뉴욕증시는 주요 은행들의 3분기 실적에 대한 실망과 중국 메모리 반도체의 기술 추격 우려 속에 일제히 하락했습니다. 다우지수는 0.35%, S&P500은 0.02%, 나스닥은 0.15% 하락했습니다. 장중 반도체 중심의 매도세가 확산됐지만 오후 들어 저가 매수세가 유입되고 연준 인사의 비둘기파적 발언이 전해지면서 낙폭을 축소했습니다. 공포탐욕지수는 45로 중립 수준을 유지했습니다.

섹터별로는 에너지(+1.74%)와 커뮤니케이션(+0.88%)이 강세를 보인 반면 헬스케어(-1.33%)와 금융(-0.41%)은 부진했습니다. 중국 CXMT의 차세대 서버용 메모리 출시 계획에 마이크론(-3.62%)과 어플라이드머티어리얼즈(-6.69%)가 급락했습니다. 반면 엔비디아(+0.97%), AMD(+1.90%), 브로드컴(+0.73%)은 반등하며 필라델피아 반도체지수의 낙폭을 0.23%까지 축소했습니다. 메타는 신규 AI 모델 기대에 2.63% 상승했습니다. JP모건은 채권 트레이딩 부진으로 실적이 기대에 못 미쳤고, 씨티그룹(-5.60%) 등 은행주 전반에 매물이 출회됐습니다. 은행들의 주식 트레이딩 매출은 평균 39% 증가했지만 높은 시장 기대치를 충족하기에는 부족했습니다.

채권시장에서는 위험회피 심리와 9월 CPI 발표를 앞둔 경계감이 교차했습니다. 미국 국채 10년물 금리는 5.217%로 2.6bp 하락했고, 2년물은 4.793%로 0.2bp 상승하며 장단기 금리차가 축소됐습니다. 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 올해 한 차례 추가 인상 이후 내년에는 인상이 필요하지 않을 수 있다고 밝혔습니다. 10월 금리 동결 확률은 78.4%로 반영됐습니다.

외환시장에서는 연준의 추가 긴축 부담 완화로 달러인덱스가 0.375% 하락한 102.214를 기록했습니다. 달러·엔은 158.357엔으로 하락했고 유로화는 강세를 보였습니다.

국제유가는 중동의 군사적 긴장 속에 엇갈렸습니다. 사우디의 후티 반군 공습과 보복 위협으로 WTI는 0.43% 상승한 94.14달러를 기록한 반면 브렌트유는 0.90% 하락한 105.69달러에 마감했습니다.

뉴욕 증시는 예상보다 높은 소비자물가와 AI 인프라 기업의 신용위험이 겹치며 기술주 중심으로 급락했습니다. 다우지수는 0.09% 하락한 51,621.48로 낙폭을 줄였지만, S&P500은 1.11% 내린 7,718.94, 나스닥은 1.88% 급락한 26,692.87로 마감했습니다. 나스닥100은 2.02% 하락하며 3만선을 내줬습니다. VIX는 16.89로 상승했고, 공포탐욕지수는 32까지 떨어지며 위험회피 심리가 뚜렷해졌습니다.

섹터별로는 기술주가 2.62% 급락한 반면 헬스케어와 필수소비재는 각각 2.44%, 2.38% 상승하며 방어주로 자금이 이동했습니다. 필라델피아 반도체지수는 4.30% 하락해 6거래일 연속 약세를 이어갔습니다. 엔비디아(-3.16%), 브로드컴(-3.10%), AMD(-5.73%), 마이크론(-4.10%)이 동반 하락했고, SOXL은 13.35% 폭락했습니다. 특히 코어위브(-15.46%)의 회사채 가격이 액면가 100달러당 77달러 수준까지 추락하면서 AI 데이터센터의 차입 의존적 성장모델에 대한 우려가 확산됐습니다. 델(-11.27%), 오라클(-8.83%), 루멘텀(-9.28%)도 급락했습니다. 반면 애플은 0.49% 상승했고, 일라이릴리(+3.62%), 유나이티드헬스(+4.73%) 등 헬스케어는 강세를 보였습니다. 뱅크오브아메리카는 실적 부진으로 4.76% 하락했습니다.

9월 CPI는 전년 대비 3.7%, 전월 대비 0.6% 상승했고, 근원 CPI도 전월 대비 0.3% 올라 예상치 0.2%를 웃돌았습니다. 이에 10월 추가 금리 인상 확률은 32.7%로 높아졌습니다. 국채 10년물 금리는 CPI 발표 직후 5.3%를 돌파했지만 위험회피성 매수세가 유입되며 5.19% 수준으로 하락했고, 2년물은 4.80% 수준으로 소폭 상승했습니다. 단기 긴축 우려와 장기 안전자산 선호가 맞물리며 수익률곡선은 평탄화됐습니다.

외환시장에서는 달러인덱스가 0.32% 상승한 102.537을 기록했습니다. 유로화는 1.1155달러로 약세를 보였고, 달러엔은 158.34엔으로 소폭 하락했습니다. 높은 물가와 위험회피 심리가 달러 강세를 지지했습니다.

국제유가는 후티 반군의 사우디 아람코 시설 공격으로 공급 차질 우려가 확대되며 5거래일 연속 상승했습니다. WTI는 1.01% 오른 배럴당 95.09달러, 브렌트유는 0.35% 상승한 106.06달러로 마감했습니다.

뉴욕증시는 AI 인프라 투자 수익성과 부채 부담에 대한 우려가 확산되며 기술주 중심으로 급락했습니다. 다우지수는 0.34%, S&P500은 1.09%, 나스닥은 2.14% 하락했습니다. 주간 기준 나스닥은 4.48% 급락해 6월 이후 최악의 성적을 기록했고, S&P500도 1.95% 하락한 반면 다우는 0.67% 상승했습니다. VIX는 20선에 올라서며 위험회피 심리가 강화됐습니다.

시장의 핵심은 AI 투자 확대에 따른 재무건전성 우려입니다. GPU 임대사업의 수익성과 부채 상환 능력에 의문이 제기된 코어위브가 11.91% 급락했고, 오라클과 소프트뱅크의 CDS 프리미엄도 각각 288bp, 424bp로 치솟았습니다. 필라델피아 반도체지수는 3.83% 하락하며 8거래일 연속 약세를 기록했고, 주간 낙폭은 11.41%에 달했습니다. 엔비디아(-1.17%), 마이크론(-4.13%), 인텔(-5.02%) 등 반도체 전반에 매도세가 집중됐고 SOXL은 주간 33% 폭락했습니다. 반면 에너지와 유틸리티, 필수소비재는 상승하며 방어적 업종으로 자금이 이동했습니다.

채권시장에서는 유가 급등과 재무부의 장기채 발행 축소 기대 약화가 금리 상승 압력으로 작용했습니다. 미국 국채 10년물 금리는 5.097%로 1bp 상승한 반면 2년물은 4.736%로 1.3bp 하락했습니다. 9월 수입물가는 전월 대비 1.1% 상승해 예상치를 웃돌았지만, 워시 연준 의장의 신중한 발언으로 10월 금리 인상 확률은 17.2%까지 낮아졌습니다. 다만 고유가에 따른 인플레이션 재가속 우려는 여전합니다.

외환시장에서는 연준의 추가 긴축 기대가 약화되며 달러인덱스가 0.24% 하락한 101.786을 기록했습니다. 달러·엔은 157.998엔으로 내려갔고 유로화는 강세를 보였습니다.

국제유가는 중동 공급 불안과 우크라이나의 러시아 정유시설 공격으로 급등했습니다. WTI는 3.51% 상승한 101.41달러로 7거래일 연속 올랐고, 브렌트유는 3.72% 오른 109.86달러로 약 5개월 만에 최고치를 기록했습니다.