뉴욕증시는 미국의 금리 인상 종료 기대감에 국채 금리가 하락하며 3대지수 모두 큰 폭으로 상승 마감했습니다. 제롬 파월 의장은 기자회견에서 금융 여건이 크게 긴축됐다고 언급했으며 그 동안 국채 수익률 상승이 연준의 일을 대신해 주고 있다는 당국자들의 발언을 뒷받침해주며 연준의 추가 긴축 가능성을 낮췄습니다. 재무부가 발표한 차입 계획에서 장기물의 발행 물량이 예상보다 적게 늘어난 점도 금리 하락에 일조하며 미국채 10년물은 13bp 하락한 4.661%, 30년물은 17.4bp 내린 4.8%를 기록하며 장기물 위주로 크게 하락했습니다. 물론 파월이 추가 인상 가능성을 열어두기도 했지만 시장 참가자들은 연준의 금리 인상이 사실상 종료됐다고 판단하는 모습입니다. 이날 영국 BOE도 9월에 이어 금리를 2회 연속 동결했고 이에 앞서 ECB도 동결하면서 주요 중앙은행들의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 분석이 힘을 얻고 있는 상황입니다. 하지만 JP모건의 제이미 다이먼 CEO는 연준이 금리를 최대 75bp 더 인상할 수 있다고 경고했는데요. 예측이 아니라 여러 시나리오에 대비하라는 의미로 10년물 금리가 7~8%까지 오를 가능성에도 기업들이 대비해야 한다고 조언했습니다. 미 노동부에 따르면 28일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 5천명 증가한 21만7천명으로 집계 돼 예상치 21만4천명을 상회한 부분도 긍정적이였습니다. 물론 고용에 대한 핵심 지표는 우리시간으로 오늘 밤 나오는 비농업 고용지표죠. 시장 전반적인 강한 반등세 속에 S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 호실적을 발표한 스타벅스(+9.48%), 일라이리리(4.66%), 팔란티어(+20.51%), 페이팔(+6.58%) 등이 힘을 보탰습니다. 반면에 모더나는 손실이 크게 확대되며 6% 이상 하락했습니다. 정규장에서 2% 이상 오른 애플은 장 마감 후 아이폰 판매에 힘 입어 매출과 순이익 모두 예상치를 상회하는 실적을 발표 했는데요. 하지만 현재 시간외로 3% 이상 하락중입니다.

지난주 금요일 뉴욕증시는 10월 고용 둔화에 연준의 금리 인상이 사실상 종료됐다는 기대가 커지며 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 이번 주 3대 지수 주간 상승률이 5~6%에 달했는데 11월 계절성이 역시나 맞는 걸까요? 이날 10월 비농업 부문 고용은 15만명 증가로 발표되며 시장 예상치 17만명 증가와 전월의 29만7천명 증가를 하회했습니다. 예상외의 강세를 보였던 9월과 8월 고용도 하향 조정됐습니다. 실업률은 3.9%로 작년 1월 이후 가장 높은 수준으로 올라섰습니다. 시간당 임금이 4.1% 올라 시장 예상치 4.0%보다 높았으나 전월의 4.3%보다 둔화하며 연준의 긴축이 고용 시장의 쿨다운에도 충분히 효과를 보여주고 있음을 확인할 수 있었습니다. 고용지표 발표 이후 채권 금리는 크게 하락하며 미국채 2년물 금리는 13bp 내린 4.845%, 10년물은 9.2bp 하락한 4.577%를 기록했습니다. 이날 장 중 발표된 10월 ISM 서비스 PMI가 51.8을 기록하며 시장 예상치 53과 직전월 수치 53.6을 하회한 점도 시장에 우호적이였습니다. 다만 이날 공개 발언에 나선 연준 위원들은 조심스러운 모습을 보였는데요. 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재는 CNBC와 인터뷰에서 앞으로 남은 두 개의 인플레이션 지표가 관건이라고 설명했고 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 추가 금리 인상이 필요할 지 판단하기 너무 이르다고 강조했습니다.
국채 금리 하락에 대형 기술주가 강세를 보인 가운데 전일 장 종료 후 실망스런 실적 발표를 한 애플만 0.52% 홀로 하락했습니다. S&P500 11개 섹터 모두 상승한 가운데 유가 하락에 에너지 섹터만 내렸는데요. 유가는 미국의 부진한 경제 지표에 WTI 기준으로 2.36% 하락한 배럴당 80.51달러에 거래를 마쳤습니다. 유가는 이번주에만 5.88% 하락해 2주 연속 약세를 보였습니다. 이번주는 중요 경제 지표가 발표가 특별히 없는 가운데 연준 위원들의 공개 발언과 국채 입찰 결과가 눈여겨 볼 만한 이벤트입니다.