뉴욕증시는 전일 구글에 이어 메타가 기술주 매도를 촉발하면서 3대지수 모두 하락 마감했습니다. 이날 장전 시장을 긴장시킨건 미국 3분기 GDP 속보치였는데요. 미 상무부는 3분기 GDP가 전기 대비 4.9%(연율) 성장했다고 밝히며 월가 예상치 4.3%를 크게 상회했습니다. 다만 근원 PCE 물가상승률이 2020년 4분기 이후 최저치인 2.4%로 낮아지고 개인 가처분 증가율도 2분기 6.1%에서 3분기 1.9%로 둔화하면서 향후 경기 냉각 가능성에 힘이 실리며 국채 금리를 크게 자극하지 않았습니다. 여기에 ECB가 10회 연속 기준금리 인상 행보를 중단하고 동결한 점 역시 향후 금리 인상 가능성을 낮추는데 도움을 줬습니다. 이날 진행된 7년물 입찰 역시 호조를 보이면서 미국채 2년물은 7.5bp 하락한 5.046%, 10년물은 10.4bp 내린 4.849%를 기록했지만 주식시장 투심을 돌리진 못했습니다. 메타는 전일 장 종료 후 호실적을 발표했지만 불확실한 4분기 실적 가이던스 제시에 3.73% 크게 하락했습니다. 이날 아마존도 장 마감 후 시장 예상을 뛰어넘는 실적을 발표해 시간외로 급등하기도 했었으나 하락 전환도 보여줄 정도로 투심이 가라앉은 상황입니다. 블룸버그통신에 따르면 시장에 매그니피센트7으로 불리는 애플, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 테슬라, 메타의 실적 발표가 진행되면서 이들 주가에서 2000억 달러의 가치가 증발했다고 합니다. 우리 시장이 2차전지 역풍을 맞고 있는 것과 비슷한 구도네요. 유가는 WTI 기준으로 2.55% 하락한 배럴당 83.21달러에 거래를 마쳤습니다. 전쟁 긴장감이 조금 완화되며 2주만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이번 실적 시즌의 흐름을 보면 좋은 분기 실적에도 세부 내용이나 향후 가이던스에 빅테크들이 무너졌는데요. 시장이 이제는 리세션에 대한 가격 반영을 하고 있다고 볼 수 있겠네요. 향후 경제지표들에 대한 시장의 셈법이 좀 더 복잡해질 것 같네요. 금요일 PCE 물가지수는 양호하게 나와주길...

지난주 금요일 뉴욕증시는 나스닥만 소폭 오른 가운데 다우와 S&P500은 하락한 혼조세로 마감했습니다. 일단 9월 PCE 물가는 헤드라인, 근원 모두 예상치에 대체로 부합하며 시장에 별다른 영향을 주지 않고 무난하게 소화됐습니다. 9월 개인 소비가 0.7% 급증해 여전히 뜨거웠으나 개인소득은 0.4% 증가하며 석달 연속 감소했는데요. 이에 따라 저축률은 0.6% 포인트 떨어지며 현재 뜨거운 소비가 지속 가능하지 않음을 유추할 수 있었습니다. 반대로 저축 대신 소비를 지속 한다는건 그만큼 현재 본인의 고용에 대한 자신감이 그만큼 강하다는 이야기죠. 따라서 이어지는 고용관련 지표들이 인플레를 가늠할 수 있는 중요한 포인트가 되겠네요. 10월 미시간대 1년 기대인플레이션은 이날 4.2%로 상승하며 2023년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시장에 부담을 줬습니다. 5년 장기 기대인플레도 3%로 직전월 2.8%에서 올라 채권 금리 상승을 자극했으나 이스라엘군의 자자지구 공습 소식과 이란 대통령의 이스라엘에 대해 선을 넘었다는 발언 등 지정학적 긴장감 고조에 국채 금리는 2년물이 2.4bp 내린 5.015%, 10년물은 큰 변동 없는 4.845%를 기록했습니다. 대신 유가는 WTI 기준으로 2.8% 상승한 배럴당 85.54달러에 거래를 마쳤습니다. 유가 상승에도 에너지 섹터는 엑손모빌과 셰브런이 실망스런 실적발표로 각각 1%, 6%대 하락하며 이날 낙폭이 S&P500 11개 섹터 가운데 가장 컸습니다. 월가의 황제 JP모건의 다이먼 CEO가 자사주 매도를 결정했다는 소식에 JP모건이 3.6% 하락, 금융주가 에너지 다음 약세를 기록했습니다. 이런 전통주 약세에 다우가 고전한 반면 전일 장 마감후 월가가 환호할만한 내용의 실적을 발표한 아마존(+6.83%) 덕에 임의소비재 섹터와 나스닥은 강세를 보였습니다. 인텔도 9.29% 상승하며 테크섹터와 반도체 섹터의 투심을 끌어올렸습니다. 이번주 빅 이벤트로는 11월 FOMC와 애플 실적, 10월 고용지표 등이 있습니다.