뉴욕증시는 12일(현지시간) 혼조로 마감했습니다. 하원이 임시예산안을 표결에 부치며 셧다운 해제 기대가 커지자 우량주 선호가 강해졌고, 다우는 사상 처음 4만8천선을 돌파(+0.68%, 48,254.82)했습니다. 반면 기술주 중심의 나스닥은 차익실현과 업종 내 온도차로 0.26% 하락, 시황을 폭넓게 반영하는 S&P500은 강보합(+0.06%)에 그쳤습니다. VIX는 17.51로 소폭 상승해 경계심도 남겼습니다.

셧다운 해제로 소비가 살아나고 정부 자금 지출이 정상화될 것이라는 기대감에 전통 산업주와 우량주로 매수세가 집중되며 섹터에서는 의료건강(+1.36%)·금융(+0.9%) 등이 견조했고, 빅테크는 혼조였습니다. 엔비디아·MS는 강보합을 지킨 반면, 아마존·알파벳은 1%대, 테슬라·메타는 2%대 약세를 보였습니다. 반도체는 AMD의 공격적 성장 가이던스에 힘입어 급반등했고(AMD +9%), 오라클·팔란티어는 동반 하락, 투기색이 짙은 양자컴퓨터주는 급락했습니다.

채권시장은 유가 급락에 따른 기대인플레 하향과 데이터 공백 우려 속 장기물 강세가 두드러지며 불(牛) 플래트닝을 보였습니다. 10년물 4.066%(-4.5bp), 2년물 3.566%(-2.5bp). 10년 입찰은 다소 부진했고, 12월 FOMC 금리 동결 확률은 34.6%로 소폭 상향되었습니다. 백악관은 셧다운 여파로 10월 CPI·고용보고서가 발표되지 않을 수 있다고 밝혀, 향후 정책 판단의 불확실성은 여전합니다.

외환시장에서는 달러가 소폭 강세(DXY 99.49). 달러/엔은 BOJ와의 정책 공조 기대 발언에 155엔을 터치한 뒤 154.75엔 근방에서 마감했습니다. 파운드는 영국 정치 불확실성으로 약세, 역외 위안은 강세를 보였습니다.

국제유가는 OPEC의 내년 소폭 공급 과잉 수정 전망에 급락하며 WTI 12월물이 배럴당 58.49달러(-4.18%)로 60달러선을 하회했습니다.

뉴욕 금융시장에서 13일(현지시간) 3대 지수가 일제히 급락하며 셧다운 해제 랠리는 하루 만에 ‘소문에 사고 뉴스에 파는’ 전형적인 되돌림으로 끝났습니다. 다우는 사상 최고가를 찍은 다음 날 800p 가까이 밀리며 1.65% 하락했고, S&P500은 1.66%, 나스닥은 2.29% 떨어졌습니다. 셧다운 종료로 지표 공백이 해소되는 대신, 투자자들은 다시 AI 거품 논란과 연준의 12월 동결 가능성에 시선을 돌리며 위험자산 비중을 빠르게 줄였습니다. 공포지수(VIX)는 심리적 경계선인 20을 넘어 21선까지 치솟으며 투자심리 위축을 그대로 드러냈습니다.

조정의 중심에는 기술주, 그중에서도 AI·반도체가 있었습니다. 엔비디아와 알파벳, 아마존이 2~4%대 하락했고, 테슬라는 6% 넘게 밀리며 개인투자자의 저가 매수에도 기관 매도를 이기지 못했습니다. 팔란티어와 오라클, 양자컴퓨터 3총사까지 두 자릿수 급락을 기록하며 ‘AI 프리미엄’에 대한 차익실현이 한꺼번에 분출된 하루였습니다. 필라델피아 반도체지수는 3%대 하락했고, S&P11개 섹터 중 에너지 외 전 섹터가 하락하는 등 매도는 성장주에서 방어주까지 폭넓게 확산됐습니다. 다만 AI 수요를 앞세운 시스코는 실적과 가이던스 상향에 힘입어 5% 가까이 오르며 2000년 닷컴버블 이후 최고가 근처까지 다가갔고, 디즈니는 스트리밍·파크 실적에도 콘텐츠 부문의 실망으로 8% 급락해 엇갈린 성과를 보였습니다.

채권시장은 10년물과 30년물 금리가 동시에 오르며 장기 구간 금리 부담이 커졌고, 이날 실시된 30년물 입찰이 부진하게 소화된 점도 금리 상승 압력을 키웠습니다. 셧다운이 끝나자 그동안 쌓여 있던 연준 위원들의 매파적 발언이 한꺼번에 반영되며, 선물시장에서 12월 25bp 인하 기대는 60% 안팎에서 50% 부근으로 후퇴하고 동결 베팅이 비슷한 수준까지 올라왔습니다.

외환시장에서는 달러가 약세를 보였습니다. 셧다운 여파로 10월 고용보고서에서 실업률 통계조차 제대로 나오지 못하는 ‘통계 깜깜이’ 상황이 이어지자, 달러인덱스는 99선 초반까지 밀리며 장중 98선도 잠시 하회했습니다.

국제유가는 전날 4% 넘게 떨어진 뒤 소폭 반등했습니다. WTI 12월물은 배럴당 58달러 후반으로 올라서긴 했지만, 미국 원유 재고가 시장 예상의 세 배 이상 늘었다는 소식에 상승폭이 제한됐습니다