지난 금요일 뉴욕 증시는 중동발 지정학 리스크가 금융시장을 뒤흔든 하루였습니다. 이스라엘의 대규모 공습에 이란이 수백 발의 미사일로 보복하자, 투자심리는 급랭했고 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 급락했습니다. 다우는 769p(–1.79%) 하락했고, S&P500은 6,000선을 내주며 5,976p(–1.13%), 나스닥은 1.30% 밀리며 마감했습니다.

S&P500 11개 섹터 가운데 유일하게 에너지(+1.72%)만 상승한 가운데 록히드마틴·RTX·엑손모빌 등은 3% 내외로 급등했지만, 항공·크루즈주는 유가 급등과 수요 위축 우려에 최대 5% 넘게 급락했습니다. M7 중엔 테슬라(+1.94%)만 홀로 반등했고, 엔비디아·애플 등 반도체주는 2%대 약세를 보였습니다.

6월 미시간대 소비자심리지수는 60.5로, 예상(53.5)을 크게 웃돌며 6개월 만에 반등했습니다. 특히 1년 기대 인플레이션은 5.1%로 전월보다 1.5%p 낮아졌지만, 중동발 유가 급등이 인플레 우려를 덮어버렸습니다.

채권시장은 중장기물 중심으로 금리가 급등했습니다. 10년물은 4.407%로 5bp 상승했고, 30년물은 장중 4.94%까지 치솟다 소폭 반락했습니다. 연준의 금리 인하 기대는 후퇴했고, 연말까지 한 차례 인하 가능성만 반영됐습니다.

달러는 안전자산 선호에 사흘 만에 반등하며 달러인덱스는 98선 위로 복귀했습니다. 금도 1.5% 오르며 2개월 만에 최고치를 경신했고, 달러/엔 환율은 143.93엔으로 상승했습니다.

국제유가는 WTI 기준 7.26% 급등한 배럴당 72.98달러에 마감하며 4개월 최고치를 경신했습니다. 한때 14% 넘게 급등했던 유가는 이란의 원유 인프라가 타격받지 않았다는 소식에 상승폭을 일부 반납했지만, 중동 전면전 우려가 공급 차질 전망을 키우고 있습니다.

전쟁 공포가 시장을 감싼 가운데, 이번 주에는 FOMC 회의와 파월 의장의 발언이 인플레이션 경로와 금리 전망의 열쇠가 될 전망입니다.

뉴욕 증시는 이란이 휴전 의사를 내비치고 미국과 핵 협상 복귀 가능성을 시사하자 전날의 급락을 딛고 반등에 성공했습니다. 다우는 317포인트(0.75%) 상승한 42,515, S&P500은 0.94% 올라 6,033을 회복했고, 나스닥은 1.52% 급등해 19,701로 마감하며 위험선호 심리가 강하게 회복됐습니다.

섹터별로는 기술, 금융, 소비재, 통신이 1% 이상 상승했고, 에너지와 유틸리티 등 방어주는 부진했습니다. 이는 국제유가가 장중 한때 5% 급락하며 70달러를 하회했다가 낙폭을 줄였기 때문입니다.
M7 대형 기술주는 일제히 오르며 시장 상승을 주도했고, AMD(+8.81%)의 목표주가 상향 소식과 함께 반도체주 전체가 강세를 보이며 필라델피아 반도체지수는 3% 넘게 급등했습니다.
한국인 투자자들의 투자 비중 3위에 올라있는 미국 인공지능(AI) 방산업체 팔란티어는 이스라엘과 이란 간 군사 충돌이 지속되면서 수혜가 기대된다는 이유로 주가가 2% 넘게 오르며 역사적 신고가를 경신했습니다.

채권시장에선 10년물 수익률이 2.9bp 상승한 4.454% 2년물도 1.5bp 오른 3.973%를 기록했습니다. 인플레이션 기대가 유가 흐름과 연동되며 장중 강하게 흔들린 모습입니다. 유가 급락에 하락하던 국채금리는 유가 반등과 함께 상승했고 양호한 20년 국채 입찰에도 금리 오름세가 멈추지 않았습니다. 금요일 안전선호 매수세가 다소 누그러진 영향으로 풀이됩니다.

외환시장에선 달러인덱스가 장중 97.68까지 밀렸다가 유가 반등과 금리 상승에 힘입어 98선을 다시 넘겼습니다. 달러-엔은 144.86엔으로 강세를 보였고, 유로는 라가르드 총재의 금리 인하 신중 발언에 소폭 상승했습니다.

유가는 이란이 제3국을 통해 미국과 이스라엘에 휴전 및 협상 의사를 전달했다는 보도가 나오면서 1.66% 내린 71.77달러에 마감하며 전일 급등세를 반납했습니다.