지난 금요일 뉴욕증시는 양호한 고용보고서에도 국채금리 상승에 혼조세로 마감했습니다. 미국 노동부는 이날 8월 비농업 부문 신규 고용이 전월대비 18만7천명 증가했다고 발표했습니다. 이는 월가 전망치 17만명 증가를 웃도는 수준이였으나 기존에 발표됐던 6월과 7월 수치가 합쳐서 11만개 하향 수정되면서 상쇄됐습니다. 여기에 실업률이 3.8%로 집계됐고 8월 시간당 평균 임금도 0.08달러 오른 33.83달러에 그치면서 고용시장의 쿨다운 신호로 해석됐습니다. 이에 3대지수 모두 일제히 상승세를 보였으나 국채금리 상승이 발목을 잡으면서 나스닥만 소폭 하락 마감했습니다. 미국채 10년물은 9bp 상승한 4.181%, 2년물은 1.7bp 오른 4.876%를 기록했는데요. 이날 발표된 8월 ISM 제조업 PMI에서 물가지수가 48.4로 7월 42.6보다 상승했고 고용지수도 48.5로 44.4에서 상승한 부분과 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재의 매파적 발언이 영향을 미쳤습니다. 이외에도 여전한 채권시장 수급 우려와 8월 고용 보고서에 대해 여전히 노동시장이 뜨겁다는 지적도 있었습니다. 미국 3위 트럭운송업체 옐로우 파산과 할리우드 파업의 여파를 제외하면 신규 고용이 20만명이 넘었을 거라는 거죠. 마지막으로 유가 상승이였습니다. 유가는 사우디아라비아와 러시아를 중심으로 OPEC+가 자발적 감산을 연장할 것이라는 전망이 우세해지면서 WTI 기준으로 배럴당 2.3% 상승한 85.55달러에 거래를 마쳤습니다. 유가는 이번주에만 7.17% 상승하며 올해 최고치이자 지난해 11월16일 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 유가 상승에 에너지 섹터가 가장 큰 상승을 기록한 반면 중국에서 모델S,X의 가격을 인하했다는 소식에 테슬라가 5% 넘게 하락하면서 경기소비재가 가장 큰 하락세를 보였습니다. 월요일 뉴욕증시는 노동절로 휴장입니다. 지난주 뉴욕증시 3대지수 모두 50일 이동 평균선 위로 복귀를 했는데 그 기세로 계절적으로 가장 약한 9월장을 잘 극복했으면 좋겠네요.
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What Economists Are Saying
"The trend in job growth continued to slow, the unemployment rate rose, labor force participation increased and earnings growth decelerated, all signs that the supply and demand for labor are coming into better balance." —Nancy Vanden Houten, Oxford Economics
“The 187,000 gain in nonfarm payrolls, jump in the unemployment rate and slowdown in wage growth in August all add to the evidence that labor market conditions are approaching prepandemic norms.” —Andrew Hunter, Capital Economics
“A slowing in wage pressures and rising participation are encouraging, confirming some softening in labor market conditions, in line with what Fed officials want to see.” —Rubeela Farooqi, High Frequency Economics
“With the labor market more clearly moving back into balance, further Fed rate hikes seem unlikely in our view. However, with the labor market still tight and wage growth elevated, we expect rate cuts remain a ways off.” —Sara House, Wells Fargo
“We thought the labor market was softening, but that’s not necessarily what we saw in today’s numbers. With 187,000 jobs added, the economy may still be on a glide path to a soft landing, albeit a shakier path than expected.” —Aaron Terrazas, Glassdoor
"The Fed will take some comfort that supply-demand imbalances in the labor market are easing, although they will still view wage growth–at 4.8% annualized over the last three months–as too high." —Brian Coulton, Fitch Ratings
“The labor market is slowing down, not collapsing.” —Nick Bunker, Indeed Hiring Lab
“The U.S. August jobs report shows modest jobs growth, benign wage pressures and a large jump in the unemployment rate as the labor market slackens. With inflation set to continue slowing, the Fed is surely not hiking interest rates in September and is unlikely to do so in November either.” —James Knightley, ING
“A soft landing for the economy looks increasingly likely, but we are not there yet.” —Jason Schenker, Prestige Economics
“The data look consistent with a 'soft landing' where labor markets gently loosen and wages and prices cool. But in our view the very-tight labor market is likely to keep wage and price growth running at rates inconsistent with 2% inflation.” —Andrew Hollenhorst, Citi
“We do not believe today's report was strong enough to meet the bar for the Fed to hike in September and think the Fed reached the peak of this cycle in July at 5.25%-5.50%. The payrolls trend is showing a clear deceleration over the past few quarters.” —Ellen Zentner, Morgan Stanley
"The trend in job growth continued to slow, the unemployment rate rose, labor force participation increased and earnings growth decelerated, all signs that the supply and demand for labor are coming into better balance." —Nancy Vanden Houten, Oxford Economics
“The 187,000 gain in nonfarm payrolls, jump in the unemployment rate and slowdown in wage growth in August all add to the evidence that labor market conditions are approaching prepandemic norms.” —Andrew Hunter, Capital Economics
“A slowing in wage pressures and rising participation are encouraging, confirming some softening in labor market conditions, in line with what Fed officials want to see.” —Rubeela Farooqi, High Frequency Economics
“With the labor market more clearly moving back into balance, further Fed rate hikes seem unlikely in our view. However, with the labor market still tight and wage growth elevated, we expect rate cuts remain a ways off.” —Sara House, Wells Fargo
“We thought the labor market was softening, but that’s not necessarily what we saw in today’s numbers. With 187,000 jobs added, the economy may still be on a glide path to a soft landing, albeit a shakier path than expected.” —Aaron Terrazas, Glassdoor
"The Fed will take some comfort that supply-demand imbalances in the labor market are easing, although they will still view wage growth–at 4.8% annualized over the last three months–as too high." —Brian Coulton, Fitch Ratings
“The labor market is slowing down, not collapsing.” —Nick Bunker, Indeed Hiring Lab
“The U.S. August jobs report shows modest jobs growth, benign wage pressures and a large jump in the unemployment rate as the labor market slackens. With inflation set to continue slowing, the Fed is surely not hiking interest rates in September and is unlikely to do so in November either.” —James Knightley, ING
“A soft landing for the economy looks increasingly likely, but we are not there yet.” —Jason Schenker, Prestige Economics
“The data look consistent with a 'soft landing' where labor markets gently loosen and wages and prices cool. But in our view the very-tight labor market is likely to keep wage and price growth running at rates inconsistent with 2% inflation.” —Andrew Hollenhorst, Citi
“We do not believe today's report was strong enough to meet the bar for the Fed to hike in September and think the Fed reached the peak of this cycle in July at 5.25%-5.50%. The payrolls trend is showing a clear deceleration over the past few quarters.” —Ellen Zentner, Morgan Stanley
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테슬라 차이나, 주간보험등록대수 (8/28~9/3)
- 테슬라 : 11,800대
- FAB 4 (LI, NIO, XPEV, Zeekr) : 18,600대
- BYD : 50,800대
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Dow closes nearly 200 points lower as rising oil prices drag down stocks: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/09/04/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes nearly 200 points lower as rising oil prices drag down stocks: Live updates
Stocks fell on Tuesday to kick off the first trading day of a holiday-shortened week, weighed down by a jump in crude oil prices.
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뉴욕증시는 유가 상승에 따른 인플레 재발우려에 3대지수 모두 하락 마감했습니다. 사우디아라비아가 올해 연말까지 자발적 감산을 이어간다고 밝히면서 유가는 WTI 기준으로 1.3% 상승한 배럴당 86.69달러를 기록, 8거래일 연속 상승을 이어가며 올해 최고치이자 2022년 11월15일 이후 최고치를 기록했습니다. 인플레 우려에 국채금리는 다시 상승세를 이어가며 10년물은 9.3bp 오른 4.266%, 2년물은 9.2bp 상승한 4.96%에 거래됐습니다. 유가 상승 덕에 S&P500 11개 섹터 가운데 에너지가 가장 강세를 보인 가운데 금리 상승에도 빅테크 상위 7개사 가운데 구글, 아마존을 제외하고 5개사가 상승하며 체감적으로 하락폭이 더 큰 하루였습니다. 이날 발표된 미국의 8월 고용추세지수(ETI)는 113.02로 전월치인 114.71보다 하락했고 미국의 7월 공장재수주는 전월대비 2.1% 줄어들며 다섯달만에 감소해 경제지표상으로는 인플레 완화 흐름을 이어갔고 대표적 매파인 크리스토퍼 윌러 연준 이사는 CNBC와의 인터뷰에서 다소 완화적인 메세지를 내놓기도 했습니다. 여기에 골드만삭스는 미국 경제가 향후 12개월안에 경기 침체에 빠질 확률이 15%에 불과하다며 기존 20%에서 하향 조정한 가운데 연준이 9월 동결에 11월 인상도 쉽지 않을 것으로 전망했습니다. 골디락스 시나리오를 그리고 있다는거죠. FactSet 데이터에 따르면 S&P500개 기업 중 62개 기업이 6월 15일부터 8월 31일까지 2분기 실적 발표에서 ‘경기 침체’라는 용어를 사용했습니다. 이는 4분기 연속 감소세고 2022년 2분기에 최고조인 238개 기업 대비 약 4분의 1에 해당합니다. 62개는 5년 평균인 82점보다낮지만 10년 평균인 60점보다는 약간 높은 수준이라고 하네요. 나쁠게 크게 없었는데 유가 급등이 찬물을 끼얹은 하루였다고 볼 수 있겠네요. 달러 인덱스는 0.54% 오르며 104.755를 기록했는데 우리 입장에선 달러와 유가가 함께 오르는 최악의 그림입니다 ㅜㅜ
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WSJ's Nick Timiraos and Chip Cutter explain why the U.S. economy keeps defying predictions of recession: Inflation-adjusted or “real” incomes are rising, Covid-19-related shortages created enormous pent-up demand that has been less sensitive to higher rates, and government polices showered the economy with cash and allowed many businesses and consumers to lock in low borrowing costs
달러를 가진 미국만 가능한 시나리오
달러를 가진 미국만 가능한 시나리오
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