뉴욕 금융시장에서 13일(현지시간) 3대 지수가 일제히 급락하며 셧다운 해제 랠리는 하루 만에 ‘소문에 사고 뉴스에 파는’ 전형적인 되돌림으로 끝났습니다. 다우는 사상 최고가를 찍은 다음 날 800p 가까이 밀리며 1.65% 하락했고, S&P500은 1.66%, 나스닥은 2.29% 떨어졌습니다. 셧다운 종료로 지표 공백이 해소되는 대신, 투자자들은 다시 AI 거품 논란과 연준의 12월 동결 가능성에 시선을 돌리며 위험자산 비중을 빠르게 줄였습니다. 공포지수(VIX)는 심리적 경계선인 20을 넘어 21선까지 치솟으며 투자심리 위축을 그대로 드러냈습니다.

조정의 중심에는 기술주, 그중에서도 AI·반도체가 있었습니다. 엔비디아와 알파벳, 아마존이 2~4%대 하락했고, 테슬라는 6% 넘게 밀리며 개인투자자의 저가 매수에도 기관 매도를 이기지 못했습니다. 팔란티어와 오라클, 양자컴퓨터 3총사까지 두 자릿수 급락을 기록하며 ‘AI 프리미엄’에 대한 차익실현이 한꺼번에 분출된 하루였습니다. 필라델피아 반도체지수는 3%대 하락했고, S&P11개 섹터 중 에너지 외 전 섹터가 하락하는 등 매도는 성장주에서 방어주까지 폭넓게 확산됐습니다. 다만 AI 수요를 앞세운 시스코는 실적과 가이던스 상향에 힘입어 5% 가까이 오르며 2000년 닷컴버블 이후 최고가 근처까지 다가갔고, 디즈니는 스트리밍·파크 실적에도 콘텐츠 부문의 실망으로 8% 급락해 엇갈린 성과를 보였습니다.

채권시장은 10년물과 30년물 금리가 동시에 오르며 장기 구간 금리 부담이 커졌고, 이날 실시된 30년물 입찰이 부진하게 소화된 점도 금리 상승 압력을 키웠습니다. 셧다운이 끝나자 그동안 쌓여 있던 연준 위원들의 매파적 발언이 한꺼번에 반영되며, 선물시장에서 12월 25bp 인하 기대는 60% 안팎에서 50% 부근으로 후퇴하고 동결 베팅이 비슷한 수준까지 올라왔습니다.

외환시장에서는 달러가 약세를 보였습니다. 셧다운 여파로 10월 고용보고서에서 실업률 통계조차 제대로 나오지 못하는 ‘통계 깜깜이’ 상황이 이어지자, 달러인덱스는 99선 초반까지 밀리며 장중 98선도 잠시 하회했습니다.

국제유가는 전날 4% 넘게 떨어진 뒤 소폭 반등했습니다. WTI 12월물은 배럴당 58달러 후반으로 올라서긴 했지만, 미국 원유 재고가 시장 예상의 세 배 이상 늘었다는 소식에 상승폭이 제한됐습니다

11월 14일 (현지시간) 뉴욕증시 3대 지수는 장 초반 위험 회피 심리로 급락 출발했으나, 저가 매수세에 힘입어 혼조 마감했습니다. 나스닥 종합지수(+0.13%)는 4거래일 만에 상승하며 하락세를 끊었고, S&P 500지수(-0.05%)는 약보합이었습니다. 반면, 다우존스(-0.65%)는 상대적으로 큰 폭으로 하락했습니다. 장중 기술주 중심의 반등이 있었으나, 마감 전 상승폭을 반납하며 변동성이 컸습니다.

종목별로는 엔비디아·마이크로소프트·테슬라·팔란티어 등 주요 AI 종목이 낙폭을 만회하며 상승했고, 알파벳은 워런 버핏의 버크셔해서웨이가 3분기 말 기준 43억달러 규모 지분을 보유한 것으로 드러나자 시간외에서 반등 탄력을 받았습니다. 아마존과 MS는 엔비디아의 중국 수출을 더 제한할 수 있는 입법을 지지하며 이해관계가 복잡해지는 모습입니다. 월마트는 CEO 교체를 발표했지만 주가는 거의 반응하지 않았고, AIG는 예정됐던 신임 사장이 돌연 합류를 철회하며 지배구조 불확실성이 부각됐습니다.

채권시장은 영국 길트 폭락이 미 국채까지 자극하며 이틀 연속 베어 스티프닝이 나타났습니다. 영국 정부가 소득세 인상 계획을 접으면서 재정 규율 의지에 의구심이 커졌고, 10·30년물 길트 금리가 급등하자 미 10년물도 4.06%까지 내려갔다가 4.14%대로 되튀었습니다. 연준에서는 10월 회의에서 인하에 반대표를 던졌던 슈미드 총재와 로건 총재가 “인플레이션이 더 빨리 꺾이거나 고용이 뚜렷이 둔화되지 않는 한 12월 추가 인하는 어렵다”고 재차 매파적 메시지를 던지면서, 선물시장에서 12월 동결 가능성이 절반 이상으로 올라갔습니다.

외환시장에서는 달러인덱스가 99선을 다시 회복하며 소폭 강세를 보였습니다. 영국 재정 우려로 파운드가 약세를 보인 반면, 미국과 “환율을 인위적으로 조작하지 않는다”고 합의한 대만달러는 급등했습니다. 미국이 스위스 제품 관세를 39%에서 15%로 낮추는 대신 스위스 기업의 2,000억달러 대미 투자 약속을 이끌어낸 점도 달러 강세 재료로 작용했습니다.

국제유가는 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 흑해 노보로시스크 원유 수출 항만이 피해를 입으면서 WTI 기준으로 2.39% 오른 배럴당 60.09달러에 거래를 마감하며 3거래일 만에 60달러선을 회복했습니다.