뉴욕 증시는 파월 의장의 잭슨홀 연설 후유증을 소화하며 숨 고르기에 들어갔습니다. 22일 하루 사이 급등했던 3대 지수는 다시 움츠러들며 다우가 0.77%, S&P500이 0.43%, 나스닥이 0.22% 내렸습니다. 파월 의장이 9월 금리 인하 가능성을 열어두었지만 확정적이지 않다는 경계감이 퍼지면서 차익실현 매물이 쏟아졌고, 연내 추가 인하 여부에 대한 불확실성도 투자심리를 제약했습니다.

업종별로는 통신과 에너지를 제외한 전 업종이 약세였고, 필수소비재·헬스케어·산업주가 1% 넘게 떨어졌습니다. M7 가운데서는 엔비디아, 테슬라, 알파벳이 상승세를 지켰습니다. 엔비디아는 새 로봇 반도체 ‘젯슨 AGX 토르’를 공개하며 1% 넘게 오르며 AI 성장 동력을 과시했고, 테슬라는 전기차 세제혜택 연장 소식에 이틀째 강세를 보였습니다. 반면 트럼프 대통령의 가구 관세 발언 여파로 웨이페어, RH, 윌리엄스소노마 등 가구주는 일제히 급락했습니다.

채권시장은 단기물 중심으로 금리가 뛰며 베어 플래트닝을 연출했습니다. 2년물 금리가 4bp 넘게 오르며 3.73%를 회복했고, 10년물은 4.275%로 1.6bp 상승했습니다. 잭슨홀 직후 과도하게 떨어졌던 단기물 금리가 되돌림에 나선 모습입니다. 선물시장에서 9월 25bp 인하 가능성은 84% 안팎으로 여전히 높지만, 투자자들은 이번 주 PCE 물가와 다음 주 고용지표 발표를 기다리며 신중한 태세를 취하고 있습니다.

외환시장에서는 달러가 강하게 반등했습니다. 달러인덱스는 98.5선까지 회복했고, 유로는 프랑스 정치 불안으로 달러 대비 1% 가까이 하락했습니다. 바이루 총리의 신임 투표 추진 소식에 유럽 불확실성이 커진 영향입니다. 엔화 약세로 달러-엔 환율은 147.8엔까지 상승했습니다.

국제유가는 지정학 리스크를 타고 1% 넘게 급등했습니다. 미국이 러시아 에너지 인프라 제재 가능성을 시사한 데다, 우크라이나의 러시아 시설 공격 소식이 더해지며 WTI는 배럴당 64.8달러로 마감했습니다.

뉴욕 금융시장은 트럼프 대통령의 연준 흔들기를 주시했습니다. 트럼프가 리사 쿡 연준 이사 해임을 통보하며 중앙은행 독립성 훼손 우려가 커졌지만, 쿡 이사가 법적 대응을 예고하고 연준도 방어에 나서자 일단은 큰 변동성이 없이 넘어간 하루였습니다. 투자자들의 시선은 이제 27일 장 마감 후 발표되는 엔비디아 실적 발표로 쏠린 가운데 3대 지수는 하루 만에 반등했습니다. 다우는 0.30%, S&P500은 0.41%, 나스닥은 0.44% 오르며 우려보단 기대감이 더 큰 흐름이였습니다.

업종별로는 산업주가 1% 이상 오르며 강세를 이끌었고, 엔비디아와 테슬라가 3거래일 연속 상승했습니다. 애플은 신형 아이폰 공개 행사 초청장 발송 소식에 1% 가까이 올랐습니다. 방산주는 미 정부가 주요 업체 지분 확보를 검토한다는 소식에 록히드마틴, 노스롭그루먼, 보잉 등이 일제히 강세를 보였습니다. AMD도 목표주가 상향에 힘입어 2% 뛰었습니다.

채권시장은 단기물 강세, 장기물 약세가 엇갈리며 커브 스티프닝을 나타냈습니다. 2년물은 3.68%로 5bp 넘게 하락했지만, 30년물은 4.92%로 올랐습니다. 이는 트럼프의 압박으로 단기 금리 인하 기대가 커진 반면, 장기적으로 인플레이션 부담이 커질 수 있다는 우려가 반영된 모습입니다. 소비자신뢰지수는 97.4로 전달보다 소폭 낮아졌지만 예상치를 웃돌았고, 내구재 수주는 두 달 연속 감소했으나 낙폭은 예상보다 작았습니다.

외환시장에서 달러는 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 98.2로 밀리며 한때 98대 초반까지 하락했고, 유로·파운드·위안화 대비 달러가 모두 약세였습니다. 다만 프랑스 정국 불안이 부각되며 유로는 장 후반 들어 상승폭을 반납했습니다.

국제유가는 트럼프가 “곧 60달러를 깰 것”이라고 전망하자 WTI 기준으로 2.4% 급락해 배럴당 63.25달러로 마감했습니다. 지정학적 긴장과 관세 변수에도 불구하고 대통령 발언 한마디가 단기 흐름을 좌우한 셈입니다.