뉴욕증시는 국채금리 상승에 3대지수 모두 하락 마감했습니다. 이날 미국채 10년물 금리는 4.6bp 상승한 4.365%를 기록하며 2007년 이후 최고치를 2년물은 2.8bp 오른 5.092%로 2006년 이후 최고치를 경신하며 주식시장에 부담을 줬습니다. 9월 FOMC를 앞두고 경계감이 높은 가운데 캐나다 CPI가 휘발유 가격 상승으로 예상치보다 높게 나온 영향이였습니다. 역시나 최근 시장에 부담을 주고 있는 빌런은 유가라는 결론인데요. 셰브런의 마이크 워스 CEO는 전날 한 방송과의 인터뷰에서 "원유 가격이 배럴당 100달에 이를 것"으로 전망했고 전날 미 에너지정보청이 발표한 역내 원유 시추 보고서에서 미국의 원유 생산이 10월에 줄어들 것으로 예상하면서 유가에 대한 부담감을 가중시켰습니다. 그나마 최근 단기 급등에 따른 차익실현 물량이 나오면 WTI 기준으로 0.31% 하락한 배럴당 91.20 달러에 거래를 마친건 다행이였습니다. S&P500 11개 섹터 가운데 헬스케어와 커뮤니케이션 두개 섹터만 강보합을 지킨 가운데 9개 섹터가 하락하는 전반적인 조정 장세였습니다. 이날 나스닥에 상장한 미국 식료품 배달업체 인스타카트의 주가는 공모가 대비 12% 오른 33.70달러를 기록하며 시총 112억 달러를 기록했습니다. 이는 회사가 2021년 초 코로나19 팬데믹 수혜로 주목받으며 시장에서 평가된 기업가치 390억 달러에서 크게 줄어든 수준입니다. 반도체 설계기업 ARM은 이날도 5% 가량 하락하며 55.17달러에 거래를 마치며 공모가 51달러에 근접해 가는 모습입니다. 미 재무부는 미국의 국가부채 규모가 사상 처음으로 33조 달러를 돌파했다고 밝혔는데 이는 팬데믹 때 세금 감면과 경기 부양 프로그램 등으로 2019년 회계연도부터 2021년 회계연도 사이에 연방지출이 약 50% 증가한 영향이 컸습니다. 미 의회가 10월1일 이전에 내년 예산안을 처리하지 못 하면 셧다운 사태가 발생하는 상황에서 그 우려를 키우는 보고서 내용이라고 볼 수 있겠네요.

뉴욕증시는 9월 FOMC 정례회의 결과를 소화한 가운데 3대 지수 모두 하락 마감했습니다. 역시나 예상대로 기준금리는 동결이였으나 점도표와 파월의 기자회견은 시장의 기대보다 매파적이였습니다. 연준 위원들의 금리 전망치를 담은 점도표에서 올해 말 기준금리가 5.6%를 기록할 것으로 예상하며 추가 금리 인상을 예고했습니다. 위원 19명 중에 12명이 1회 인상을 나머지 7명이 동결을 전망했습니다. 특히 내년 금리 전망치 중간값은 5.1%로 지난 6월의 4.6%에서 0.5% 포인트 높아지면서 5%를 넘는 고금리 환경이 장기간 지속될 수 있다는 시그널에 투자자들의 우려가 커졌습니다. 이에 미국채 10년물 수익률은 4.4%를 돌파하며 2007년 11월 이후 2년물은 5.19%까지 오르며 2006년 7월 이후 최고치를 경신했습니다. 국채금리가 또 새로운 레벨로 올라감에 따라 이전 연준의 제시선보다 완화적으로 시장을 바라보던 투자자들도 낙관적인 시각을 유지하긴 어렵게 되면서 매물이 쏟아졌습니다. 시장 상승을 주도했던 빅테크 7개 기업 모두 하락하면서 나스닥 중심으로 지수를 끌어내렸습니다. 유가는 미국의 원유 재고 감소 소식에도 연준의 추가 금리 인상 가능성에 WTI 기준으로 1.01% 하락한 배럴당 90.28달러에 거래를 마쳤습니다. 유가가 하락하긴 했으나 고금리 환경이 길어짐에 따라 예상되는 원유 수요 감소와 연준의 새로운 전망치에 따른 달러 강세 속에서도 이 정도 조정은 상당히 견조하다는 느낌을 주네요. 오늘은 올해 시장 분위기가 따뜻할 때마다 나왔던 골디락스와 완전히 대치되는 느낌인데요. 유가는 너무 견조하고 이에 연준도 더 강경해지는 흐름이네요. 어디까지나 향후 전망이기에 연준의 으름장이 제대로 효과를 보여준다면 분위기는 언제든 또 완화될 수 있겠지만 일단은 유가가 좀 잡혀야 될 것 같습니다. 고금리의 장기화라면 일단은 재무제표가 단단한 퀄리티 주식에 집중하는게 효율적이지 않을까 생각되네요.