뉴욕증시는 나스닥만 소폭 오른 혼조세로 8월 마지막 거래일을 마감했습니다. 나스닥은 5일 연속 상승하며 8월 마지막 스퍼트를 냈으나 월간으로는 2.17% 내렸고 S&P500과 다우도 각각 1.77%, 2.36% 하락했습니다. 이날 발표된 7월 PCE는 전년비 3.3% 올라 전달의 3%보다 높았으나 예상치에 부합했고 에너지와 식품을 제외한 근원 PCE도 4.2% 상승해 전달의 4.1%를 상회했으나 예상치와 일치하며 무난하게 이벤트를 소화했습니다. 다만 신규 주간실업보험 청구자 수는 전주대비 4천건 감소한 22만8천건을 기록해 시장 예상치 23만5천명을 밑돌았는데요. 계속 실업수당 청구건수가 172만5천건으로 예상보다 높게 나오면 상쇄하긴 했지만 금요일 발표되는 고용보고서를 봐야 방향성을 판단할 수 있을 것 같습니다. 다행스럽게 미국채 금리는 이날도 하락세를 이어가며 2년물이 2.1bp 내린 4.863%, 10년물은 1.2bp 하락한 4.106%에 거래됐습니다. 다음주 월요일이 노동절로 연휴이다 보니 고용보고서에서 급속한 노동시장 과열이 나타나지 않으면 한산하게 지나갈 것으로 예상되는 상황입니다. 유가는 OPEC+의 자발적 감산 연장 기대에 상승하며 WTI 기준으로 2.45% 오른 배럴당 83.63달러에 거래를 마쳤습니다. 6거래일 연속 오르며 8월에 2.2% 올랐는데 3개월 연속 오르며 3개월간 상승률은 22.82%에 달해 이 부분은 인플레에 있어서 상당히 부담스러운 부분이네요. 블룸버그 통신이 원유 담당 애널리스트와 트레이더들을 대상으로 한 설문조사에 따르면 25명 중 20명이 사우디의 자발적 감산이 10월까지 연장될 것으로 예상했다는 내용과 로이터에서 알렉산드로 노박 러시아 부총리가 푸틴 대통령에게 러시아가 원유 공급을 줄이기 위해 OPEC+와 한 합의의 세부 내용을 발표할 것이라는 보도도 나오면서 유가 상승을 지지했습니다.
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Payrolls rose by 187,000 in August, unemployment rate rises to 3.8%
https://www.cnbc.com/2023/09/01/jobs-report-august-2023.html?__source=androidappshare
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CNBC
Unemployment rate unexpectedly rose to 3.8% in August as payrolls increased by 187,000
Nonfarm payrolls were expected to increase 170,000 in August, according to a Dow Jones consensus estimate.
Dow closes more than 100 points higher to kick off September, notches best week since July: Live updates
https://www.cnbc.com/2023/08/31/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes more than 100 points higher to kick off September, notches best week since July: Live updates
The 30-stock Dow ended Friday higher as traders bet an increase in the U.S. unemployment rate could keep the Federal Reserve from tightening policy.
지난 금요일 뉴욕증시는 양호한 고용보고서에도 국채금리 상승에 혼조세로 마감했습니다. 미국 노동부는 이날 8월 비농업 부문 신규 고용이 전월대비 18만7천명 증가했다고 발표했습니다. 이는 월가 전망치 17만명 증가를 웃도는 수준이였으나 기존에 발표됐던 6월과 7월 수치가 합쳐서 11만개 하향 수정되면서 상쇄됐습니다. 여기에 실업률이 3.8%로 집계됐고 8월 시간당 평균 임금도 0.08달러 오른 33.83달러에 그치면서 고용시장의 쿨다운 신호로 해석됐습니다. 이에 3대지수 모두 일제히 상승세를 보였으나 국채금리 상승이 발목을 잡으면서 나스닥만 소폭 하락 마감했습니다. 미국채 10년물은 9bp 상승한 4.181%, 2년물은 1.7bp 오른 4.876%를 기록했는데요. 이날 발표된 8월 ISM 제조업 PMI에서 물가지수가 48.4로 7월 42.6보다 상승했고 고용지수도 48.5로 44.4에서 상승한 부분과 로레타 메스터 클리브랜드 연은 총재의 매파적 발언이 영향을 미쳤습니다. 이외에도 여전한 채권시장 수급 우려와 8월 고용 보고서에 대해 여전히 노동시장이 뜨겁다는 지적도 있었습니다. 미국 3위 트럭운송업체 옐로우 파산과 할리우드 파업의 여파를 제외하면 신규 고용이 20만명이 넘었을 거라는 거죠. 마지막으로 유가 상승이였습니다. 유가는 사우디아라비아와 러시아를 중심으로 OPEC+가 자발적 감산을 연장할 것이라는 전망이 우세해지면서 WTI 기준으로 배럴당 2.3% 상승한 85.55달러에 거래를 마쳤습니다. 유가는 이번주에만 7.17% 상승하며 올해 최고치이자 지난해 11월16일 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 유가 상승에 에너지 섹터가 가장 큰 상승을 기록한 반면 중국에서 모델S,X의 가격을 인하했다는 소식에 테슬라가 5% 넘게 하락하면서 경기소비재가 가장 큰 하락세를 보였습니다. 월요일 뉴욕증시는 노동절로 휴장입니다. 지난주 뉴욕증시 3대지수 모두 50일 이동 평균선 위로 복귀를 했는데 그 기세로 계절적으로 가장 약한 9월장을 잘 극복했으면 좋겠네요.
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What Economists Are Saying
"The trend in job growth continued to slow, the unemployment rate rose, labor force participation increased and earnings growth decelerated, all signs that the supply and demand for labor are coming into better balance." —Nancy Vanden Houten, Oxford Economics
“The 187,000 gain in nonfarm payrolls, jump in the unemployment rate and slowdown in wage growth in August all add to the evidence that labor market conditions are approaching prepandemic norms.” —Andrew Hunter, Capital Economics
“A slowing in wage pressures and rising participation are encouraging, confirming some softening in labor market conditions, in line with what Fed officials want to see.” —Rubeela Farooqi, High Frequency Economics
“With the labor market more clearly moving back into balance, further Fed rate hikes seem unlikely in our view. However, with the labor market still tight and wage growth elevated, we expect rate cuts remain a ways off.” —Sara House, Wells Fargo
“We thought the labor market was softening, but that’s not necessarily what we saw in today’s numbers. With 187,000 jobs added, the economy may still be on a glide path to a soft landing, albeit a shakier path than expected.” —Aaron Terrazas, Glassdoor
"The Fed will take some comfort that supply-demand imbalances in the labor market are easing, although they will still view wage growth–at 4.8% annualized over the last three months–as too high." —Brian Coulton, Fitch Ratings
“The labor market is slowing down, not collapsing.” —Nick Bunker, Indeed Hiring Lab
“The U.S. August jobs report shows modest jobs growth, benign wage pressures and a large jump in the unemployment rate as the labor market slackens. With inflation set to continue slowing, the Fed is surely not hiking interest rates in September and is unlikely to do so in November either.” —James Knightley, ING
“A soft landing for the economy looks increasingly likely, but we are not there yet.” —Jason Schenker, Prestige Economics
“The data look consistent with a 'soft landing' where labor markets gently loosen and wages and prices cool. But in our view the very-tight labor market is likely to keep wage and price growth running at rates inconsistent with 2% inflation.” —Andrew Hollenhorst, Citi
“We do not believe today's report was strong enough to meet the bar for the Fed to hike in September and think the Fed reached the peak of this cycle in July at 5.25%-5.50%. The payrolls trend is showing a clear deceleration over the past few quarters.” —Ellen Zentner, Morgan Stanley
"The trend in job growth continued to slow, the unemployment rate rose, labor force participation increased and earnings growth decelerated, all signs that the supply and demand for labor are coming into better balance." —Nancy Vanden Houten, Oxford Economics
“The 187,000 gain in nonfarm payrolls, jump in the unemployment rate and slowdown in wage growth in August all add to the evidence that labor market conditions are approaching prepandemic norms.” —Andrew Hunter, Capital Economics
“A slowing in wage pressures and rising participation are encouraging, confirming some softening in labor market conditions, in line with what Fed officials want to see.” —Rubeela Farooqi, High Frequency Economics
“With the labor market more clearly moving back into balance, further Fed rate hikes seem unlikely in our view. However, with the labor market still tight and wage growth elevated, we expect rate cuts remain a ways off.” —Sara House, Wells Fargo
“We thought the labor market was softening, but that’s not necessarily what we saw in today’s numbers. With 187,000 jobs added, the economy may still be on a glide path to a soft landing, albeit a shakier path than expected.” —Aaron Terrazas, Glassdoor
"The Fed will take some comfort that supply-demand imbalances in the labor market are easing, although they will still view wage growth–at 4.8% annualized over the last three months–as too high." —Brian Coulton, Fitch Ratings
“The labor market is slowing down, not collapsing.” —Nick Bunker, Indeed Hiring Lab
“The U.S. August jobs report shows modest jobs growth, benign wage pressures and a large jump in the unemployment rate as the labor market slackens. With inflation set to continue slowing, the Fed is surely not hiking interest rates in September and is unlikely to do so in November either.” —James Knightley, ING
“A soft landing for the economy looks increasingly likely, but we are not there yet.” —Jason Schenker, Prestige Economics
“The data look consistent with a 'soft landing' where labor markets gently loosen and wages and prices cool. But in our view the very-tight labor market is likely to keep wage and price growth running at rates inconsistent with 2% inflation.” —Andrew Hollenhorst, Citi
“We do not believe today's report was strong enough to meet the bar for the Fed to hike in September and think the Fed reached the peak of this cycle in July at 5.25%-5.50%. The payrolls trend is showing a clear deceleration over the past few quarters.” —Ellen Zentner, Morgan Stanley
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테슬라 차이나, 주간보험등록대수 (8/28~9/3)
- 테슬라 : 11,800대
- FAB 4 (LI, NIO, XPEV, Zeekr) : 18,600대
- BYD : 50,800대
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Dow closes nearly 200 points lower as rising oil prices drag down stocks: Live updates
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CNBC
Dow closes nearly 200 points lower as rising oil prices drag down stocks: Live updates
Stocks fell on Tuesday to kick off the first trading day of a holiday-shortened week, weighed down by a jump in crude oil prices.
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