지난 금요일 뉴욕증시는 내년 금리 인하 기대와 뉴욕 연은 총재의 견제 발언 속에 혼조세로 마감했습니다.
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는이날 CNBC와의 인터뷰에서 "우리는 현재 금리 인하에 대해 정말로 얘기하고 있지 않다"라며 금리 인하를 논의 했다는 제롬 파월 연준 의장의 발언을 진화하고 나섰습니다. 금리 선물 시장이 3월 인하 가능성을 가격에 반영하고 있다는 질문과 관련해서는 "나는 그것에 대해 생각하는 것조차도 시기상조라고 생각한다"라고 답변하며 흥분했던 자산시장에 일단 브레이크를 걸었습니다.
주식시장은 전체적으로 숨고르기 장세를 보였으나 M7이 애플을 제외하고 상승하며 지수를 이끌었습니다. 채권 시장도 장 초반 금리가 크게 튀기도 했으나 2년물은 상승폭을 반납한 5bp 오른 4.449%, 10년물은 1.5bp 반락한 3.915%에 거래되며 금리 인하 기대감이 쉽게 꺽이지 않음을 보여줬습니다.
이날 발표된 12월 미국 서비스업 및 제조업 업황은 엇갈렸는데요. S&P글로벌이 발표한 12월 서비스업 PMI 예비치는 51.3을 기록해 시장 예상치 50.7, 전달의 50.8을 웃돌며 확장세를 이어갔습니다. 반면에 12월 제조업 PMI 예비치는 48.2로 시장 예상치 49.5, 전월 확정치 49.4를 하회하며 4개월만에 가장 낮은 수치를 기록해 위축세를 이어갔습니다. 미국 경제에서 서비스업의 비중이 높아 전반적인 미국 경제에는 아직 이상이 없지만 미국이 이끌어 주던 글로벌 수요에는 좋지 못한 소식 같습니다.
유가는 아시아와 유럽을 잇는 주요 항로인 홍해에서 지정학적 리스크에 의한 원유 교역에 대한 우려에도 달러 강세에 WTI 기준으로 0.21% 하락한 배럴당 71.43달러에 거래를 마쳤습니다. 이날 하락에도 유가는 이번주 0.28% 올라 8주만에 상승세를 기록했습니다.
이번주 주요 이슈로는 19일 BOJ, 20일 장 마감 후 마이크론 실적 발표, 22일 11월 PCE 물가지수 발표가 있습니다.
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뉴욕증시는 시장 낙관론이 지속되며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우는 지난주 금요일 장중 신고가를 경신했고 나스닥100은 이날도 신고가를 다시 기록하면서 연말 기세가 대단한 시장인데요. 주가 랠리에 내년 말 S&P500 전망치를 5,000 이상으로 낙관하는 증권사도 늘고 있습니다. 골드만삭스가 내년 말 S&P500 전망치를 기존 4,700에서 5,100으로 상향하면서 지난 11월에 전망치를 내놓은지 한달만에 전망치를 상향했습니다. 지난주 오펜하이머는 내년 전망치를 5,200으로 제시했으며 HSBC도 내년 5000까지 지수가 오를 것으로 전망했습니다. 12월초에 수십년래 처음으로 블룸버그 글로벌 IB 내년 지수 전망치가 현재가보다 낮다고 글을 올렸었는데 2주만에 분위기가 급변했네요.
이렇듯 FOMC 이후 시장의 기준금리 인하에 대한 기대가 폭발하자 연준 위원들은 공개 발언을 통해 이를 진화하려고 노력 중이지만 시장에는 큰 영향을 미치지 못 하고 있는 상황입니다. 이날 CNBC와 인터뷰한 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 FOMC 이후 시장의 반응이 혼란스럽다고 밝혔고 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재도 FT와의 인터뷰에서 시장이 금리 인하 기대와 관련해 앞서가고 있다고 평가했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 유틸리티와 부동산 섹터를 제외하고 모두 상승한 가운데 빅테크의 상승세는 이날도 지속됐는데요. 애플과 테슬라를 제외한 5개사가 상승하며 지수를 이끌었습니다. 다만 10년물 국채 금리는 3.935%, 2년물은 4.446%로 보합세에 거래되며 일단 숨 고르기를 하는 모습이였습니다.
유가는 홍해에서 발생한 지정학적 우려 확산에 WTI 기준으로 1.46% 오른 배럴당 72.47달러에 거래를 마쳤습니다. 홍해의 입구인 바브엘만데브 해협은 수에즈 운하와 이어져 전 세계 해상 컨테이너 물동량의 30%, 상품 무역량의 약 12%를 차지하는 주요 해상 수송로라고 합니다.

뉴욕증시는 거침없는 랠리를 이어가며 3대지수 모두 상승 마감했습니다.
다우와 나스닥은 9거래일 연속 상승세를 기록하며 나스닥 종합지수는 약 2년만에 15,000선을 상향 돌파했고 다우지수는 5거래일 연속으로 사상 최고치를 경신했습니다.
올해 마지막 금융정책 결정회의에서 BOJ도 초완화적 통화정책을 유지하면서 증시 랠리에 힘을 실었습니다. 유로존의 11월 CPI도 지난해 같은 기간보다 2.4% 올라 2021년 7월 이후 최저 수준을 기록하며 글로벌 인플레 우려 완화 흐름을 이어간 점도 긍정적이였습니다.
이날 발표된 미국의 11월 신규 주택 착공은 전월비 14.8% 증가한 연율 156만채로 집계되며 시장 예상치 136만채를 크게 웃돌았습니다. 3개월 연속 증가세를 보이며 올해 5월 이후 최고치를 경신했는데요. 연준의 금리 인하 기대에 주택담보대출 금리가 하락한 여파가 컸다고 볼 수 있겠습니다. 30년 고정 모기지의 평균 금리는 7주 연속 하락해 지난주 6.95%로 8월 이후 처음으로 7% 아래로 떨어졌습니다. 금리 인하 기대로 주택 시장의 온풍이 불어오는게 보이니 내년에 모든게 좋아질 거라고 기대하는 낙관론이 커질 수 있는 부분이겠죠.
이에 S&P500 11개 섹터 모두 상승했고 특히 러셀2000은 2% 가까이 오르며 강한 상승 탄력을 보였습니다. 어펌은 선결제 서비스가 월마트의 셀트 계산에 도입된다는 발표로 15.47% 급등했습니다.
라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 기준금리 인하가 급하지 않다고 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재는 인플레 하락을 반기면서도 금리 인하에 대한 연준의 전망은 전망일 뿐이고 약속이 아니라고 강조하며 연준 인사들은 이날도 시장의 흥분을 자제시키려 했지만 전혀 먹혀들지 않았습니다.
미국채 금리는 10년물이 2.5bp, 2년물이 1.6bp 내린 3.931%, 4.441%를 각각 기록했습니다.
유가는 홍해의 지정학적 위험으로 이틀째 상승하며 WTI 기준으로 1.34% 오른 73.44달러에 거래를 마쳤습니다.