뉴욕증시는 9월 고용지표 발표를 앞두고 3대지수 모두 소폭 하락 마감했습니다. 이날은 빅 이벤트를 앞둔 눈치보기 장세였습니다. 장 초반 신규 실업수당 청구건수가 전주보다 2천명 증가한 20만7천명으로 집계되며 월가 예상치 21만명을 하회, 국채금리가 상승세를 보이기도 했었으나 채권시장도 다음날 이벤트에 대한 부담 때문인지 한발 물러서며 미 국채 10년물이 1.4bp 내린 4.721%, 2년물은 2.5bp 하락한 5.025%에 거래되며 안정세를 보였습니다. 덕분에 주식시장도 매도 압박을 크게 받지는 않으며 보합선에서 공방을 이어갈 수 있었습니다. 다만 국제유가는 전일 급락에 이어 하락세를 이어갔는데요. 사우디아라비아와 러시아의 감산보다 국제경제 하강에 따른 석유 수요 둔화 우려가 시장을 지배하면서 WTI 기준으로 2.03% 하락한 배럴당 84.07달러에 거래를 마쳤습니다. 이틀간 하락률은 7.76%에 달하면서 종가기준으로 지난 8월30일 이후 최저 수준을 기록했습니다. 달러 강세와 국채 금리 상승에도 질주하는 유가가 상당히 부담스러웠는데 그나마 다행스러운 부분입니다. 이날 미국의 8월 무역수지도 발표됐는데 583억 달러 적자로 전월 대비 9.9% 감소하며 2020년 9월 이후 2년11개월만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 수출이 전월비 1.6% 증가했고 수입은 0.7% 감소한 결과인데요. 상품 수출이 31억달러 증가했고 특히 원유 수출이 15억 달러 늘어 수출 증가를 견인했습니다. 유가 상승에 연준이 금리를 올릴까봐 전세계가 벌벌 떨었는데 미국은 원유 수출로 재미를 보고 있는... 여튼 미국이 이끌어주던 글로벌 소비는 감소세지만 미국 자체 경기는 상당히 견조하다는 느낌을 주네요. 이날 특징주로는 리비안이 주목을 받았습니다. 한 때 테슬라의 대항마로 불리기도 했고 최근 인도량 발표까지도 분위기가 좋았던 리비안은 15억달러 규모의 전환사채 발행 소식에 22% 이상 하락했습니다. 고금리에 돈이 귀해지는 구간에서 현금을 확보한 기업이 안전한 선택지가 될 것 같습니다.
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Forwarded from [한국투자증권 염동찬] 퀀트
[한투증권 염동찬] 3Q23 어닝 시즌 프리뷰
■ 앞으로 나아가는 울퉁불퉁한 길
- 결론: 3분기 실적은 예상보다 부진하겠지만, 3분기는 실적 반등의 변곡점 부근
- 한국 실적은 연간 기준으로 2021년에 사상 최고치를 기록한 후 2023년까지 2년 연속 역성장 후 2024년과 2025년에는 성장 예상
- 내년 실적은 하향 조정될 것으로 전망하지만, IT 실적 회복의 힘으로 성장은 할 것
- 다만 3분기 실적의 경우 우려 요인이 존재
- 한국은 계절적으로 상반기보다 하반기 실적이 부진한 경향이 존재
- 어닝 시즌을 앞두고 최근 실적이 하향 조정된 점 역시 좋지 못한 신호
- 결국 현재 시점은 역성장에서 성장으로 변화하는 시점이며, 그 과정이 순탄치는 않을 수 있다는 점을 감안하며 어닝 시즌을 맞이해야 할 것
보고서 링크: https://bit.ly/45oKBxU
텔레그램 채널: https://t.me/+TLTE8EU3QIsyMzM1
■ 앞으로 나아가는 울퉁불퉁한 길
- 결론: 3분기 실적은 예상보다 부진하겠지만, 3분기는 실적 반등의 변곡점 부근
- 한국 실적은 연간 기준으로 2021년에 사상 최고치를 기록한 후 2023년까지 2년 연속 역성장 후 2024년과 2025년에는 성장 예상
- 내년 실적은 하향 조정될 것으로 전망하지만, IT 실적 회복의 힘으로 성장은 할 것
- 다만 3분기 실적의 경우 우려 요인이 존재
- 한국은 계절적으로 상반기보다 하반기 실적이 부진한 경향이 존재
- 어닝 시즌을 앞두고 최근 실적이 하향 조정된 점 역시 좋지 못한 신호
- 결국 현재 시점은 역성장에서 성장으로 변화하는 시점이며, 그 과정이 순탄치는 않을 수 있다는 점을 감안하며 어닝 시즌을 맞이해야 할 것
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[한국투자증권 염동찬] 퀀트
한투증권 퀀트 염동찬입니다. 자료 및 데일리 코멘트를 제공합니다.
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안녕하세요. 한국투자증권 염동찬입니다.
어제부터 두산로보틱스 인덱스 편입 가능성에 대해 여쭤보는 분들이 계셔서 많이 물어보시는 질문에 대해 답변 드리겠습니다.
1. KOSPI200 특례 편입이 가능한가?
-> 불가능. 특례 편입을 위해서는 약 한달동안 KOSPI 시가총액 상위 50위에 포함되어야 하는데, 현재 시가총액 50위 시가총액은 약 6.8조원. 현재 두산로보틱스 시가총액은 3.3조원으로 94위 수준. 만약 시가총액이 두 배가 되어 50위권에 진입하는 현상이 발생한다고 하더라도, 특례 편입은 3, 6, 9, 12월 선물옵션만기일에만 변경이 이루어짐. 두산로보틱스 시가총액이 50위권에 진입한다고 하더라도, 특례 편입 시점은 12월이 될 것.
2. 가장 빠르게 KOSPI200에 편입되는 시점은?
-> 2024년 6월 선물옵션만기일. KOSPI200 정기 변경은 6월과 12월 선물옵션만기일이며, 각각 11월~4월, 5월~10월 6개월의 평균 시가총액을 기준으로 산정. 상장 6개월 미만이라면 정기 변경 편입 대상이 될 수 없지만, 10월에 상장한 두산로보틱스는 해당 요건을 만족하기 때문에 2023년 12월 정기 변경에는 편입이 불가능해도 2024년 6월 정기 변경에서는 편입 가능
3. MSCI 지수 편입 가능성과 편입 시점
-> 편입은 빨라야 2024년 2월 말/3월 초, 편입 가능성도 확정적이라고 말하기 어려움. MSCI의 경우 2, 5, 8, 11월 중순에 인덱스 리뷰를 발표하고 3,6,9,12월초에 변경이 이루어짐. KOSPI200과 달리 편입을 위해서는 상장 후 3개월 이상의 기간이 필요하고, 대형주 특례 편입(최소 편입 시가총액의 약 2배)의 경우에는 해당 조건을 적용하지 않음. 해당 요건을 감안할 때, MSCI 편입 시점 역시 11월 리뷰보다는 2024년 2월 리뷰에서 반영될 가능성이 높음. 또한 현재 MSCI Korea 스탠다드 인덱스(한국 주식 104개)에 포함된 종목 중 유동시가총액이 가장 작은 종목 3개는 넷마블(시총 3.5조원, 유동시총 0.88조원), 롯데에너지머리티얼즈(시총 1.7조원, 유동시총 0.88조원), 카카오게임즈(시총 2.0조원, 유동시총 0.91조원). MSCI가 두산로보틱스의 유동비율을 25%로 반영할 경우 유동시가총액은 0.83조원, 30%로 반영할 경우 1.0조원. 유동시가총액을 기준으로 편입 여부가 결정되는 MSCI의 특성을 감안할 때, 두산로보틱스가 2024년 2월에도 편입 확정 영역에 있다고 보기 어려움.
결론: 인덱스 편입 가능성이 존재하기는 하지만, 그 시점은 아무리 빨리 잡아도 2024년이며 인덱스 자금 유입 역시 현재 기대하기는 어려운 상황이라고 판단
감사합니다!
어제부터 두산로보틱스 인덱스 편입 가능성에 대해 여쭤보는 분들이 계셔서 많이 물어보시는 질문에 대해 답변 드리겠습니다.
1. KOSPI200 특례 편입이 가능한가?
-> 불가능. 특례 편입을 위해서는 약 한달동안 KOSPI 시가총액 상위 50위에 포함되어야 하는데, 현재 시가총액 50위 시가총액은 약 6.8조원. 현재 두산로보틱스 시가총액은 3.3조원으로 94위 수준. 만약 시가총액이 두 배가 되어 50위권에 진입하는 현상이 발생한다고 하더라도, 특례 편입은 3, 6, 9, 12월 선물옵션만기일에만 변경이 이루어짐. 두산로보틱스 시가총액이 50위권에 진입한다고 하더라도, 특례 편입 시점은 12월이 될 것.
2. 가장 빠르게 KOSPI200에 편입되는 시점은?
-> 2024년 6월 선물옵션만기일. KOSPI200 정기 변경은 6월과 12월 선물옵션만기일이며, 각각 11월~4월, 5월~10월 6개월의 평균 시가총액을 기준으로 산정. 상장 6개월 미만이라면 정기 변경 편입 대상이 될 수 없지만, 10월에 상장한 두산로보틱스는 해당 요건을 만족하기 때문에 2023년 12월 정기 변경에는 편입이 불가능해도 2024년 6월 정기 변경에서는 편입 가능
3. MSCI 지수 편입 가능성과 편입 시점
-> 편입은 빨라야 2024년 2월 말/3월 초, 편입 가능성도 확정적이라고 말하기 어려움. MSCI의 경우 2, 5, 8, 11월 중순에 인덱스 리뷰를 발표하고 3,6,9,12월초에 변경이 이루어짐. KOSPI200과 달리 편입을 위해서는 상장 후 3개월 이상의 기간이 필요하고, 대형주 특례 편입(최소 편입 시가총액의 약 2배)의 경우에는 해당 조건을 적용하지 않음. 해당 요건을 감안할 때, MSCI 편입 시점 역시 11월 리뷰보다는 2024년 2월 리뷰에서 반영될 가능성이 높음. 또한 현재 MSCI Korea 스탠다드 인덱스(한국 주식 104개)에 포함된 종목 중 유동시가총액이 가장 작은 종목 3개는 넷마블(시총 3.5조원, 유동시총 0.88조원), 롯데에너지머리티얼즈(시총 1.7조원, 유동시총 0.88조원), 카카오게임즈(시총 2.0조원, 유동시총 0.91조원). MSCI가 두산로보틱스의 유동비율을 25%로 반영할 경우 유동시가총액은 0.83조원, 30%로 반영할 경우 1.0조원. 유동시가총액을 기준으로 편입 여부가 결정되는 MSCI의 특성을 감안할 때, 두산로보틱스가 2024년 2월에도 편입 확정 영역에 있다고 보기 어려움.
결론: 인덱스 편입 가능성이 존재하기는 하지만, 그 시점은 아무리 빨리 잡아도 2024년이며 인덱스 자금 유입 역시 현재 기대하기는 어려운 상황이라고 판단
감사합니다!
Forwarded from 올바른
테슬라, 미국 모델3와 모델Y 가격인하
모델3
- 모델3 SR : $40,240 → $38,990 (-3%)
- 모델3 LR : $47,240 → $45,990 (-3%)
- 모델3 Pf : $53,240 → $50,990 (-4%)
모델Y
- 모델Y LR : $50,490 → $48,490 (-4%)
- 모델Y Pf : $54,490 → $52,490 (-4%)
모델3
- 모델3 SR : $40,240 → $38,990 (-3%)
- 모델3 LR : $47,240 → $45,990 (-3%)
- 모델3 Pf : $53,240 → $50,990 (-4%)
모델Y
- 모델Y LR : $50,490 → $48,490 (-4%)
- 모델Y Pf : $54,490 → $52,490 (-4%)
Payrolls increased by 336,000 in September, much more than expected
https://www.cnbc.com/2023/10/06/jobs-report-september-2023.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/10/06/jobs-report-september-2023.html?__source=androidappshare
CNBC
Payrolls soared by 336,000 in September, defying expectations for a hiring slowdown
Nonfarm payrolls were expected to increase by 170,000 in September, according to the Dow Jones consensus estimate.
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Dow soars nearly 300 points Friday as stocks reverse sharp losses after hot jobs report: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/10/05/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/10/05/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Dow soars nearly 300 points Friday as stocks reverse sharp losses after hot jobs report: Live updates
Stocks were higher Friday while Treasury yields eased from their 16-year highs.
Dow closes nearly 200 points higher, as investors shake off rising oil prices from Israel-Hamas war: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/10/08/dow-futures-open-180-points-lower-after-hamas-attack-against-israel.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/10/08/dow-futures-open-180-points-lower-after-hamas-attack-against-israel.html?__source=androidappshare
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Dow adds more than 100 points to notch third positive day, as falling Treasury yields lift stocks: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/10/09/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
https://www.cnbc.com/2023/10/09/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
CNBC
Dow adds more than 100 points to notch third positive day, as falling Treasury yields lift stocks: Live updates
Stocks rose Tuesday, boosted by a drop in Treasury yields as investors assessed the geopolitical risks of the Israel-Hamas war.