뉴욕증시는 7월 CPI 발표를 앞둔 경계감과 중동 긴장 지속 속에 이틀 연속 하락했습니다. 다우는 0.34% 내린 53,791.85, S&P500은 0.32% 하락한 7,728.20, 나스닥은 0.60% 떨어진 26,445.45로 마감했습니다. 지난주 나스닥이 5% 넘게 급등한 데 따른 차익실현 성격이 강했고, 공포탐욕지수는 61로 탐욕 구간, VIX는 15.28로 낮아 위험회피가 본격화된 모습은 아니었습니다.

섹터에서는 유틸리티가 1.11%, 에너지가 1.06%, 산업재가 0.60% 상승한 반면 커뮤니케이션서비스는 2.12%, 경기소비재는 0.75% 하락했습니다. 구글 핵심 AI 인력 이탈 우려가 이어지며 알파벳은 3.8% 하락했고 아마존 -2.09%, 애플 -1.09%, 마이크로소프트 -0.45% 등 대형 기술주가 지수에 부담을 줬습니다. 반면 엔비디아가 주요 자산운용사와 5천억달러 규모 자금 풀 조성에 나서면서 KKR +6.88%, 아폴로 +6.26%, 블랙스톤 +3.89%가 급등했고, 반도체에서는 KLA +4.01%, AMD +1.01%, 마이크론 +0.87%로 상대적 강세를 보였습니다.

채권시장은 CPI를 앞두고 오히려 강세였습니다. 10년물 금리는 1.8bp 내린 4.684%, 2년물은 3.1bp 하락한 4.216%로 불 스티프닝이 나타났습니다. 3년물 국채 입찰도 응찰률 2.71배로 양호했습니다. 9월 25bp 금리 인상 확률은 49.9%로 낮아져 인상과 동결 전망이 팽팽합니다.

달러인덱스는 99.813으로 거의 보합권에서 소폭 하락했고 달러엔은 159.28엔을 기록했습니다. 7월 일본 당국의 개입 효과가 약해지며 다시 160엔선이 가시권에 들어온 점이 특징입니다.

WTI는 1.30% 오른 배럴당 83.20달러, 브렌트유는 1.36% 상승한 88.91달러로 마감했습니다. 미·이란 협상 진전 기대에 장중 급락하기도 했지만 호르무즈 봉쇄가 이어지면서 상승세를 되찾았습니다.

미국 7월 소비자물가가 예상에 부합하며 9월 금리 인상 경계가 완화됐지만, 뉴욕증시는 AI 관련주 중심의 선별적 반등에 그쳤습니다. 다우는 0.04% 내린 53,770.27로 사흘째 하락한 반면 S&P500은 0.26% 오른 7,748.50, 나스닥은 0.54% 상승한 26,588.49로 사흘 만에 반등했습니다. 공포탐욕지수는 62로 탐욕 구간, VIX는 4.78% 하락한 14.55를 기록해 위험선호는 유지됐습니다.

섹터별로는 부동산과 기술이 각각 1% 이상 상승한 반면 임의소비재와 소재는 1% 넘게 하락했습니다. 특히 AI 인프라로 자금이 다시 집중됐습니다. 슈퍼마이크로컴퓨터와 코어위브가 각각 19%대 급등했고 네비우스도 34% 뛰었습니다. 엔비디아는 3.03%, 마이크론 4.92%, AMD 1.82%, 인텔 3.32% 상승하며 필라델피아 반도체지수는 2.49% 올랐습니다. 반면 마이크로소프트는 2.26%, 메타 3.38%, 아마존 1.83%, 테슬라 1.59% 하락해 빅테크 내부에서도 플랫폼보다 AI 하드웨어와 인프라의 강세가 뚜렷했습니다.

7월 CPI는 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.4%, 근원 CPI는 각각 0.2%, 2.5%로 모두 예상에 부합했고 전년 상승률도 전달보다 0.1%포인트씩 둔화됐습니다. 이에 9월 금리 동결 확률은 60.1%로 높아졌습니다. 뉴욕 오후 3시 기준 2년물 금리는 1.7bp 내린 4.199%, 10년물은 0.1bp 하락한 4.683%였지만 30년물은 1.1bp 오른 5.246%로 장기물 부담은 남았습니다. 10년물 입찰금리도 4.683%로 2007년 이후 최고치를 기록했습니다.

달러는 CPI 직후 약세를 보였지만 중동 불확실성과 유가 반등으로 되돌림이 나타나 달러인덱스는 0.187% 오른 100.00, 달러엔은 159.501엔으로 상승했습니다.

국제유가는 호르무즈 재개방 협상이 교착된 가운데 WTI가 0.08% 오른 83.27달러, 브렌트유도 0.08% 상승한 88.98달러에 마감했습니다. 미국 원유재고가 예상과 달리 1,742만배럴 급증한 점은 상승폭을 제한했습니다.