뉴욕증시는 3대지수 모두 하락 마감했습니다.
이날 하락은 반도체 중심으로 이루어졌습니다. 네덜란드 광학반도체 장비 업체 ASML의 1분기 장비 수주가 기대치의 70%수준에 그치면서 7% 급락하며 반도체 섹터의 하락세를 불러왔습니다.
대장주 엔비디아(-3.87%), 경쟁사 AMD(-5.78%), 영국 반도체 설계업체 ARM(-11.99%), 우리 시장 반도체 주가에 영향이 가장 큰 마이크론(-4.47%)까지 모두 ASML발 된서리를 피하지 못했습니다.
S&P500 11개 섹터 가운데 7개는 하락하고 4개는 상승한 가운데 테크가 1.71%로 낙폭이 가장 큰 반면 유틸리티는 2.08% 올라 가장 강했습니다.
유틸리티의 강세는 위험자산 회피에 따른 방어주 강세와 미국채 금리 하락세 영향이라고 볼 수 있는데요. 이날 미국채 2년물 금리는 3bp 내린 4.934%, 10년물은 6.8bp 하락한 4.589%를 기록했습니다. 국채 가격이 3주 연속 하락세를 이어오면서 저가 매수 심리가 강해진 데다 미국 재무부가 진행한 20년물 국채 입찰에서 강한 수요가 확인되면서 국채 시장은 안정세를 찾았습니다.
달러인덱스도 전장 106.324보다 0.358% 하락한 105.943을 기록했는데요. 한일 재무장관이 공동 구두 개입에 나선데 이어 미국까지 양국의 통화가치 약세 우려에 대한 공감의 뜻을 보이자 강달러의 기세가 꺽였습니다. 채권 금리가 하락한 것도 한 몫 했다고 볼 수 있겠네요.
유가는 이스라엘과 이란 양국간 전쟁으로 확대되지 않을 것이란 낙관 전망이 커지며 WTI 기준으로 3.13% 급락한 배럴당 82.69달러에 거래를 마쳤습니다. 하지만 이스라엘이 보복을 다짐하고 있어 언제 어떻게 사태가 전개될지 모를 불확실성은 여전한 상황입니다.
국채금리 상승세와 달러 강세가 일단 멈추긴 했지만 오른폭 대비 조정폭이 크지 않아 전환국면인지 눌림목인지 알 수 없기에 비트코인도 장중 6만달러가 깨지는 등 투자자들의 위험자산 축소 움직임이 이어졌다고 볼 수 있겠습니다.

뉴욕증시는 금리인상 가능성이 거론되며 가운데 다우만 소폭 상승한 혼조세로 마감했습니다.
이날 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 필요하다면 금리 인상을 배제하지 않는다는 입장을 밝혔는데요. 그는 미국 경제가 너무 뜨거워서 금리를 올릴 가능성도 있느냐는 질문에 '내 기본 전망은 아니다"라면서도 "데이터가 기본적으로 우리의 목표들을 달성하기 위해 우리가 더 높은 금리가 필요하다고 말한다면 우리는 분명히 그러길 원할 것"이라고 말하며 반등 시도를 하는 증시를 하락세로 전환시켰습니다.
미국채 2년물은 5.8bp 오른 4.99%, 10년물은 5.2p 상승한 4.637%를 기록하며 채권 시장도 전일 반등을 이어가지 못했습니다.
전일 ASML의 실적발표로 약세를 보였던 반도체 섹터는 이날 TSMC 실적발표에 다시 한번 하락했습니다.
그나마 TSMC가 실적 발표에서 자사 매출에서 AI 반도체가 차지하는 비중이 올해 10%를 넘고 2028년에는 20%까지 높아질 것이라고 낙관, AI 반도체 수요가 탄탄하다고 확인하면서 엔비디아(+0.76%)와 AMD(+0.69%)는 소폭 상승할 수 있었습니다.
하지만 TSMC는 1분기 어닝 서프라이즈 달성에도 불구 4.86% 내렸고 마이크론도 상무부로부터 61억달러(약8조4000억) 규모의 반도체 보조금을 지급받는다는 소식에도 3.78% 하락했습니다.
테슬라는 도이치뱅크가 테슬라 전기차 모델2의 출시가 내년말에 나오기 어려울 것이라고 비판하며 추천의견을 보유로 낮추고 목표가를 189달러에서 123달러로 대폭 하향 조정한 탓에 3.55% 하락하며 150불을 하회했습니다. 근데 이건 컨빅션 셀이지 왜 보유라고...
장 종료 후 넷플릭스가 16% 가입자 수 증가와 함께 월가 예상치를 상회한 1분기 실적을 발표했지만 시간외로 4.58% 하락중입니다.
유가는 중동지역 전쟁 우려가 완화되었지만 완전히 해소되지 않은 탓에 보합권에서 움직이며 WTI 기준으로 0.05% 오른 배럴당 72.73달러에 거래를 마쳤습니다.
우리 어제 분위기 좋았는데...ㅜㅜ

지난 금요일 뉴욕증시는 다우지수 상승에도 나스닥이 2% 이상 하락하는 빅테크 수난의 날이였습니다.
이날 이스라엘이 이란에 군사적 보복을 감행했다는 소식에 안전선호 심리가 강해졌으나 사실 둘간의 체면을 챙기기 위한 보복전이라는 해석에 그 불안감은 많이 희석이 됐었는데요.
유가가 WTI 기준으로 0.5% 상승한 배럴당 83.14달러에 거래된 것과 미국채 금리10년물이 4.5%를 하회했다가 2.4bp 내린 4.623%로 마무리 된 흐름에서 관련 우려는 진정이 어느정도 됐다고 볼 수 있겠습니다.
문제는 엔비디아 등에서 반도체를 구입해 AI 핵심 인프라인 서버/데이터센터를 만드는 슈퍼마이크로컴퓨터의 실적이 기대에 못 미칠 것이란 우려였습니다. 최근 8개분기 중 7개 분기에 실적 개선 예비 발표를 해 오던 SMCI가 다음달 7일 1분기 실적 발표를 앞두고 이를 생략하면서 서프라이즈는 없을 것이란 우려에 관련주 투매가 이어졌습니다.
엔비디아는 이날 주가가 10% 급락하면서 시총이 2천120억달러 급감했는데 이는 뉴욕증시에 상장된 미국 기업이 하루 동안 잃은 시총 중 역대 두번째 규모입니다.
1위는 2022년 2월3일 메타가 기록한 2천320억달러라고 하네요.(메타는 그 때가 엄청난 매수 기회였는데...)
이날 메타도 중국이 애플에 텔레그램, 시그나, 메타 산하의 와츠앱, 스레드 등 서방 메신저 애플리케이션들은 중국 앱스토어에서 삭제토록 지시했다는 보도에 4.13% 급락했습니다.
테슬라도 최근 인력 조정에 이어 사이버트럭 리콜 소식까지 전해지며 1.92% 하락했는데요. 주말간 미국 및 중국에서의 차량 가격 인하와 FSD 가격도 내렸다는 소식까지 악재가 줄줄이 사탕인 상황입니다.
빅테크 악재가 이어지는 가운데 이번주 미국 시간 기준 23일 테슬라, 24일 메타, 25일 마소와 구글까지 빅테크들의 실적 발표가 줄줄이 예정되어 있죠. 여기에 25일 미국 1분기 예비치, 26일 3월 PCE 가격지수에서 향후 기준금리 향방까지... 여러모로 후달리는 한주네요.