뉴욕증시는 국채 금리 급등에도 나름 선방하며 3대지수 혼조세로 마감했습니다. 이날 발표된 미국의 9월 소매판매는 전월보다 0.7% 늘어난 7천49억 달러로 집계되며 월가 예상치 0.3% 증가를 크게 웃돌았습니다. 전달 수치도 0.6% 증가에서 0.8% 증가로 수정되며 미국의 소비가 여전히 강하다는게 확인되면서 미국채 금리가 치솟았는데요. 미국채 10년물은 12.6bp 오른 4.836%를 기록하며 4.8%를 재돌파했고 2년물은 11.6bp 상승한 5.214%를 기록했습니다. 이에 금리 상승에 상대적으로 취약한 나스닥이 장중 1.5%까지 하락했었고 마감가도 상대적으로 가장 약했습니다. 하지만 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재는 경제가 지표가 보여주는 것보다 더 약할 수 있으며 이러한 약세가 인플레이션 압력을 완화하는데 도움이 될 것이라고 이야기 하며 시장의 충격을 덜어주었는데요. 다만 향후 금리 인상 결정과 관련해서는 아직 시간이 있다며 유보적인 태도를 보였습니다. 채권 시장 붕괴에도 주식시장이 버틸 수 있었던 주요인은 기업들의 3분기 호실적이였습니다. 이날 공개된 골드만삭스와 뱅크오브아메리카, 뉴욕멜론은행은 예상치를 상회한 실적을 발표했고 존슨앤존슨은 연간 가이던스를 상향했습니다. 방산업체 록히드마틴 역시 올해 매출이 증가할 것으로 예상한다고 밝히며 자신감을 나타냈습니다. 뱅크오브아메리카(+2.33%)와 뉴욕멜론은행(3.82%) 이외에 기업들의 주가는 흐지부지 했으나 3분기 실적 발표 기대감을 이어가기에 충분했습니다. 반면에 미국이 사양이 낮은 AI 반도체에 대한 대중 수출을 추가로 금지했다는 소식에 엔비디아(-4.68%), AMD(-1.24%), 인텔(-1.37%) 등 반도체 섹터가 크게 하락하며 S&P500 11개 섹터 가운데 테크가 가장 약세를 보였습니다. 유가는 조 바이든 대통령의 이스라엘 방문 등 중동 사태를 주시하며 WTI는 전일과 동일한 배럴당 89.90달러를 기록했지만 브렌트유는 0.3% 오르며 상승 추세를 이어갔습니다.

뉴욕증시는 국채 금리 급등과 중동 지역의 지정학적 위험에 3대지수 모두 하락 마감해했습니다. 이스라엘을 방문한 바이든 대통령은 이스라엘로부터 가자지구에 대한 인도적 목적의 구호품 반입 허용을 이끌어냈습니다. 하지만 전날 가자시티 병원 폭발로 수백명이 숨지면서 중동 여론이 악화돼 요르단에서 예정됐던 중동 지도자들과의 회담이 취소되면서 긴장은 오히려 강화됐습니다. 이란은 이슬람협력기구 회원국은 이스라엘에 대한 석유 판매를 금지하고 이스라엘 대사를 추방해야 된다고 촉구했고 레바논 무장 조직 헤즈볼라는 18일을 '분노의 날'로 삼자며 중동 긴장을 고조시키면서 유가는 WTI 기준으로 1.92% 오른 배럴당 88.32달러에 거래를 마쳤습니다. 지정학적 리스크 상승에도 9월 소매판매 서프라이즈 여파가 이어지며 미국채 금리는 10년물이 장중 4.93%까지 올랐고 30년물이 5.03%까지 오르며 주식시장을 압박했습니다. 시장을 받힘대 역할을 했던 기업실적도 이날은 악재에 힘을 보탰는데요. 모건스탠리는 자산관리 수익이 시장 예상치를 하회하며 6% 이상 하락했고 US Bancorp와 같은 일부 지역 은행의 주가도 여러 대출 기관이 높은 이자 및 기타 비용으로 인해 압박을 받고 있다고 보고된 후 하락했습니다. 유나이티드항공의 주가도 다음 분기 가이던스 하향 소식에 9% 이상 급락했고 이에 여타 항공주도 동반 하락세를 보였습니다. 장전 실적발표를 한 ASML의 실적도 장 종료 후 발표한 테슬라도 예상치를 하회했는데요. 국채금리 상승과 반도체 기업에 대한 대중국 수출 규제의 여파까지 이어지며 나스닥의 하락폭이 상대적으로 컸습니다. 이날도 연준 인사들은 향후 통화정책과 관련해서는 신중한 모습을 이어갔는데요. 장기금리 상승이 이미 경제에 상당히 제약적인 역할을 하고 있고 채권, 주식시장의 하락이 더해지며 금융여건이 타이트해 지고 있는 상황이기 때문이죠. 전쟁의 양상과 미국채 10년물 금리의 5% 돌파 여부가 단기적으로는 중요해 보입니다.