뉴욕증시는 제롬 파월 의장의 연설을 소화한 가운데 10년물 국채금리 상승에 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 고공행진을 펼치던 미국 국채 금리는 이날 뉴욕 경제 클럽 행사에서 파월 의장이 통화정책이 경기침체를 초래할 정도로 긴축적이라는 증거를 발견하지 못했고 인플레이션을 억제하기 위해서는 장기간 더 높은 금리가 필요할 것이라고 말하면서 최고조에 달하며 미국채 10년물이 4.99%, 30년물이 5.11%까지 올라 2007년 이후 최고치를 경신했습니다. 필라델피아 지역의 약한 제조업 데이터와 불확실성과 위험을 고려해 금리 결정을 신중하게 진행하겠다는 파월의 이후 코멘트 덕에 추가적인 장기 금리 상승세는 이어지지 않은 가운데 2년물은 5.7bp 내린 5.161%를 기록했습니다. 이런 상황에 주간 실업수당 청구건수는 전주보다 1만3천명 감소한 19만8천명으로 집계되며 예상치 21만명을 밑돌며 여전히 타이트한 고용시장을 확인시켜줬고 유가도 미국이 베네수엘라의 석유 및 가스 관련 거래를 승인하는 6개월 라이선스를 발표했음에도 WTI 기준으로 1.19% 상승한 배럴당 89.37달러를 기록하며 인플레 우려를 키우면서 시장에 어떠한 여지도 주지 않은 하루였습니다. S&P500 11개 섹터 가운데 10개가 하락한 가운데 유일하게 넷플릭스가 하드캐리한 커뮤니케이션 섹터만 소폭 상승했습니다. 전일 장 마감 후 예상치를 웃돈 순이익과 신규 가입자를 기록한 넷플릭스는 이날 16% 이상 상승했습니다. 반면에 예상치를 밑돈 실적을 발표한 테슬라는 9.3% 하락하며 대조적인 모습을 보였는데요. 실적 미스보다는 투자자가 기대를 걸고 있는 사이버트럭에 대한 보수적 전망과 금리 인상과 경기 둔화 가능성이 테슬라와 다른 자동차 제조사들의 자동차 판매에 타격을 줄 수 있다는 일론의 코멘트가 낙폭을 키웠습니다. 시장에 나올 악재는 다 나온거 같긴한데 해소 흐름이냐 악화 일로냐의 문제가 되겠네요. 안개가 자욱할 땐 속도를 줄여야죠. 기업도 투자도 일단은 생존에 무게중심을 둬야 할 것 같습니다.

지난주 금요일 뉴욕증시 3대지수는 모두 하락 마감했습니다. 이날 미국채 금리는 10년물이 7.4bp 내린 4.914%, 2년물도 10bp 하락한 5.071%를 기록하며 하락 전환하는 모습을 보였으나 전일 미국채 10년물이 5%를 한때 돌파함에 따라 투자자들의 고금리에 대한 공포가 증폭되며 주가는 하락 압력을 받았습니다. 이에 S&P500 11개 섹터 모두 하락했는데요. 특히 태양광업체 솔라에지의 주가는 3분기 가이던스를 하향했다는 소식에 27% 이상 폭락했습니다. 선런과 선노바 주가도 각각 7%, 6%가량 하락했고 다른 태양광 업체인 인페이즈 에너지도 14% 이상 떨어졌습니다. 아직도 고금리 환경에서 채산성이 떨어지는 재생 에너지 업체들이 정부의 지원 없이 이익을 내긴 어려운 상황이죠. 미국의 지역은행 리즌스 파이낸셜은 분기 순이익과 영업수익이 예상치를 하회하며 12% 이상 하락했습니다. 코메리카은행도 매출과 이익 감소에 8.53% 내리며 지역은행이 많이 포함된 KBW 나스닥 은행지수는 3.11% 하락했습니다. 금리 상승에 취약한 업종과 기업들이 실적에서 그 결과물을 내 놓고 있는 상황인데 금리가 추가 상승하거나 현수준에서 장기간 지속된다면 그 여파는 더 커질 수 밖에 없겠죠. 유가는 하마스가 억류 중인 미국인 인질 2명을 풀어줬다는 소식에 WTI 기준으로 0.69% 하락한 배럴당 88.75달러에 거래를 마쳤습니다. 하지만 중동의 지정학적 긴장이 완화될 가능성은 여전히 높지 않은 상황입니다. 이번주에는 매그니피센트 7 가운데 알파벳, 메타, 아마존, 마이크로소프트 5개사의 실적 발표가 예정되어 있어 여기서 시장의 향방이 크게 좌우될 공산이 큽니다. 연준 위원들의 발언이 제한되는 블랙아웃 기간이기 때문에 이번주 발표되는 9월 PCE 가격지수와 미국의 3분기 GDP 속보치가 미국채 흐름에 어떤 영향을 미칠지도 중요한 포인트가 될 것 같습니다. 반전이 되는 한주가 되길 바라며 월요일 또 힘차게 시작해보겠습니다!!

뉴욕증시는 미국 10년물 국채 금리가 5%를 다시 웃돈 후 반락하는 가운데 3대지수 혼조세로 마감했습니다. 장 초반 미국채 10년물 금리가 5%를 재돌파하며 시장은 전반적인 하락세를 보였었는데요. 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 캐피털 CEO가 30년 만기 국채 매도 포지션을 모두 청산했다며 지금의 장기 금리에서 채권 매도 포지션을 유지하기에는 위험이 너무 많다고 X(옛 트위터)에 글을 올리면서 국채금리는 하락 전환했습니다. 지난 8월에 미국채 30년물 숏 쳤다고 이야기 했었으니 먹고 나왔다고 자랑하는거죠. 왕년의 채권왕 빌 그로스도 4분기에는 미국 경제가 침체에 직면할 것이라며 방향성을 보태면서 미국채 10년물은 7.6bp 하락한 4.848%, 2년물은 3.7bp 내린 5.047%를 기록했습니다. 금리 상승에 눌려있던 매그니피센트7이 일제히 상승하며 나스닥은 상승 전환 했지만 다우와 S&P500은 약세 마감했습니다. 사실 S&P500 11개 섹터 가운데 커뮤니케이션, 테크, 임의소비재만 반등하며 확산된 반등세라고 보긴 어려웠습니다. 유가 하락에 에너지 섹터가 가장 낙폭이 컸는데요. 전쟁 발발 이후 처음으로 구호물품 반입이 허용됐고 하마스가 이스라엘 출신 인질 2명을 석방했다는 소식에 지정학적 리스크가 완화되며 유가는 WTI 기준으로 2.94% 하락한 배럴당 85.49달러에 거래를 마쳤습니다. 금리, 유가 시장을 위협하던 두 요소가 이날은 진정세를 보였으나 추세 전환으로 보기엔 아직 불안 요소가 여전히 많은 상황입니다. 엔비디아(+3.84%)는 ARM(+4.89%)과 협력해 PC칩 시장에도 진출한다는 소식에 양사 동반 급등했으나 인텔은 3.06% 급락하는 등 여타 반도체주는 힘을 못 쓰며 필라델피아 반도체 지수는 반등에 실패했습니다. 그나마 급락세를 이어가던 테슬라는 올해 자본 지출이 공장 확장에 따라 이전에 책정한 90억 달러를 초과할 것이라는 뉴스와 미 법무부가 오토파일럿 등의 기술 관련된 문서와 정보를 요청했다는 악재에도 강보합으로 버티는 모습이였습니다.