英国海事贸易组织：已收到一份报告，称在阿曼哈萨卜以北9海里的霍尔木兹海峡发生了一起事件。
第三方船只的船长报告称，发现一艘船只起火，船员状况不明。

创业板指跌超4% CPO板块全天走低
10月29日讯，创业板指跌超4%，深成指跌2.7%，沪指跌0.86%。
科创50指数跌4.18%。
CPO、光刻机、PCB概念跌幅居前。

两只热门科创、创业ETF成交均破百亿
10月29日讯，科创板ETF易方达（159915）、科创50ETF华夏（588000）成交额分别超110亿元、100亿元；此外多只A500ETF成交额排名居前，A500ETF华泰柏瑞（563360）、A500ETF南方（159352）、中证A500ETF国泰（159338）成交额均突破50亿元。

碳酸锂期货失守9万元/吨关口
10月29日讯，碳酸锂期货主力合约跌破90000元/吨关口，现跌近7%，创2025年11月新低，5月份迄今价格累计跌近六成。

富宝资讯：当周碳酸锂库存减少1181吨至6.32万吨，已连续26周去库
10月29日讯，富宝资讯调研数据显示：截至10月29日，当周碳酸锂产量2.52万吨，环增1.20%（较上期增加0.03万吨）；碳酸锂库存6.32万吨，环减1.83%（较上期减少1181吨）。

A股先进封装概念尾盘走低，天孚通信触及跌停，富满微、盛美上海、佰维存储跌超14%，光智科技跌超11%。

1. 乘联分会：预计2027年国内零售增长区间在0%-5%，均值在2%，车市分化仍将加剧。
2. 乘联分会：10月1-25日，全国乘用车市场零售114.5万辆，同比去年10月同期下降26%。
3. 乘联分会：10月1-25日，全国乘用车市场新能源车零售75.3万辆，同比下降13%。
4. 上海：拟依法有序推动自动驾驶技术在出租汽车行业的应用。
5. 丰田汽车：9月母公司口径全球汽车产量同比下降3.2%。
6. 吉利汽车：第三季度总销量812,523辆，同比增长7%。
7. 现代汽车将投资近4.5亿美元扩建美国阿拉巴马州工厂。
8. 特斯拉宣布进军越南市场，将与本土巨头VinFast展开竞争。
9. Stellantis Q3经调整后营业利润大增184%，维持全年业绩指引。
10. 中汽学会发布2027年度中国汽车十大技术趋势，含400Wh/kg级固态电池进入中试阶段等。
11. 欧盟迎来历史性里程碑时刻：今年Q3电动汽车销量超汽柴油车总和。

午盘收盘，国内期货主力合约跌多涨少，碳酸锂跌超8%，钯、生猪、沪银、纯苯跌超3%，红枣、苯乙烯（EB）、棕榈油跌超2%。
涨幅方面，沥青涨超3%，铁矿石、鸡蛋、燃料油涨超2%，乙二醇（EG）、聚氯乙烯（PVC）、塑料、瓶片涨超1%。

国家再次实施调控，成品油价格适当调整
10月29日讯，10月15日国内成品油价格调整以来，中东地缘紧张局势升级，国际市场原油价格大幅上涨。
为减缓对国内的冲击，国家再次对成品油价格采取调控措施。
根据现行价格机制计算，自10月29日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别应上调440元、420元，统筹兼顾减轻下游用户负担和保障成品油安全稳定供应，调控后实际上调345元、335元。

美国禁止进口三家中国生物技术公司产品，外交部：将采取必要措施维护中企合法权益
10月29日讯，外交部发言人郭嘉昆主持10月29日例行记者会。
会上有记者提问，美国以涉及强迫劳动为由宣布禁止从三家中国生物技术公司进口相关产品，请问发言人有何评论，请问这对接下来中美交流有何影响？郭嘉昆表示，美方持续炮制涉疆谎言，以所谓强迫劳动为借口，肆意打压中国企业。
中方表示强烈不满，坚决反对。
所谓强迫劳动，纯粹是一些反华分子炮制的世纪谎言，其目的是搞乱新疆，抹黑中国，遏制中国发展。
中方敦促美方停止以人权为幌子，干涉中国内政，遏制中国发展，将采取必要措施坚决维护中国企业合法权益。

1. 富国银行：预计欧洲央行将维持存款利率在2.50%不变。
会议的关注焦点在于：欧洲央行是否会释放“更紧融资条件需要更多耐心”的信号，同时在不彻底关闭加息大门的前提下，保留政策的灵活性。
我们仍将12月加息作为基准情景。
2. 三菱日联：预计欧洲央行将维持存款利率在2.50%不变。
随着主权债券收益率上升、金融条件整体收紧，政策制定者已降低了采取行动的紧迫感。
我们的基准情景仍是进一步加息50个基点，下一次加息预计将在12月。
3. 丹斯克银行：预计欧洲央行将维持存款利率在2.50%不变。
预计欧央行将在12月实施最后一次25个基点的加息，使存款利率峰值达到2.75%，并在2027年全年维持该水平。
值得关注的是，拉加德是否会正式宣布提前卸任。
4. 摩根士丹利：我们预计欧洲央行将维持利率不变，主要由于决策层需要更多数据来重新评估当前政策立场。
我们预计欧洲央行将释放信号，表明其正在密切审视主权债券收益率的变化，但目前尚未担忧至需要直接出台政策回应的程度。
5. 荷兰合作银行：目前仍无迹象表明能源通胀正在蔓延至更广泛的工资和价格制定领域。
欧洲央行无需加快加息步伐，完全可以等到12月再采取行动。
6. 北欧联合银行：预计欧洲央行将维持利率不变，下一次加息可能在12月。
市场关注的焦点是，欧洲央行将如何回应法国国债遭抛售及融资条件收紧。
基准预测仍是欧洲央行于12月和2027年3月各加息25个基点，将存款利率升至3.00%。
7. 瑞典北欧斯安银行：预计欧洲央行将维持利率不变。
综合官员近期表态和当前市场定价，12月加息25个基点仍是基准情景，明年3月或再加息25个基点，10月会议更可能被视为9月和12月两轮宏观预测之间的“中期检查点”。
8. 布朗兄弟哈曼银行：预计欧洲央行将维持存款利率在2.50%不变。
欧元区潜在通胀受控、金融环境趋紧，给了决策者等待的空间；但具有韧性的经济活动，以及通胀预计将在较长时期内高于目标，使12月加息至2.75%的预期依然稳固。

金十整理：法国债市影响欧洲央行决策，但不足以触发干预

1.荷兰银行：法国国债利差扩大主要反映该国财政和政治风险，目前尚不足以触发欧洲央行干预。
若市场出现无序波动或风险向其他欧元区国家蔓延，干预可能性将上升。
2. 三菱日联：法国国债收益率上升已收紧金融条件，可能拖累经济增长。
欧洲央行即使不直接购买法国国债，也可能因此降低进一步加息的紧迫性。
3. 野村证券：欧洲央行需要看到更严重的跨国风险传染，才可能考虑启动干预工具。
若法国债市压力扩散至意大利、西班牙等国，干预理由将增强。
4. 瑞银集团：法国国债收益率上升不仅反映流动性风险，也包含财政、政治和通胀不确定性带来的风险溢价。
即使欧洲央行释放支持信号，也未必能迅速压低法国国债收益率。
5. 德意志银行：要让欧洲央行启用紧急购债工具——传导保护工具（TPI），以平息欧元区主权债券利差波动，门槛将非常高。
不过，欧洲央行为应对通胀而加息，同时动用传导保护工具稳定法国局势，两者并不矛盾。
6. 荷兰国际集团：欧洲央行短期内启动传导保护工具（TPI）的可能性较低。
央行可能先通过调整利率、暂停量化紧缩或调整债券再投资安排应对；若风险扩散，再考虑直接干预。
7. 丹斯克银行：银行收紧信贷标准的程度超过预期，但从历史水平来看，报告收紧信贷标准的银行净占比仍然较低，且主要受到法国银行的推动。
这表明欧洲央行迄今的紧缩政策仅导致信贷标准小幅收紧，鉴于政策传导仍相对顺畅，这一情况本身不应阻止欧洲央行进一步收紧货币政策。
8. 德国商业银行：欧洲央行每次加息自然都会推高债券收益率，增加利息支出，从而进一步加剧法国控制公共债务的困难。
预计欧洲央行在宣布明年进一步加息时将保持谨慎，因为“受基数效应影响，明年整体通胀率将下降”，这也为央行采取“观望立场”提供了另一个理由。
9. 牛津经济研究院：法国财政危机在好转之前可能进一步恶化，但不太可能促使欧洲央行采取行动。
即便法国国债利差扩大至300个基点，也未必会促使政府采取实质性财政行动，或推动欧洲央行购买法国国债。

中国石化：2026年第三季度净利润133.61亿元 同比增长57.2%
10月29日讯，中国石化公告，2026年第三季度营业收入7697.35亿元，同比增长9.3%；归属于上市公司股东的净利润133.61亿元，同比增长57.2%；扣除非经常性损益的净利润130.84亿元，同比增长40.1%。
前三季度营业收入2.21万亿元，同比增长4.4%；归属于上市公司股东的净利润389.88亿元，同比增长30.0%；扣除非经常性损益的净利润383.57亿元，同比增长25.5%。

Alphabet(GOOG.O)盘前跌10%，此前季度营收不及预期，现金消耗加剧。

港股收盘，恒指收跌0.59%，科指收跌2.84%。
芯片股全天走弱，壁仞科技(06082.HK)跌超10%，华虹宏力(01347.HK)跌超7%。
新东方(09901.HK)绩后跌超14%。

国å
1.高盛：预计美联储将于12月加息。
2. 惠誉：未来几周的数据将为12月加息奠定基础。
3. 美国银行：投资者连续第二周撤出美股。
4. 世界银行：预计2026年大宗商品价格上涨23%，全球石油供应下降5.2%。
5. 加皇银行：外交斡旋难掩风险，美国或重启对伊军事打击。
6. 荷兰国际银行：英国预算案或利好英镑和英国国债。
7. 牛津研究院：法国财政危机或进一步恶化，但欧洲央行不太可能出手。
8. 丹斯克银行：法国财政风险削弱欧洲央行加息预期，欧元可能进一步走弱。
9. 丹斯克银行：美元反弹令欧元承压 欧洲央行12月加息预期仍存。
国å
1.中金：美联储加息未结束，但不必急于行动。
2. 开源证券：美联储将保持谨慎，2026年或再加息一次。
3. 中信证券：仍预计美联储12月再加息25bp。
4. 中信证券：关注运价再次上行，回调即布局机会。
5. 中信证券：回购增持密集披露彰显市场信心。
6. 中信证券：AIGC创作平台赛道具备千亿美元市场空间。
7. 中信证券：当前白酒板块处于周期磨底后期、出清尾声阶段。

华虹宏力：董事会主席兼总裁白鹏提议回购3亿元-5亿元股份
10月29日讯，华虹宏力公告，公司董事会主席兼总裁白鹏先生提议公司使用自有资金及/或自筹资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含）。
回购股份用于股份注销、维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划等。

美国PCE与GDP今晚来袭 美联储政策预期再受考验
10月29日讯，美国9月PCE数据、第三季度GDP初值将于今晚20:30公布，通胀是否仍具有粘性、经济增长是否放缓，将成为市场检验美联储政策前景的关键。
数据若大幅偏离预期，或引发美债收益率、美元及美股波动，敬请投资者留意相关风险。

1. 贝伦贝格：+3.0%、裕信银行：+3.0%、满地可：+3.1%、荷兰银行：+3.0%、2. 法巴银行：+3.1%、美国银行：+3.1%、巴克莱：+3.1%、凯投宏观：+3.1%；3. 花旗集团：+3.1%、五三银行：+3.1%、高盛集团：+3.1%、汇丰银行：+3.1%；4. 摩根大通：+3.1%、野村证券：+3.1%、劳埃德：+3.1%、摩根士丹利：+3.1%；5. 法兴银行：+3.1%、渣打银行：+3.1%、斯蒂菲尔：+3.1%、道明证券：+3.1%；6. 瑞银集团：+3.1%、富国银行：+3.1%、杰富瑞：+3.2%、高频经济：+3.5%。

牧原股份：2026年前三季度净亏损93.19亿元 同比下降163.05%
10月29日讯，牧原股份公告称，第三季度营业收入为327.90亿元，同比下降7.18%；净利润为-32.41亿元，同比下降176.28%。
前三季度营业收入为921.99亿元，同比下降17.52%；净利润为-93.19亿元，同比下降163.05%。
净利润减少主要系生猪价格下降所致。