR 하회 전망
FY2Q24 가이던스 (Non-GAAP 기준)
※ 매출: 중간 값 기준 53억달러
※ GPM: 중간 값 기준 13%
※ EPS: 중간 값 기준 -0.28달러
Implication
※ CAPEX comment는 24년에도 공급 제한이 계속될 것을 시사
※ HBM은 D5 대비 wafer 소모량이 두 배라고 언급해 HBM 생산 또한 공급 제한 요소임을 언급
※ "underutilized equipment"를 전략적으로 선단 node ramp up에 사용한다고 언급. 즉, 전략적 장비 재배치를 통한 Tech migration. 이는 가동률이 상승함에도 wafer capa는 낮게 유지됨을 의미
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Dow closes higher by more than 300 points, S&P 500 rebounds from worst day since September: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/12/20/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes higher by more than 300 points, S&P 500 rebounds from worst day since September: Live updates
Stocks rose, resuming their upward march following a losing day on Wall Street.