뉴욕 금융시장은 인공지능이 화이트칼라 일자리를 파괴할 것이라는 비관적 전망과 트럼프 행정부의 관세율 상향 소식이 겹치며 투자 심리가 급격히 얼어붙었습니다. 주말 사이 트럼프 대통령이 글로벌 관세를 기존 10%에서 15%로 기습 상향하고 추가 보복 관세까지 예고하자 무역 불확실성이 극도로 고조되었습니다. 여기에 인공지능 발전이 지식 노동자의 임금 바닥 경쟁을 유발할 것이라는 시트리니 리서치의 보고서가 확산되며 공포감을 키웠습니다.
이에 다우존스산업평균지수는 1.66% 급락한 4만 8804.06으로 마감했고 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 1.04%, 나스닥 종합지수는 1.13% 각각 하락했습니다. 시장의 불안을 나타내는 변동성 지수는 10.06% 폭등하며 심리적 저항선인 20을 다시 돌파해 21.01을 기록했습니다.

인공지능 공포의 직격탄을 맞은 소프트웨어 업종의 투매가 두드러진 가운데 보고서에서 직접 언급된 아메리칸익스프레스가 7.2%, 도어대시가 6.6% 급락했고 IBM은 무려 13.15% 폭락했습니다. 반면 필수소비재 등 대형 경기 방어주로 피난처 수요가 몰리며 프록터앤드갬블이 2.73%, 월마트가 2.29% 올랐습니다. 빅테크 중에서는 탄탄한 입지를 갖춘 엔비디아가 0.91%, 애플이 0.60% 상승하며 선방했으나 마이크로소프트는 3.21%, 테슬라는 2.91% 하락하며 고전했습니다. 제약주에서는 비만 치료제 임상시험에서 승리한 일라이릴리가 4.86% 급등한 반면 신약 효과가 기대에 못 미친 노보노디스크는 16% 넘게 폭락하며 희비가 극명하게 엇갈렸습니다.

채권시장은 주식시장 급락에 따른 안전자산 선호 심리가 강하게 작용하며 전 구간에 걸쳐 강세 즉 금리 하락을 보였습니다. 무역 정책을 둘러싼 불확실성과 인공지능발 산업 파괴 우려가 국채 매수세를 자극했습니다. 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사가 2월 고용지표 호조 시 금리 동결을 지지할 수 있다는 매파적 입장을 시사했음에도 불구하고 위험 회피 심리가 시장을 지배했습니다. 이에 글로벌 벤치마크인 10년물 국채 금리는 5.8bp 하락한 4.027%를 기록했고 통화정책에 민감한 2년물 금리도 4.0bp 내린 3.440%로 마감했습니다.

외환시장에서 달러화 가치는 관세 불확실성과 국채 금리 하락의 영향을 받으며 2거래일 연속 소폭 하락했습니다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.03% 떨어진 97.725에 거래를 마쳤습니다. 불확실성 확대로 인해 달러화가 안전자산으로서의 매력을 일부 잃었다는 분석이 제기되는 가운데 달러 대비 엔화 환율은 0.23% 하락한 154.71엔을 기록했습니다. 이는 일본은행 전 정책심의위원이 엔화 약세 시 3월 금리 인상 가능성을 언급하면서 엔화 매수세를 자극했기 때문입니다. 유로화는 유럽연합 의회의 미국 무역협정 비준 보류 소식에도 불구하고 달러 대비 미미하게 상승했습니다.

원유 시장에서 서부텍사스산원유는 미국의 이란 공습 우려가 완화되면서 0.26% 하락한 배럴당 66.31달러로 약보합 마감했습니다. 미국 국방부 수뇌진이 이란에 대한 장기 군사 작전 시 발생할 수 있는 병력 과부하 및 사상자 위험 등을 경고하며 트럼프 대통령에게 회의적인 입장을 전달했다는 소식이 전운을 누그러뜨렸습니다. 여기에 이번 주 스위스 제네바에서 미국과 이란의 3차 핵 협상이 예정되어 있어 유가의 위험 프리미엄을 낮추는 요인으로 작용했습니다.

뉴욕 금융시장은 인공지능이 기존 산업을 파괴할 것이라는 극단적인 공포와 관세 폭주 충격을 하루 만에 이겨내며 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다. 유력 인공지능 스타트업 앤스로픽이 파트너사들과 실무 지원 도구를 개발한다는 소식이 전해지며 소프트웨어 생태계 파괴 우려를 불식시켰습니다. 이에 다우존스산업평균지수는 0.76% 상승한 4만9174.50, 스탠더드앤드푸어스 500 지수는 0.77% 오른 6890.07, 나스닥 종합지수는 1.05% 뛴 2만2863.68을 기록했습니다.

개별 종목별로는 메타플랫폼스와 대규모 인공지능 칩 구매 전략적 제휴를 맺은 AMD가 8.77% 폭등하며 시장의 주목을 받았습니다. 실적 발표를 앞둔 대장주 엔비디아 역시 굳건한 생태계를 바탕으로 0.68% 올랐으나, 맞춤형 칩 시장에서 동맹을 맺고 있는 알파벳(GOOG)과 브로드컴(AVGO)은 각각 0.19%, 1.47% 하락하며 엇갈린 흐름을 보였습니다. 앤스로픽의 파트너사인 세일즈포스와 도큐사인은 각각 4.07%, 2.63% 상승하며 안도 랠리를 이끌었고 테슬라 또한 2.39% 올랐습니다. 반면 덴마크 제약사 노보노디스크는 주요 치료제 가격 인하 악재가 작용하며 2.62% 하락했습니다.

채권시장은 인공지능 공포가 수그러들고 위험 선호 심리가 살아난 가운데 미국 소비자의 경제 자신감 개선이 더해지며 단기물 위주로 소폭 약세를 보였습니다. 2월 소비자신뢰지수가 예상을 웃돈 91.2를 기록하며 경기 침체 우려를 덜어냈고, 크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사가 인공지능에 따른 대규모 실업 우려를 일축한 점도 영향을 미쳤습니다. 이에 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리는 2.1bp 상승한 3.461%를 기록했고 10년물 금리는 0.5bp 오른 4.032%로 마감했습니다. 반면 장기물인 30년물 금리는 0.6bp 내린 4.689%를 기록해 수익률 곡선이 다소 평평해졌습니다.

외환시장에서 달러화 가치는 10% 글로벌 관세 부과 시행에도 불구하고 제한적인 반응을 보이며 3거래일 만에 상승했습니다. 주요 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 0.16% 오른 97.877을 기록했습니다. 특히 다카이치 사나에 일본 총리가 일본은행의 추가 금리 인상에 난색을 표했다는 소식이 전해지고 중국의 일본 기업 수출 통제 악재가 겹치면서 엔화 매도세가 집중되어 달러 대비 엔화 환율은 0.76% 급등한 155.88엔까지 올랐습니다. 유로화는 달러 대비 소폭 하락했습니다.

국제유가는 미국과 이란의 3차 핵 협상을 앞두고 양국의 합의가 가시권에 있다는 이란 외무부 장관의 긍정적인 발언이 전해지며 중동의 지정학적 위험 프리미엄이 축소되어 약세를 보였습니다. 또한 미국이 군사 행동에 돌입하더라도 단기적인 공습에 그칠 것이라는 이스라엘 정보당국의 전망이 제기되면서 공급 차질 우려가 완화되어 서부텍사스산원유는 1.03% 하락한 배럴당 65.63달러에 거래를 마쳤습니다.