뉴욕 증시는 9월 금리 인하 기대감이 절정에 달하며 이틀 연속 강세로 마감했습니다. 다우지수는 1.04% 뛰어 4만5천선 재도전에 나섰고, S&P500과 나스닥은 각각 0.32%, 0.14% 올라 이틀째 사상 최고치를 경신했습니다. 단기금리 하락 수혜 기대에 전통주·중소형주로 매수세가 집중되며 러셀2000은 2% 급등, 이틀간 5% 가까이 치솟았습니다. 반면 대형 기술주는 부진해 M7 중 애플(+1.6%)과 아마존(+1.4%)만 상승했고, 엔비디아·테슬라는 하락했습니다. 업종별로는 필수소비재·기술·통신을 제외한 전 업종이 강세를 보였고, 반도체주는 필라델피아 반도체지수 0.9% 상승 속에 AMD(+5.37%)가 두드러졌습니다.

특징주로는 뉴욕증권거래소에 상장한 암호화폐 거래소 불리시가 첫 거래일에 83.78% 폭등하며 시총 99억 달러를 돌파했습니다. 반면 AI 데이터센터 업체 코어위브는 예상보다 큰 분기 손실과 락업 해제 부담으로 20% 넘게 폭락했습니다. 아마존은 연내 미국 내 당일 식료품 배송 도시를 1천 곳에서 2,300곳으로 확대한다는 계획을 발표해 식료품 관련주인 메이플베어(-12%), 크로거(-4.4%), 월마트(-2.5%) 등이 급락했습니다.

채권시장에서 10년물 금리는 4.24%로 5.3bp 하락, 2년물은 3.689%로 4.2bp 내려 장기물 강세와 함께 수익률곡선이 평평해졌습니다. CME 페드워치에 따르면 9월 25bp 인하 확률은 90%대, 50bp 인하 가능성도 한 자릿수로 반영됐습니다. 다만 굴스비 시카고 연은 총재와 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 인하 속도에 신중한 입장을 보였습니다.

외환시장에서 달러인덱스는 97.835로 이틀째 하락했고, 달러-엔은 147.45엔, 유로-달러는 1.17달러선으로 달러 약세 흐름이 이어졌습니다. 원유시장에서 WTI 9월물은 미 원유 재고가 예상과 달리 300만 배럴 이상 증가하며 공급 과잉 우려가 부각돼 0.82% 하락, 배럴당 62.65달러에 마감했습니다.

지난 금요일 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 워런 버핏의 ‘버핏 효과’에 힘입어 강보합으로 마쳤지만, 기술주 비중이 높은 S&P500과 나스닥은 반도체 관세 리스크에 밀려 하락했습니다. 특히 트럼프 대통령이 반도체 관세를 최대 300%까지 높일 수 있다고 언급하면서 투자자들이 민감하게 반응했습니다. 필라델피아 반도체지수는 2% 넘게 급락했고, 엔비디아·AMD·브로드컴 등이 일제히 하락했으며, 어플라이드 머티어리얼즈는 실적 전망 악화까지 겹쳐 14% 폭락했습니다. 반면, 인텔은 미국 정부 지분 투자설과 맞물려 6거래일 연속 상승세를 이어가며 돋보였습니다.

반도체 약세와 달리 의료보험주는 버크셔 해서웨이의 지분 매입 소식에 급등했습니다. 유나이티드헬스(UNH)는 하루에만 12% 뛰며 다우 지수를 끌어올렸고, 엘리번스·몰리나 등 경쟁사들도 동반 상승했습니다. 업종별로는 헬스케어, 필수소비재, 부동산 등이 강세를 보였으나 금융과 반도체는 부진했습니다.

경제지표에서는 7월 소매판매가 전월 대비 0.5% 증가하며 예상에 부합했고, 6월 수치도 상향 수정돼 소비의 탄탄함을 보여줬습니다. 그러나 미시간대 소비자심리지수는 58.6으로 예상치를 크게 밑돌며 4개월 만에 하락 전환했고, 1년 기대 인플레이션(4.9%)과 장기 기대 인플레이션(3.9%)도 상승했습니다. 이는 국채금리에 압력을 주며 장기물 중심의 약세를 유도해 미 국채 10년물과 30년물은 4bp씩 오른 4.33%, 4.92%를 기록했습니다.

외환시장에서는 트럼프-푸틴 정상회담을 앞둔 휴전 기대감에 유로 강세·달러 약세가 전개됐습니다. 달러인덱스는 97대 후반으로 밀렸고, 유로/달러 환율은 1.17달러를 웃돌았습니다. 달러/엔은 147엔대 초반으로 하락했습니다.

국제유가는 러시아-우크라이나 전쟁 휴전 가능성이 가격을 누르며 WTI 기준으로 1.8% 하락한 배럴당 62.80달러에 마감했습니다.