뉴욕 금융시장은 미국 지상군의 이란 전쟁 투입 가능성이 구체화하며 거대한 불확실성의 소용돌이에 휘말렸습니다. 현지 언론을 통해 국방부가 파병을 위한 상세 준비를 마쳤고 도널드 트럼프 대통령이 이를 숙고 중이라는 소식이 전해지자, 시장은 전쟁의 장기화와 전선 확대를 기정사실로 받아들이며 위험 자산에서 일제히 발을 뺐습니다. 특히 트럼프 대통령이 휴전 가능성을 일축하고 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그 섬 봉쇄를 검토하고 있다는 정황이 드러나면서 투자 심리는 급격히 냉각되었습니다. 이로 인해 다우지수가 0.96% 하락한 것을 비롯해 S&P 500과 나스닥은 각각 1.51%, 2.01% 급락하며 주간 기준으로도 4주 연속 하락세를 이어갔습니다. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 전고점 대비 10% 이상 밀려나며 공식적인 조정 국면에 진입했고, 공포지수로 불리는 VIX는 11% 이상 폭등하며 시장의 극심한 불안을 반영했습니다.

종목별로는 기술주의 타격이 두드러졌습니다. 반도체 대장주인 엔비디아가 3.28% 하락한 가운데, 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 임직원들이 엔비디아의 고성능 칩을 중국으로 밀수출했다는 혐의가 드러나며 33.3% 폭락하는 초유의 사태를 맞았습니다. 이는 반도체 섹터 전반에 대한 규제 리스크와 수요 불확실성을 키우며 마이크론(4.81%)과 테슬라(3.24%), 알파벳(2.00%) 등 주요 빅테크 기업들의 동반 하락을 부추겼습니다. 반면 지정학적 위기 속에서 방어적 성격이 강한 금융과 에너지 섹터만이 간신히 보합권을 유지하며 차별화된 흐름을 보였습니다.

채권 시장 역시 인플레이션 공포가 재점화되며 매도세가 몰아쳤습니다. 중동 내 에너지 인프라 파괴와 미군의 추가 파병 소식은 연내 금리 인하 기대를 완전히 지워버렸고, 오히려 연말 금리 인상 가능성이 20%를 상회하며 시장을 압박했습니다. 이에 따라 미 국채 10년물 금리는 4.39%를 돌파하며 작년 8월 이후 최고치를 경신했고, 30년물 금리 또한 심리적 저항선인 5% 레벨에 바짝 다가섰습니다. 수익률 곡선은 장기 금리가 더 가파르게 오르는 '베어 스티프닝' 현상을 보였는데, 이는 시장이 향후 고물가 체제의 고착화를 심각하게 우려하고 있음을 시사합니다.

외환 시장에서는 안전 자산으로서의 달러 가치가 반등했습니다. 지상군 투입 가능성과 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 미 국채 금리를 밀어 올리자 달러 인덱스는 0.37% 상승하며 강세를 보였습니다. 특히 에너지 의존도가 높은 통화들의 약세가 두드러졌는데, 영국은 재정 적자 확대 소식까지 겹치며 파운드화 가치가 0.72% 급락하는 '트리플 약세'를 겪었습니다. 엔화 역시 미-일 금리 차 확대와 지정학적 리스크 속에 1달러당 159엔대까지 밀려나며 약세를 면치 못했습니다.

국제 유가는 중동의 긴장감이 최고조에 달하며 다시금 100달러 선을 위협했습니다. 이란이 쿠웨이트 정유 시설을 드론으로 타격하고 미국이 호르무즈 해협 개방을 위해 대규모 함대와 해병대를 급파했다는 소식은 공급 차질 우려를 극대화했습니다. 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 2.27% 오른 98.32달러에 마감했으며, 브렌트유는 장중 112달러를 상회하며 2022년 이후 최고 수준을 기록했습니다.

뉴욕 금융시장은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 조기 종전 가능성을 시사하며 에너지 시설에 대한 공습을 전격 유예하자 위험자산 선호 심리가 급격히 살아나는 모습을 보였습니다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스를 통해 이란과 매우 생산적인 대화를 나누었으며, 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 최후통첩 시한을 앞두고 군사 공격을 5일간 연기하도록 지시했다고 밝혔습니다. 비록 이란 외무부가 미국과의 직접적인 협상 사실을 부인하며 이를 유가 조작을 위한 가짜 뉴스라고 반박하는 등 불협화음이 이어졌으나, 시장은 물리적 충돌의 파국을 피했다는 안도감에 더 무게를 두었습니다. 이러한 낙관론은 뉴욕증시 3대 지수를 일제히 1% 이상 끌어올렸으며, 특히 금리 인상 우려를 자극했던 유가가 진정되자 임의소비재와 기술주를 중심으로 강한 매수세가 유입되었습니다.

종목별로는 테슬라가 자체 AI 칩 생산 계획인 테라팹 프로젝트를 발표하며 3.5% 급등했고, 엔비디아 역시 중국 화웨이의 추격에도 불구하고 기술적 우위가 재확인되며 상승세를 이어갔습니다. AI 방산주로 주목받는 팔란티어는 6.7% 넘게 폭등하며 시장의 가파른 반등을 주도했습니다. 반면 실적 부진과 소비 둔화 우려가 겹친 에스티로더는 7.7% 하락하며 대조적인 모습을 보였습니다. 한편 시장의 공포를 나타내는 변동성지수(VIX)는 26.15로 하락하며 극심했던 불안감이 다소 희석되었으나, CNN 공포와 탐욕 지수는 여전히 16 수준의 극단적 공포 단계에 머물러 있어 투자자들의 경계심이 완전히 해소되지 않았음을 시사했습니다.

채권시장에서 미국 국채금리는 국제 유가 급락과 연동되어 수직 하락했습니다. 트럼프 대통령의 공격 유예 발표 직후 통화정책에 민감한 2년물 금리는 한때 20bp 넘게 폭락하며 3.8%대까지 내려앉았습니다. 이는 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 고착화 우려가 일부 상쇄되었기 때문으로 풀이됩니다. 이에 따라 금리 선물시장에 반영된 연내 금리 동결 확률은 다시 상승했으며, 수익률 곡선은 단기물 금리가 더 크게 내리면서 불 스티프닝(Bull Steepening) 형태를 나타냈습니다. 다만 전문가들은 호르무즈 해협의 실질적인 봉쇄 해제 여부가 확인되기 전까지는 금리의 하방 경직성이 유지될 것으로 내다보고 있습니다.

외환시장에서 미국 달러화는 유가 폭락과 지정학적 리스크 완화에 따른 약세 압력을 받으며 하락세를 나타냈습니다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 장중 99선 아래로 떨어지기도 했으며, 에너지 의존도가 높아 유가 상승에 취약했던 유로와 파운드, 엔화는 일제히 강세를 보였습니다. 특히 달러-엔 환율은 엔화 매수세가 유입되며 158엔대까지 내려앉았습니다. 외환 전략가들은 향후 몇 주 내에 구체적인 전쟁 출구 전략이 마련될 경우 달러에 대한 매도 압력이 더욱 거세질 수 있다고 진단했습니다.

국제 유가는 공급 차질 우려가 극적으로 완화되면서 10%가 넘는 기록적인 폭락세를 기록했습니다. 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 88달러선까지 밀려났으며, 브렌트유 역시 8거래일 만에 100달러 아래에서 마감되었습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 합의가 성사될 경우 유가가 돌처럼 떨어질 것이라고 장담하며 시장의 기대를 자극했습니다. 비록 이란 측이 협상설을 강하게 부인하며 변동성이 지속되고 있으나, 시장은 일단 최악의 시나리오였던 이란 에너지 인프라 파괴 가능성이 낮아진 점에 주목하며 공급 불확실성을 가격에 다시 반영하고 있습니다.