★ 금일 오전 특징주 - 한투증권 자산관리전략부
* 시장 코멘트
- 코스피: 2,714.39p (-0.23%), 상승 종목수: 454, 하락 종목수: 423
- 코스닥: 736.58p (+0.04%), 상승 종목수: 699, 하락 종목수: 902
* 특징 종목
- HD현대(267250): 지주사 강세에 영향. 증시 활성화 정책 기대를 반영. HD현대중공업은 국제해양방위산업전(MADEX)에서 MOU 체결
- 한국전력(015760): 관세 불확실성이 재차 부각된 영향. 위험자산 선호 후퇴에 안정적 매력 가진 유틸리티 매수세 유입
- 삼성전기(009150): 삼성전자의 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 소식 이후 상승세. 낮아진 밸류에이션 부담에 저가 매수세 유입
- 프레스티지바이오파마(950210): 췌장암 항체신약 데이터 발표에 강세. 'PBP1510'의 병용요법 관련 임상 1/2a상에서 내약성 등을 확인했다고 발표
- 엔씨소프트(036570): 신작 실망에 약세. 전일 회사측에서 신작 '아이온2'를 유튜브에서 시연. 흥행 기대감을 선반영한 상승분을 반납
* 이 시각 주요 뉴스
- 백악관 "아주 많은 협상 진행 중…3건의 사실상 완료"
- 기준금리 인하에 보험사 울상…운용수익률·건전성 악화 불가피
- 美 항소법원, 트럼프 관세 복원…무효 판결 일시 중지
- 美 1분기 GDP 성장률 잠정치 -0.2%…속보치ㆍ전망치 상회
- 사전투표율, 2일차 오전 7시 누적 20.41%…역대최고
- 연준 "트럼프-파월 회동…성장ㆍ고용ㆍ인플레 동향 논의"
* 시장 코멘트
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* 특징 종목
- HD현대(267250): 지주사 강세에 영향. 증시 활성화 정책 기대를 반영. HD현대중공업은 국제해양방위산업전(MADEX)에서 MOU 체결
- 한국전력(015760): 관세 불확실성이 재차 부각된 영향. 위험자산 선호 후퇴에 안정적 매력 가진 유틸리티 매수세 유입
- 삼성전기(009150): 삼성전자의 반도체 패키징에 유리기판을 도입한다는 소식 이후 상승세. 낮아진 밸류에이션 부담에 저가 매수세 유입
- 프레스티지바이오파마(950210): 췌장암 항체신약 데이터 발표에 강세. 'PBP1510'의 병용요법 관련 임상 1/2a상에서 내약성 등을 확인했다고 발표
- 엔씨소프트(036570): 신작 실망에 약세. 전일 회사측에서 신작 '아이온2'를 유튜브에서 시연. 흥행 기대감을 선반영한 상승분을 반납
* 이 시각 주요 뉴스
- 백악관 "아주 많은 협상 진행 중…3건의 사실상 완료"
- 기준금리 인하에 보험사 울상…운용수익률·건전성 악화 불가피
- 美 항소법원, 트럼프 관세 복원…무효 판결 일시 중지
- 美 1분기 GDP 성장률 잠정치 -0.2%…속보치ㆍ전망치 상회
- 사전투표율, 2일차 오전 7시 누적 20.41%…역대최고
- 연준 "트럼프-파월 회동…성장ㆍ고용ㆍ인플레 동향 논의"
최근 10여 년간 미국 기업이 글로벌라이제이션의 최대 수혜자로 이익 성장률이 크게 앞섰으나, 이 추세가 끝나가고 있음.
반면, 신흥국은 이익 성장률이 바닥을 다지고 반등할 조짐을 보임.
신흥국 이익은 미국에 비해 역사적으로 매우 저평가된 상태이므로, 앞으로 신흥국 주식의 상대적 성과가 개선될 가능성이 높다고 볼 수 있음
반면, 신흥국은 이익 성장률이 바닥을 다지고 반등할 조짐을 보임.
신흥국 이익은 미국에 비해 역사적으로 매우 저평가된 상태이므로, 앞으로 신흥국 주식의 상대적 성과가 개선될 가능성이 높다고 볼 수 있음
S&P 500 is flat to close out a 6% May gain as investors continue to look past trade policy confusion
https://www.cnbc.com/2025/05/29/stock-market-today-live-updates-.html?__source=androidappshare
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CNBC
S&P 500 is flat to close out a 6% May gain as investors continue to look past trade policy confusion
President Donald Trump said China violated its preliminary trade agreement.
5월 마지막 거래일, 뉴욕 증시는 미중 무역 갈등 재점화 우려 속에서 혼조세로 마감했습니다. 트럼프 전 대통령이 “중국이 예비 무역합의를 위반했다”고 밝히며 시장은 장중 크게 흔들렸지만, 이후 유화적 발언과 저가 매수세가 유입되며 다우는 0.13% 상승 전환(42,270.07), S&P500은 0.01% 하락(5,911.69), 나스닥은 0.32% 하락(19,113.77)했습니다.
그러나 5월 한 달간은 랠리는 돋보였습니다. S&P500은 6.2%, 나스닥은 9.6%, 다우는 3.9% 상승하며 2023년 11월 이후 최고의 월간 성과를 기록했습니다.
M7 종목은 테슬라(-3.3%)와 엔비디아(-2.9%)가 급락했고, 애플(+0.45%), 마이크로소프트(+0.37%), 메타(+0.38%)는 상승 마감했습니다. 코스트코가 1분기 호실적에 3% 넘게 오르며 소매업체들의 상승을 이끌었고 미국 대형 뷰티 전문업체 울타 뷰티는 깜짝 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정한다고 밝히면서 주가가 11% 넘게 올랐습니다.
경제지표는 대체로 안도감을 줬습니다. 4월 PCE 물가는 예상치에 부합했고, 소비자심리지수도 52.2로 시장 전망을 웃돌았습니다. 하지만 반등 배경이던 미중 무역합의가 다시 흔들리며, 심리 개선 흐름이 지속될 수 있을지에 대해서는 의문이 드는 상황입니다.
채권시장은 트럼프의 발언 이후 안전자산 선호로 금리가 하락했습니다. 10년물은 4.398%로 2.6p 하락했고, 2년물도 3.9%로 2.3.7bp 내려갔습니다.
외환시장에서 달러는 미중 갈등 여파로 출렁였으나 장 후반 보합권에서 마감했습니다. 유로화는 유로존 CPI 둔화 여파로 약세였고, 캐나다달러는 GDP 서프라이즈로 강세를 보였습니다. 달러-위안 환율은 7.20위안으로 상승했습니다.
국제유가는 OPEC+ 증산 가능성과 미중 갈등 우려에 WTI 기준으로 0.25% 하락한 배럴당 60.79달러에 마감했습니다.
그러나 5월 한 달간은 랠리는 돋보였습니다. S&P500은 6.2%, 나스닥은 9.6%, 다우는 3.9% 상승하며 2023년 11월 이후 최고의 월간 성과를 기록했습니다.
M7 종목은 테슬라(-3.3%)와 엔비디아(-2.9%)가 급락했고, 애플(+0.45%), 마이크로소프트(+0.37%), 메타(+0.38%)는 상승 마감했습니다. 코스트코가 1분기 호실적에 3% 넘게 오르며 소매업체들의 상승을 이끌었고 미국 대형 뷰티 전문업체 울타 뷰티는 깜짝 실적을 발표하고 연간 가이던스를 상향 조정한다고 밝히면서 주가가 11% 넘게 올랐습니다.
경제지표는 대체로 안도감을 줬습니다. 4월 PCE 물가는 예상치에 부합했고, 소비자심리지수도 52.2로 시장 전망을 웃돌았습니다. 하지만 반등 배경이던 미중 무역합의가 다시 흔들리며, 심리 개선 흐름이 지속될 수 있을지에 대해서는 의문이 드는 상황입니다.
채권시장은 트럼프의 발언 이후 안전자산 선호로 금리가 하락했습니다. 10년물은 4.398%로 2.6p 하락했고, 2년물도 3.9%로 2.3.7bp 내려갔습니다.
외환시장에서 달러는 미중 갈등 여파로 출렁였으나 장 후반 보합권에서 마감했습니다. 유로화는 유로존 CPI 둔화 여파로 약세였고, 캐나다달러는 GDP 서프라이즈로 강세를 보였습니다. 달러-위안 환율은 7.20위안으로 상승했습니다.
국제유가는 OPEC+ 증산 가능성과 미중 갈등 우려에 WTI 기준으로 0.25% 하락한 배럴당 60.79달러에 마감했습니다.
2019년 4분기~2024년 4분기 사이, 중국의 상품 수출과 산업 생산은 각각 약 40%와 30% 넘게 급증한 반면, 유로존은 두 지표 모두 0% 이하로 정체 또는 감소했습니다.
같은 기간, 유럽 주요국(이탈리아·독일 등)과 중국의 비교우위가 겹치는 품목 수가 2~3배 가까이 늘어나, 유럽 제조업의 핵심 경쟁력이 빠르게 중국과 중첩되고 있습니다.
특히 기계, 전기장비, 자동차 등 전통적 강점 분야에서 중국이 대규모 투자·혁신을 통해 시장을 잠식하는 추세입니다.
유럽 제조업은 이미 2020년대 들어 산업 생산이 5년 이상 감소세를 보이고 있고, 독일 등 핵심 산업국의 생산량은 2018년 정점 대비 크게 하락했습니다.
중국은 내수 부진을 수출로 돌파하며, 과잉생산된 제품을 세계 시장에 저가로 공급하고 있습니다. 유럽이 무역 장벽 없이 완전 개방될 경우, 중국의 대규모 저가·고기술 제품이 유럽 시장을 빠르게 잠식할 가능성이 높습니다.
실제로 2022~2024년 사이 유럽 제조업 생산은 3.5% 감소, 자동차·기계·전기장비 등에서 타격이 컸으며, 유럽 내 기업들은 생산 중단·공장 폐쇄·고용 축소 등 구조조정 압박을 받고 있습니다.
무역 장벽이 없다면, 유럽 제조업은 이미 진행 중인 구조적 쇠퇴가 훨씬 빠르고 광범위하게 전개될 가능성이 높음
같은 기간, 유럽 주요국(이탈리아·독일 등)과 중국의 비교우위가 겹치는 품목 수가 2~3배 가까이 늘어나, 유럽 제조업의 핵심 경쟁력이 빠르게 중국과 중첩되고 있습니다.
특히 기계, 전기장비, 자동차 등 전통적 강점 분야에서 중국이 대규모 투자·혁신을 통해 시장을 잠식하는 추세입니다.
유럽 제조업은 이미 2020년대 들어 산업 생산이 5년 이상 감소세를 보이고 있고, 독일 등 핵심 산업국의 생산량은 2018년 정점 대비 크게 하락했습니다.
중국은 내수 부진을 수출로 돌파하며, 과잉생산된 제품을 세계 시장에 저가로 공급하고 있습니다. 유럽이 무역 장벽 없이 완전 개방될 경우, 중국의 대규모 저가·고기술 제품이 유럽 시장을 빠르게 잠식할 가능성이 높습니다.
실제로 2022~2024년 사이 유럽 제조업 생산은 3.5% 감소, 자동차·기계·전기장비 등에서 타격이 컸으며, 유럽 내 기업들은 생산 중단·공장 폐쇄·고용 축소 등 구조조정 압박을 받고 있습니다.
무역 장벽이 없다면, 유럽 제조업은 이미 진행 중인 구조적 쇠퇴가 훨씬 빠르고 광범위하게 전개될 가능성이 높음
★ 금일 오전 특징주 - 한투증권 자산관리전략부
* 시장 코멘트
- 코스피: 2,699.60p (+0.07%), 상승 종목수: 421, 하락 종목수: 457
- 코스닥: 739.20p (+0.66%), 상승 종목수: 954, 하락 종목수: 651
* 특징 종목
- 엔씨소프트(036570): 하반기 '아이온2' 출시 이후 실적 개선 기대를 선반영. 동사가 12년만 매출 가이던스를 제시한 점도 재조명
- DL이앤씨(375500): 수주 공시에 강세. 한남5구역 주택재개발정비사업의 시공사로 선정. 공사비 1조 7,584억원 규모
- 솔루스첨단소재(336370): 중국 CATL과 전지박 공급 계약을 체결. 내년부터 유럽에 위치한 CATL 배터리 공장에 전지박을 공급
- 지아이이노베이션(358570): '머크 앤드 컴퍼니'와 면역항암제 'GI-101', 'GI-102' 등의 기술이전 계약 체결이 임박했다는 보도에 강세
- 현대제철(004020): 관세 우려 재점화. 트럼프 미국 대통령은 미국 수입 외국산 철강 제품에 대해 관세를 25%에서 50%로 인상하겠다고 발표
* 이 시각 주요 뉴스
- 트럼프 "중국, 관세에 대한 우리와 합의 완전히 위반"
- 美 4월 상품 무역수지 적자 876억달러…전달比 46% 급감·전망치 상회
- 독일 5월 CPI 예비치 2.1% 상승…시장 전망치는 상회
- 獨 4월 소매판매, 전월비 1.1%↓…예상치 하회
- "獨 메르츠, 내주 美 방문해 트럼프와 회담"
- 5월 수출 572.7억 달러·1.3%↓…4개월 만에 마이너스 전환
* 시장 코멘트
- 코스피: 2,699.60p (+0.07%), 상승 종목수: 421, 하락 종목수: 457
- 코스닥: 739.20p (+0.66%), 상승 종목수: 954, 하락 종목수: 651
* 특징 종목
- 엔씨소프트(036570): 하반기 '아이온2' 출시 이후 실적 개선 기대를 선반영. 동사가 12년만 매출 가이던스를 제시한 점도 재조명
- DL이앤씨(375500): 수주 공시에 강세. 한남5구역 주택재개발정비사업의 시공사로 선정. 공사비 1조 7,584억원 규모
- 솔루스첨단소재(336370): 중국 CATL과 전지박 공급 계약을 체결. 내년부터 유럽에 위치한 CATL 배터리 공장에 전지박을 공급
- 지아이이노베이션(358570): '머크 앤드 컴퍼니'와 면역항암제 'GI-101', 'GI-102' 등의 기술이전 계약 체결이 임박했다는 보도에 강세
- 현대제철(004020): 관세 우려 재점화. 트럼프 미국 대통령은 미국 수입 외국산 철강 제품에 대해 관세를 25%에서 50%로 인상하겠다고 발표
* 이 시각 주요 뉴스
- 트럼프 "중국, 관세에 대한 우리와 합의 완전히 위반"
- 美 4월 상품 무역수지 적자 876억달러…전달比 46% 급감·전망치 상회
- 독일 5월 CPI 예비치 2.1% 상승…시장 전망치는 상회
- 獨 4월 소매판매, 전월비 1.1%↓…예상치 하회
- "獨 메르츠, 내주 美 방문해 트럼프와 회담"
- 5월 수출 572.7억 달러·1.3%↓…4개월 만에 마이너스 전환
★ 금일 오후 특징주 - 한투증권 자산관리전략부
* 시장 코멘트
- 코스피: 2,689.29p (-0.31%), 상승 종목수: 332, 하락 종목수: 572
- 코스닥: 739.59p (+0.71%), 상승 종목수: 810, 하락 종목수: 827
* 특징 종목
- 와이지엔터테인먼트(122870): 하반기 실적 기대감에 강세. 하반기 블랙핑크 월드투어와 함께 베이비몬스터, 트레져 등 주요 아티스트 컴백 예정
- DB하이텍(000990): 2분기 기점 실적 회복 전망이 부각. 미국이 중국 팹리스 업체 대상 견제를 이어가는 가운데 반사 수혜 전망
- 삼양홀딩스(000070): 인적분할 결정에 강세. 동사는 바이오사업부문을 인적분할하여 분할 주식회사 '삼양바이오팜'을 신설한다고 발표
- SK이터닉스(475150): PPA 계약 체결 소식에 강세. RE100 이행 대기업과 40MW 규모의 태양광 재생에너지 공급을 위한 직접전력거래계약 체결
- 신영증권(001720): 상법개정, 증시활성화 정책 기대를 선반영하며 강세 이어갔던 증권주 약세. 대선 앞두고 차익실현 매물 출회
* 이 시각 주요 뉴스
- 日 5월 제조업 PMI 49.4…11개월 침체지만 전월보다 개선
- 월러 연준 이사 "美관세, 인플레 영향은 일시적…금리 인하 여지 있어"
- 美, 호주에 "국방비 GDP 3.5%로 증액"…앨버니지 "우리가 결정"
- 1~3월 일본 설비투자 180조원·6.4%↑…"분기로 사상 최대"
- 폴란드 대선에서 '트럼프 지지' 나브로츠키 승리
- 베선트 美재무, 50% 철강관세 두둔…"국가안보 우선순위"
* 시장 코멘트
- 코스피: 2,689.29p (-0.31%), 상승 종목수: 332, 하락 종목수: 572
- 코스닥: 739.59p (+0.71%), 상승 종목수: 810, 하락 종목수: 827
* 특징 종목
- 와이지엔터테인먼트(122870): 하반기 실적 기대감에 강세. 하반기 블랙핑크 월드투어와 함께 베이비몬스터, 트레져 등 주요 아티스트 컴백 예정
- DB하이텍(000990): 2분기 기점 실적 회복 전망이 부각. 미국이 중국 팹리스 업체 대상 견제를 이어가는 가운데 반사 수혜 전망
- 삼양홀딩스(000070): 인적분할 결정에 강세. 동사는 바이오사업부문을 인적분할하여 분할 주식회사 '삼양바이오팜'을 신설한다고 발표
- SK이터닉스(475150): PPA 계약 체결 소식에 강세. RE100 이행 대기업과 40MW 규모의 태양광 재생에너지 공급을 위한 직접전력거래계약 체결
- 신영증권(001720): 상법개정, 증시활성화 정책 기대를 선반영하며 강세 이어갔던 증권주 약세. 대선 앞두고 차익실현 매물 출회
* 이 시각 주요 뉴스
- 日 5월 제조업 PMI 49.4…11개월 침체지만 전월보다 개선
- 월러 연준 이사 "美관세, 인플레 영향은 일시적…금리 인하 여지 있어"
- 美, 호주에 "국방비 GDP 3.5%로 증액"…앨버니지 "우리가 결정"
- 1~3월 일본 설비투자 180조원·6.4%↑…"분기로 사상 최대"
- 폴란드 대선에서 '트럼프 지지' 나브로츠키 승리
- 베선트 美재무, 50% 철강관세 두둔…"국가안보 우선순위"
Dow closes 200 points higher, S&P 500 climbs as Nvidia lifts tech sector: Live updates
https://www.cnbc.com/2025/06/02/stock-market-today-live-updates.html?__source=androidappshare
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CNBC
Dow closes 200 points higher, S&P 500 climbs as Nvidia lifts tech sector: Live updates
The three major stock averages extended May's gains by posting modest advances on the first two trading days of June.
뉴욕 증시는 미·중 정상 간 대화 기대감에 힘입어 기술주 중심의 강세 흐름을 보이며 3대 지수가 일제히 상승 마감했습니다. 다우는 214포인트(0.51%) 오른 42,519.64, S&P500은 0.58% 오른 5,970.37, 나스닥은 0.81% 상승한 19,398.96을 기록했습니다. 장 초반에는 경계감이 우세했으나, 백악관이 “트럼프-시진핑 간 대화가 조만간 있을 것”이라고 밝히며 반도체주를 중심으로 매수세가 몰렸습니다.
업종별로는 기술(+1.48%)과 에너지(+1.11%)가 상승을 주도했고, 부동산과 통신, 필수소비재는 소폭 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 2.72% 급등하며 지수 구성 30개 종목이 모두 상승했고, 엔비디아는 2.8% 올라 시가총액 3.45조달러로 마이크로소프트를 제치고 다시 1위에 올랐습니다.
달러 제너럴은 실적 서프라이즈로 15% 넘게 급등하며 S&P500 상승을 견인했고, 도이체방크는 연말 S&P500 목표치를 기존보다 6.5% 상향 조정하며 랠리에 무게를 실었습니다. 한편 시장에선 “GDP나 실적 가이던스가 나올 7월 전까지는 박스권 흐름이 지속될 수 있다”는 신중론도 병존했습니다.
고용시장 지표인 JOLTS 구인 건수는 739만 건으로 예상보다 높았지만, 자발적 이직률은 감소하고 해고율은 상승하며 고용시장 내 불균형 신호도 함께 나왔습니다. 이에 따라 국채시장은 장단기 혼조세를 보이며 10년물은 4.46%로 소폭 하락, 2년물은 3.96%로 상승했습니다.
외환시장에선 유로존 물가 둔화와 미국 고용지표 강세에 달러인덱스가 99.29까지 상승했습니다. 달러-엔 환율은 144엔대에 진입했고, 유로, 스위스프랑, 파운드화는 달러 대비 일제히 약세를 보였습니다.
국제유가는 캐나다 산불로 인한 공급 차질과 이란 핵협상 불확실성, 러시아-우크라이나 전선 격화 속에 WTI가 배럴당 63.41달러로 마감, 이틀 연속 상승하며 지난달 고점을 경신했습니다. 지정학적 리스크가 공급 우려와 맞물리며 유가 반등에 다시 불을 붙였습니다.
업종별로는 기술(+1.48%)과 에너지(+1.11%)가 상승을 주도했고, 부동산과 통신, 필수소비재는 소폭 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수는 2.72% 급등하며 지수 구성 30개 종목이 모두 상승했고, 엔비디아는 2.8% 올라 시가총액 3.45조달러로 마이크로소프트를 제치고 다시 1위에 올랐습니다.
달러 제너럴은 실적 서프라이즈로 15% 넘게 급등하며 S&P500 상승을 견인했고, 도이체방크는 연말 S&P500 목표치를 기존보다 6.5% 상향 조정하며 랠리에 무게를 실었습니다. 한편 시장에선 “GDP나 실적 가이던스가 나올 7월 전까지는 박스권 흐름이 지속될 수 있다”는 신중론도 병존했습니다.
고용시장 지표인 JOLTS 구인 건수는 739만 건으로 예상보다 높았지만, 자발적 이직률은 감소하고 해고율은 상승하며 고용시장 내 불균형 신호도 함께 나왔습니다. 이에 따라 국채시장은 장단기 혼조세를 보이며 10년물은 4.46%로 소폭 하락, 2년물은 3.96%로 상승했습니다.
외환시장에선 유로존 물가 둔화와 미국 고용지표 강세에 달러인덱스가 99.29까지 상승했습니다. 달러-엔 환율은 144엔대에 진입했고, 유로, 스위스프랑, 파운드화는 달러 대비 일제히 약세를 보였습니다.
국제유가는 캐나다 산불로 인한 공급 차질과 이란 핵협상 불확실성, 러시아-우크라이나 전선 격화 속에 WTI가 배럴당 63.41달러로 마감, 이틀 연속 상승하며 지난달 고점을 경신했습니다. 지정학적 리스크가 공급 우려와 맞물리며 유가 반등에 다시 불을 붙였습니다.